Ajouter un contrat à un élément de coût dans Portfolio Financials

Objectif

Pour ajouter un contrat à un élément de coût dans le suivi des coûts d'un projet de Portfolio Financials.

Contexte

La section Cost Tracker de Portfolio Financials est utilisée pour suivre les coûts engagés et prévus par rapport à votre budget au cours d'un projet. Les retenues sont utilisées pour suivre tous les coûts potentiels ou anticipés du projet pour lesquels vous voulez retenir "et", mais que vous n'avez pas encore soumis comme coût officiel.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Accès complet au projet ou plus.
• Information supplémentaire :
  • Si l'élément de coût est associé à un Bid Room, voir Set Up a Contract Room from a Bid Room in Portfolio Financials.

Procédure

1. Naviguez vers la section Cost Tracker de la page Project Page.
2. Cliquez sur la flèche à côté de l'élément de coût.
3. Cliquez sur Ajouter un contrat.
4. Remplissez les informations nécessaires dans la section Aperçu du contrat .
5. Ajoutez des documents à la section Documents si nécessaire.
6. Cliquez sur Continuer.
   La salle des contrats est ainsi créée.
7. Sélectionnez et ajoutez tous les contacts fournisseurs avec lesquels vous souhaitez partager le contrat.
8. Lorsque vous êtes prêt à partager le contrat, cliquez sur Partager.

Voir aussi

• Voir la salle des contrats dans les finances du portefeuille
• Ajouter un élément de coût au suivi des coûts dans Portfolio Financials