Passer au contenu principal
Procore

Sélectionner un soumissionnaire à qui attribuer un contrat dans Portfolio Financials

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour sélectionner un soumissionnaire à qui attribuer un contrat dans Portfolio Financials.

Contexte

Après avoir nivelé vos offres et décidé d'un soumissionnaire gagnant, vous pouvez sélectionner un soumissionnaire dans la salle des offres pour lui attribuer un contrat. Cela convertira votre salle des offres en salle des marchés. La salle des marchés est un portail partagé qui vous permet, ainsi qu'à vos fournisseurs, de communiquer et de soumettre des factures et des ordres de modification.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "limité" au projet ou plus.
      Remarque : Les utilisateurs ayant un accès "limité" doivent faire partie de l'équipe de la salle des soumissions pour le projet.
  • Information supplémentaire :

Vidéo

  

Procédure

  1. Naviguez jusqu'à la salle des soumissions pertinente.
  2. Cliquez sur l'onglet Manage Bids.
  3. Cliquez sur Select this Bidder sur la carte du fournisseur auquel vous voulez attribuer l'offre.
    select-this-bidder.png
    Remarque : Si votre organisation a mis en place un processus d'approbation pour l'attribution des offres, ce processus commencera à ce stade. Vous ne pourrez pas attribuer l'offre tant qu'elle n'aura pas passé le processus d'approbation. Voir Flux de travail d'approbation.

Voir aussi