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Procore

Exporter les RFI d'une salle des soumissions dans Portfolio Financials

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour exporter les demandes de renseignements d'une salle des soumissions dans Portfolio Financials vers un fichier XLS.

Contexte

La page RFI de la salle des soumissions est un outil puissant qui vous permet de gérer les RFI de vos fournisseurs et de conserver des informations cohérentes pour tous les soumissionnaires. Les demandes d'informations d'une salle des soumissions peuvent être exportées vers un fichier XLS.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "Vendeur" au projet ou supérieur.
      Remarque : Les utilisateurs peuvent uniquement exporter des RFI pour une salle d'appel d'offres à laquelle ils ont accès.

Procédure

  1. Naviguez vers la salle des soumissions à partir de laquelle vous voulez exporter des RFI.
  2. Cliquez sur l'onglet RFIs .
  3. Cliquez sur XLS.

    xls.png

    Note : Le fichier commencera à être téléchargé sur votre ordinateur.