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Procore

Afficher les messages et l'activité d'une salle des marchés dans le portefeuille financier.

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour afficher les messages et l'activité d'un soumissionnaire dans une salle des offres dans Portfolio Financials.

Contexte

Une fois que les soumissionnaires ont été invités dans une salle des offres, vous pouvez consulter les messages et l'activité de chaque soumissionnaire.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "limité" au projet ou plus.
      Remarque : Les utilisateurs ayant un accès "limité" doivent faire partie de l'équipe de la salle des soumissions pour le projet.

Vidéo

 

 

  

Procédure

  1. Naviguez jusqu'à la salle des soumissions pertinente.
  2. Cliquez sur Gérer les offres.
  3. Cliquez sur Messages et Activité sur la carte du vendeur.

    messages-and-activity.png

    Note : Une icône en forme de cercle apparaîtra sur la carte d'un vendeur s'il y a un message non lu.
  4. Les types d'informations suivants peuvent être consultés :
    • Tous les messages entre le vendeur et votre équipe envoyés par Procore.
    • Les fichiers que le vendeur a téléchargés.
    • Quand un vendeur :
      • a été invité à faire une offre.
      • est entré dans la salle des soumissions pour la première fois.
      • a soumis une offre (et quel contact fournisseur l'a soumise).
      • révisé une offre.