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Procore

Voir la salle des contrats dans les finances du portefeuille

Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour accéder et visualiser la salle des contrats dans Portfolio Financials.

Contexte

La salle des contrats dans Portfolio Financials est un portail partagé où les fournisseurs peuvent soumettre des ordres de modification et des factures directement à l'équipe du projet pour approbation pendant toute la durée du projet. Une fois approuvés, les ordres de modification et les factures sont automatiquement mis à jour dans le système de suivi des coûts du projet, ce qui simplifie le processus de suivi des coûts.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "Vendeur" au projet ou supérieur.
      Remarque : Les vendeurs ne peuvent visualiser qu'une salle des contrats à laquelle ils ont accès.

Vidéo

 

Procédure

  1. Naviguez jusqu'à la salle de contrat en cliquant sur le nom de l'élément de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note : Les éléments de coût avec une Contract Room sont marqués par une icône ruban .
  2. Vous serez dirigé vers la salle des contrats, où vous pourrez accéder aux onglets suivants :
    • Contrat: La salle des marchés s'ouvre automatiquement sur l'onglet Contrat, qui donne un aperçu de haut niveau du contrat et des postes de valeur. Vous pouvez également consulter les documents dans la section Documents du contrat.
    • Factures: Cliquez pour afficher et soumettre les factures de la tâche.
      Note: Si vous êtes un fournisseur qui doit soumettre une facture, voir Soumettre une facture pour un projet de Portfolio Financials.
    • Ordres de modification: Cliquez pour afficher et soumettre des ordres de modification.
      Note: Si vous êtes un fournisseur et que vous devez soumettre un ordre de modification, voir Soumettre un ordre de modification pour un projet de Portfolio Financials.
    • Équipes: Cliquez pour afficher les contacts de l'équipe propriétaire.
    • Messages: Cliquez pour afficher et envoyer des messages à l'équipe propriétaire.