Ajouter des règles d'allocation pour les composants dans le portefeuille financier
Objectif
Pour ajouter des règles d'allocation pour les composants d'un projet Portfolio Financials.
Contexte
L'allocation des coûts vous permet d'allouer des budgets, des prises, des contrats, des éléments de calendrier et des ordres de modification à des sous-projets appelés composants en utilisant des règles d'allocation basées sur le pourcentage. Chaque composant agit comme un sous-projet auquel vous pouvez affecter et suivre les coûts. Les budgets, les mises en attente, les contrats, les éléments de calendrier et les ordres de modification peuvent tous être affectés aux composants en fonction de la logique basée sur le pourcentage des règles d'affectation qui leur sont affectées.
Afin d'allouer un pourcentage de chaque élément de coût aux composants, vous devez d'abord ajouter une règle d'allocation. Une fois les règles d'allocation définies, vous pouvez voir les récapitulatifs des coûts pour chaque composant dans l'onglet "Composants".
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Accès complet au projet ou plus.
Conditions préalables
- Les composants auxquels vous voulez attribuer des coûts doivent être ajoutés pour le projet. Voir Ajouter un composant à un projet dans Portfolio Financials.
Procédure
- Naviguez vers la section Composants de la page de projet .
- Cliquez sur l'onglet Règles d'allocation .
- Cliquez sur Add Allocation Rule.
- Saisissez un nom de règle et définissez la logique de la règle en saisissant le pourcentage à allouer pour chaque composant.
Remarque : Les coûts peuvent être alloués entre les composants dans n'importe quelle combinaison, mais 100 % des coûts doivent être alloués pour que la règle soit publiée.
- Cliquez sur Enregistrer.