Ajouter des documents à la page du projet dans Portfolio Financials
Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés du produit Portfolio Financials dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d'informations.Objectif
Pour ajouter des documents à la page du projet dans Portfolio Financials.
Contexte
La section Documents de la page Projet dans Portfolio Financials est l'endroit où les documents importants relatifs au projet peuvent être stockés et accessibles. Les documents peuvent être ajoutés à la zone principale des documents du projet afin qu'ils apparaissent sous les fichiers, ou ils peuvent être ajoutés aux dossiers pertinents.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Accès "limité" au projet ou plus.
- Information supplémentaire :
- Les dossiers ne peuvent pas être téléchargés de votre ordinateur vers la section Documents. Cependant, vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers à télécharger dans un dossier spécifique créé dans le projet. Voir Ajouter de nouveaux fichiers à un dossier ci-dessous.
Procédure
Vous pouvez ajouter de nouveaux fichiers au dossier général des documents du projet, ou les ajouter à un dossier spécifique qui a été créé pour le projet. Voir les étapes pour les options suivantes :
Ajouter de nouveaux fichiers
- Naviguez vers le projet concerné et faites défiler jusqu'à la section Documents .
- Cliquez sur Ajouter de nouveaux fichiers.
- Sélectionnez les fichiers pertinents de votre ordinateur que vous voulez ajouter pour le projet.
- Cliquez sur Open pour télécharger les fichiers vers le projet.
Ajouter de nouveaux fichiers à un dossier spécifique
- Naviguez vers le projet concerné et faites défiler jusqu'à la section Documents .
- Cliquez sur le nom du dossier auquel vous voulez ajouter des fichiers.
Remarque: Le dossier doit déjà exister dans la section Documents. Si vous voulez créer un nouveau dossier, voir Créer un nouveau dossier pour les documents sur la page du projet. - Cliquez sur Ajouter de nouveaux fichiers à ce dossier.
- Sélectionnez les fichiers pertinents de votre ordinateur que vous voulez ajouter pour le projet.
- Cliquez sur Open pour télécharger les fichiers vers le projet.