Configuration du compte

Configurer les codes de coût

Si votre entreprise ou votre projet nécessite une structure de code de coût unique, vous pouvez importer des codes de coût personnalisés dans votre compte. Certaines entreprises conçoivent leur structure de code de coût pour s'aligner sur le MasterFormat CSI. D'autres entreprises décident d'implémenter une structure de code de coût unique à leur secteur, organisation ou environnement de projet. Quelle que soit la structure, vous pourrez charger un modèle personnalisé complet dans l'onglet « Configuration du compte » de Procore une fois que vous aurez accès à votre compte.

Remarque: il s’agit d’une étape requise, sauf si vous avez acheté une intégration comptable ERP autre que QuickBooks (par exemple, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, Viewpoint® Spectrum®, Intégration par Ryvit).

• Effectuer une importation de code de coût

Importer des utilisateurs dans l'annuaire de l'entreprise

Lors de l'implémentation de Procore dans votre environnement, vous souhaiterez créer un compte utilisateur Procore pour tous vos employés qui utiliseront l'application. Si vous avez un grand nombre d'employés, la méthode recommandée pour ajouter des comptes est d'importer vos données d'utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise de Procore. Pour ce faire, vous devrez télécharger l'application Procore Imports. Pour plus de détails sur le processus d'importation, consultez le lien ci-dessous :

• Effectuer des importations d'entreprises et de personnes

Configurer les modèles d'autorisation utilisateur

Avant de commencer à inviter des utilisateurs dans votre compte Procore, Procore vous guidera dans la configuration des modèles d'autorisation au niveau Entreprise pour les rôles professionnels courants (par exemple, responsable de chantier, chef de projet, sous-traitant, etc.). Le niveau d'accès d'un utilisateur au sein d'un compte Procore est déterminé par ses niveaux d'autorisation spécifiques à l'outil (par exemple, Lecture seule, Standard, Admin, Aucun). Les modèles d'autorisation au niveau Entreprise vous aident à personnaliser et à appliquer des niveaux d'accès cohérents pour tous les types de collaborateurs de projet.

Remarque : vous terminerez cette étape dans l'onglet « Configuration du compte » de Procore une fois que vous aurez accès à votre compte Procore.

Remplir le questionnaire ERP

Si votre entreprise a acheté le module complémentaire ERP Integrations, Procore travaillera avec vous pour activer et configurer l'outil Intégrations ERP au niveau Entreprise. Cet outil donne à votre entreprise la possibilité d'intégrer de manière transparente les données comptables d'un outil de planification des ressources de l'entreprise (ERP) tiers avec Procore (par exemple, QuickBooks® Desktop, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, Viewpoint® Spectrum®, Intégration par Ryvit).

Installer Procore Drive (PC uniquement)

Procore Drive est un logiciel de bureau gratuit que vous pouvez télécharger et installer sur un ordinateur exécutant Windows 7 ou une version plus récente. Il est conçu pour offrir aux utilisateurs une méthode pratique pour charger et télécharger de grands ensembles de documents, d'e-mails, de photos et de plannings vers Procore.

   Télécharger Procore Drive 

Installer Procore pour mobile

Lorsque vous êtes sur le chantier, le moyen le plus simple d'accéder à toutes les informations de votre projet est d'utiliser l'application mobile de Procore. Créez des DDR, affichez et annotez les plans, téléchargez des documents, prenez des photos de l'avancement, ajoutez des réserves, etc. Les actions peuvent même être effectuées et enregistrées en mode hors ligne si aucune connexion réseau n'est disponible.

  Télécharger Procore pour iOS 

  Télécharger Procore pour Android

Plan d'implémentation

En fonction de la taille de votre entreprise, vous pouvez également prendre quelques minutes pour télécharger, réviser et terminer la mise en œuvre de Procore et l'outil Mise en œuvre et amp; Modèle de plan de déploiement de la formation. Ce fichier PowerPoint est conçu pour aider votre organisation à définir vos principaux objectifs commerciaux, vos objectifs d'adoption par les utilisateurs, et vous permet également de répertorier vos employés qui serviront de conseillers Procore internes de votre organisation. Une fois terminé, veuillez l'envoyer par e-mail directement à votre chef de projet Procore désigné (contact des services professionnels et de la mise en œuvre de votre entreprise chez Procore).

• Modèle de plan de mise en œuvre et de déploiement de la formation Procore