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Procore

Créer un rapport personnalisé dans Portfolio Financials et Capital Planning

Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés du produit Portfolio Financials dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d'informations.

Objectif

Pour créer un rapport personnalisé dans Finances du portefeuille et Planification des investissements.

Contexte

L'outil d'établissement de rapports est une plaque tournante pour la configuration de divers types de rapports personnalisés et par défaut. Tous les points de données sont mis à jour automatiquement en fonction de l'activité du projet, comme l'attribution des offres et l'approbation des factures. La cohérence des informations sur les coûts du projet permet de mieux appréhender la planification des projets futurs.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès complet au projet ou plus.
      Note: Les utilisateurs disposant d'un accès complet ne peuvent créer des rapports personnalisés que pour les projets auxquels ils ont accès.
  • Information supplémentaire :
    • Il ne peut y avoir que trois regroupements maximum pour un rapport.

Procédure

 Conseil
Pour consulter la liste des points de données pour les rapports personnalisés, voir . Quels sont les points de données disponibles pour les rapports personnalisés dans Portfolio Financials et Capital Planning ?
  1. Dans le tableau de bord , cliquez sur l'onglet Reporting .
    Note: L'outil de reporting ouvre automatiquement l'onglet Rapports personnalisés.
  2. Facultatif: Cliquez sur le menu déroulant Report By et sélectionnez un type de rapport.
  3. Cliquez sur l'icône filtres icon-filter-pfcp.png pour développer le panneau Filtres.
    reprting-filters.png
  4. Facultatif : Si vous recherchez un projet spécifique actif ou archivé, vous pouvez utiliser la barre de recherche pour saisir le nom du projet.
  5. Dans la section Affichage, cliquez sur Columns.
    Cela développe une section où vous pouvez sélectionner les points de données spécifiques que vous souhaitez inclure dans votre rapport.
    display-columns-expanded.png
    • Pour sélectionner des colonnes:
      1. Cliquez sur une section pour voir les options.
      2. Cochez les cases en regard des colonnes que vous souhaitez inclure dans votre rapport.
  6. Cliquez sur Groupings pour développer la section des différentes options de regroupement. Le regroupement des projets permet de calculer les sous-totaux entre les projets et contribue également à créer une distinction visuelle.

    display-groupings-expanded.png
    • Pour sélectionner ou gérer les regroupements:
      1. Sélectionnez un point de données dans le menu déroulant pour le regrouper.
      2. Voici les options offertes :
        • Pour ajouter un regroupement, cliquez sur l'icône plus icon-orange-plus-pfcp.png à côté de "Ajouter un autre regroupement".
          Note: Vous pouvez avoir jusqu'à trois groupements sur un rapport.
        • Pour supprimer un groupement, cliquez sur l'icône supprimer icon-x-remove-pfcp.png à côté du groupement.
        • Pour réorganiser les groupements, cliquez sur l'icône réorganiser la poignée icon-reorder-grip-pfcp.png et faites glisser un groupement vers un autre emplacement.
        • Pour afficher les sous totaux d'un groupe, cliquez sur le bouton Sub Total et mettez-le en position ON icon-toggle-on-pfcp.png.
          OU
          Pour masquer les sous-totaux d'un groupe, cliquez sur le bouton Sub Total en position OFF icon-toggle-off-pfcp.png.
  7. Pour continuer à affiner votre rapport, faites défiler la page Refine.
    Vous pouvez utiliser ces options de filtrage pour affiner votre rapport. Par exemple, vous pouvez choisir de faire un rapport uniquement sur les projets d'un seul bâtiment ou sur les projets qui sont en phase de construction.
    refine-expanded.png
  8. Facultatif : Si vous préférez une certaine combinaison de filtres, vous pouvez enregistrer la vue actuelle du rapport. Les vues que vous enregistrez peuvent être sélectionnées à tout moment dans le menu déroulant "Vues enregistrées" et peuvent être partagées avec d'autres employés et collaborateurs.
    • Pour ajouter une nouvelle vue:
      1. Cliquez sur Enregistrer la vue actuelle.
      2. Saisissez un nom pour le rapport dans le champ Nom du rapport.
      3. Cliquez sur Enregistrer.

        save-current-view.png
    • Pour partager une vue enregistrée avec d'autres personnes :
      1. Cliquez sur le menu déroulant Views et sélectionnez la vue que vous souhaitez partager.
      2. Cliquez sur Partager.
      3. Sélectionnez les utilisateurs avec lesquels vous souhaitez partager le rapport.
      4. Après avoir sélectionné les utilisateurs, cliquez sur Save.
        Les utilisateurs sélectionnés pourront désormais sélectionner votre nouvelle vue dans le menu déroulant "Vues enregistrées".
  9. Facultatif : Pour exporter une copie du rapport sur votre ordinateur, cliquez sur Exporter.
    Un fichier Microsoft Excel sera téléchargé sur votre ordinateur.