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Procore

Publier une RFI dans Portfolio Financials

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour afficher une RFI dans une salle des offres dans Portfolio Financials.

Contexte

La page RFI de la salle des soumissions est un outil puissant qui vous permet de gérer les RFI de vos fournisseurs et de garder les informations cohérentes pour tous les soumissionnaires.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "limité" au projet ou plus.
      Remarque : Les utilisateurs ayant un accès "limité" doivent faire partie de l'équipe de la salle des soumissions pour le projet.

Procédure

  1. Naviguez jusqu'à la salle des soumissions dans laquelle vous souhaitez publier une RFI.
  2. Cliquez sur l'onglet RFIs .
  3. Cliquez sur Poster une RFI.

    post-an-rfi.png
  4. Saisissez votre question RFI dans la zone de texte.
  5. Facultatif : Attribuez un numéro de référence à la RFI.
  6. Facultatif : Joignez un fichier à la RFI.
  7. Cliquez sur Poster une question.