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Procore

Voir les offres dans le portefeuille financier

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour visualiser les offres dans une salle des offres dans Portfolio Financials.

Contexte

Après avoir invité les soumissionnaires, une carte est affichée pour chaque fournisseur dans l'onglet Gérer les offres.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "limité" au projet ou plus.
      Remarque : Les utilisateurs ayant un accès "limité" doivent faire partie de l'équipe de la salle des soumissions pour le projet.

Vidéo

 

 

  

Procédure

  1. Naviguez jusqu'à la salle des soumissions pertinente.
  2. Cliquez sur Gérer les offres.
  3. Vous pouvez consulter les détails suivants sur la carte de chaque fournisseur :
    view-bid-card.png

    number1.png Le nom du fournisseur. Le montant de l'offre la plus récente. Un lien vers les offres soumises précédemment, s'il y a eu des révisions. Le pourcentage selon lequel le formulaire d'offre est complet. Note : Les champs ayant une valeur de 0 $ seront comptabilisés comme complets dans le pourcentage global de complétion. Le nombre de documents de la salle des offres qui ont été téléchargés par le fournisseur. Pour afficher les messages et l'activité, cliquez sur Messages et activité. Voir Afficher les messages et l'activité dans une salle des offres .
    number2.png
    number3.png
    number4.png ""
    number5.png
    number6.png Afficher les messages et l'activité d'une salle des marchés dans le portefeuille financier.