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Procore

Ajouter des contacts de l'équipe propriétaire à la salle des contrats dans Gestion financière du portefeuille

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour ajouter des contacts à l'équipe propriétaire d'une salle de contrat dans Portfolio Financials.

Contexte

L'onglet Équipes d'une salle de contrat dans Portfolio Financials est l'endroit où vous pouvez ajouter des contacts pour l'équipe du propriétaire et l'équipe du fournisseur.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "limité" au projet ou plus.

Procédure

  1. Naviguez jusqu'à la salle de contrat en cliquant sur le nom de l'élément de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note : Les éléments de coût avec une Contract Room sont marqués par une icône ruban icon-ribbon-pfcp.png .
  2. Cliquez sur l'onglet Teams .
  3. Sous "Équipe propriétaire", cliquez sur Ajouter les contacts de l'équipe propriétaire.

    add-owner-team-contacts.png
  4. Cochez la case à côté du nom de chaque contact que vous souhaitez ajouter.
    Remarque : Si vous devez ajouter un nouveau contact, cliquez sur Add New Contact et saisissez ses informations.

    add-new-contact.png
  5. Lorsque vous avez sélectionné tous les membres de l'équipe que vous souhaitez ajouter, cliquez sur Add.