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Procore

Ajouter un nouveau projet dans Procore Estimation

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Objectif

Ajouter un nouveau projet dans Estimation Procore.

Contexte

Lors de l'ajout d'un nouveau projet à Procore Estimation, vous pourrez ajouter des informations pertinentes pour élaborer une approche stratégique sur la façon de clôturer le projet avec succès.

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Dans l'onglet Projets , cliquez sur Ajouter un nouveau projet .
  2. Lors de la création d'un projet, la barre d'outils de navigation comprend les sections suivantes :
    • Détails
    • Documents
    • Décollage
    • Estimation
    • Appel d'offres
  3. Dans l'onglet Détails , renseignez les informations suivantes :
    • Détails de l'estimation
      • Nom : saisissez le nom du projet.
      • Numéro de projet : saisissez un numéro pour le projet. 
      • Description du projet : saisissez une brève description du projet.
      • Estimer le prix : cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner si le prix doit être Déverrouillé ou Verrouillé .
      • Statut du projet : cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le statut actuel du projet. Par défaut, les nouveaux projets ont le statut « Estimation ».
      • Système de mesure : cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le système de mesure préféré du client.
      • Superficie en pieds carrés : saisissez la superficie en pieds carrés du projet. 
      • Date d'échéance : cliquez sur le champ pour activer le calendrier et sélectionnez la date d'échéance appropriée.
      • Heure d'échéance : cliquez sur le champ pour activer l'horloge et sélectionnez l'heure d'échéance appropriée. Par défaut, après avoir sélectionné la date d'échéance, l'heure est définie sur 12 h 00.
    • Détails du projet
      • Client : cliquez sur le lien + Ajouter un client pour sélectionner un client dans les listes existantes ou ajouter un nouveau client.
      • Contact : si le client sélectionné a enregistré ses coordonnées, ce champ générait automatiquement les coordonnées du client. Sinon, cliquez sur le lien + Ajouter un contact pour ajouter les détails du contact.
      • Lieu : si le client sélectionné a fourni son adresse, ce champ génère automatiquement le lieu du client. Sinon, cliquez sur le lien + Ajouter un lieu pour ajouter l'adresse du client.
      • Estimateur : ce champ assigne automatiquement le projet à l'utilisateur connecté par défaut.
        • Facultatif : si vous souhaitez modifier l'estimateur du projet :
          1. Cliquez sur l'icône ellipse verticale icon-ellipsis-vertical.png .
          2. Choisissez parmi l'une des options suivantes :
            • Cliquez sur Modifier l'estimateur pour sélectionner un autre estimateur.
              OU
            • Cliquez sur Annuler l' affectation si vous ne souhaitez pas qu'un estimateur soit spécifié. 
  4. L'onglet Détails comprend également le panneau Notes et tâches , dans lequel vous pouvez ajouter des notes et des tâches associées au projet.
    • Facultatif : dans la section Notes , cliquez sur Ajouter un nouveau pour ajouter une nouvelle note pour le projet.
      1. Saisissez votre note.
      2. Cliquez sur Créer. 
    • Facultatif : dans la section Tâches , cliquez sur Ajouter un nouveau pour ajouter une nouvelle tâche pour le projet.
      1. Remplissez les informations suivantes pour la tâche :
        • Description : saisissez une description pour la tâche.
        • Date d'échéance : sélectionnez une date dans le calendrier à laquelle la tâche doit être terminée le.
        • Heure d'échéance : sélectionnez une heure dans le calendrier à laquelle la tâche doit être terminée. 
        • Assigné à : cliquez sur le champ pour sélectionner un utilisateur auquel assigner la tâche.
      2. Cliquez sur Créer.