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Procore

Prévisualiser une offre en tant que soumissionnaire dans Portfolio Financials

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour prévisualiser une offre en tant que soumissionnaire dans Portfolio Financials.

Contexte

La fonction "Aperçu en tant que soumissionnaire" vous permet de prévisualiser ce que les soumissionnaires verront lorsqu'ils accéderont à la salle des offres. Il s'agit d'un excellent moyen de s'assurer que vos documents, les éléments du calendrier et le formulaire d'offre sont exactement comme prévu.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "limité" au projet ou plus.
      Remarque : Les utilisateurs ayant un accès "limité" doivent faire partie de l'équipe de la salle des soumissions pour le projet.

Procédure

  1. Naviguez jusqu'à la salle des soumissions pertinente.
  2. Cliquez sur l'onglet Manage Bids .
  3. Cliquez sur le lien Preview as bidder .
    preview-as-bidder.png