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Procore

Afficher les documents sur la page du projet dans Portfolio Financials

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Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés du produit Portfolio Financials dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d'informations.

Objectif

Pour afficher les documents sur la page du projet dans Portfolio Financials.

Contexte

La section Documents de la page du projet dans Portfolio Financials est l'endroit où les documents importants liés au projet peuvent être stockés et accessibles.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "limité" au projet ou plus.

Procédure

  1. Naviguez vers le projet concerné et faites défiler jusqu'à la section Documents .
  2. Les informations suivantes peuvent être consultées :
    • Dossiers: Tous les dossiers qui ont été créés pour le projet sont listés sous "Dossiers".
      • Cliquez sur le nom d'un dossier pour visualiser les documents qu'il contient.
        Note : Pour retourner à la section principale des documents, cliquez sur le lien "Documents de projet".

        project-documents.png
    • Fichiers: Tous les fichiers qui n'ont pas été ajoutés à un dossier spécifique sont répertoriés sous "Fichiers". Pour organiser les fichiers, voir Déplacer un document vers un autre dossier dans Portfolio Financials.
      • Chaque fichier indique son nom, le nom de la personne qui l'a téléchargé, ainsi que la date et l'heure de son téléchargement.
      • Facultatif : Cliquez sur le nom d'un fichier pour le télécharger sur votre ordinateur.