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Envoyer un message aux soumissionnaires dans le portefeuille financier

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour envoyer un message aux soumissionnaires à partir d'une salle des offres dans Portfolio Financials.

Contexte

Après avoir invité des soumissionnaires à une salle des offres dans Portfolio Financials, vous pouvez leur envoyer un message à partir de la salle des offres.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "limité" au projet ou plus.
      Remarque : Les utilisateurs ayant un accès "limité" doivent faire partie de l'équipe de la salle des soumissions pour le projet.

Vidéo

 
  

Procédure

Vous pouvez envoyer des messages à un soumissionnaire qui n'a pas encore répondu, ou à tous les soumissionnaires à la fois. Voir les étapes ci-dessous :

Pour envoyer un message à un seul soumissionnaire :

  1. Naviguez jusqu'à la salle des soumissions pertinente.
  2. Cliquez sur l'onglet Manage Bids.
  3. Cliquez sur l'icône ellipse verticale icon-ellipsis-vertical.png sur la carte du vendeur.
  4. Cliquez sur Envoyer le message.
    send-a-message-to-a-bidder.png
    Note : Une fenêtre de message vide et tout l'historique des conversations précédentes avec le vendeur pour cette offre apparaissent.
  5. Saisissez votre message dans la zone de texte.
  6. Facultatif : Cliquez sur l'icône pièces jointes attachments-icon-pfcp.png pour ajouter un fichier à votre message.
  7. Lorsque vous êtes prêt à envoyer le message, cliquez sur Envoyer.
    Remarque : Le message est automatiquement enregistré dans l'historique des conversations sous la boîte de message.

Pour envoyer un message à tous les soumissionnaires :

  1. Naviguez jusqu'à la salle des soumissions pertinente.
  2. Cliquez sur l'onglet Manage Bids.
  3. Cliquez sur Send Message.
    Note : Le nombre à côté de "Envoyer le message" indique le nombre de fournisseurs auxquels vous envoyez un message. Par défaut, tous les vendeurs seront sélectionnés.
  4. Saisissez votre message.
  5. Lorsque vous êtes prêt à envoyer le message, cliquez sur Envoyer le message.