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Procore

Partager un contrat dans Portfolio Financials

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour partager un contrat avec les contacts fournisseurs dans Portfolio Financials.

Contexte

Après la création d'un contrat dans Portfolio Financials, vous devez permettre à vos contacts fournisseurs d'accéder à la Contract Room en partageant le contrat avec eux. Votre fournisseur ne pourra pas accéder à la Contract Room pour soumettre des factures et des ordres de modification tant que le contrat n'aura pas été partagé avec lui.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "limité" au projet ou plus.
      Remarque : Les utilisateurs ayant des droits "limités" doivent avoir accès au contrat.

Procédure

  1. Naviguez jusqu'à la salle de contrat en cliquant sur le nom de l'élément de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note : Les éléments de coût avec une Contract Room sont marqués par une icône ruban icon-ribbon-pfcp.png .
  2. La salle des contrats s'ouvre automatiquement sur l'onglet Contrat .
  3. Sous "Statut de partage", cliquez sur Partager maintenant.
  4. Cochez les cases à côté des noms des contacts des fournisseurs qui doivent avoir accès à cette salle des marchés.
    Remarque : Si vous devez ajouter de nouveaux contacts, cliquez sur Ajouter un contact.
  5. Saisissez un message pour le fournisseur afin de vous assurer qu'il est au courant de toute instruction ou attente spécifique concernant l'utilisation de Portfolio Financials.
    Exemple

    Les informations importantes à partager avec vos vendeurs peuvent inclure :

    • Les informations et la documentation qui doivent être jointes à leurs factures ou ordres de modification.
    • Instructions pour inviter des collègues à l'équipe des vendeurs dans la salle des marchés.
    • Comment contacter au mieux les membres de l'équipe propriétaire pour toute question relative au projet, et comment contacter Procore Support pour toute question relative à l'utilisation de la plateforme.
    share-contract.png
  6. Lorsque vous êtes prêt à partager le contrat, cliquez sur Partager.