Afficher les messages et l'activité d'une salle des marchés dans le portefeuille financier.
Objectif
Pour afficher les messages et l'activité d'un soumissionnaire dans une salle des offres dans Portfolio Financials.
Contexte
Une fois que les soumissionnaires ont été invités dans une salle des offres, vous pouvez consulter les messages et l'activité de chaque soumissionnaire.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Accès "limité" au projet ou plus.
Remarque : Les utilisateurs ayant un accès "limité" doivent faire partie de l'équipe de la salle des soumissions pour le projet.
- Accès "limité" au projet ou plus.
Vidéo
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Procédure
- Naviguez jusqu'à la salle des soumissions pertinente.
- Cliquez sur Gérer les offres.
- Cliquez sur Messages et Activité sur la carte du vendeur.
Note : Une icône en forme de cercle apparaîtra sur la carte d'un vendeur s'il y a un message non lu. - Les types d'informations suivants peuvent être consultés :
- Tous les messages entre le vendeur et votre équipe envoyés par Procore.
- Les fichiers que le vendeur a téléchargés.
- Quand un vendeur :
- a été invité à faire une offre.
- est entré dans la salle des soumissions pour la première fois.
- a soumis une offre (et quel contact fournisseur l'a soumise).
- révisé une offre.