Comment exporter des données de prévision des coûts d'un budget Procore vers le CMiC
Réponse
Pour les entreprises qui ont intégré Procore à CMiC, vous pouvez importer vos données de coûts réels en temps réel depuis CMiC dans l’outil Budget de Procore. Cela permet aux équipes de projet d’exploiter leurs données de coût CMiC avec la valeur « Coût estimé » d’un budget Procore pour calculer les valeurs « Coût estimé à l’achèvement » et « Prévision jusqu’à l’achèvement » du budget. Cette possibilité offre à l’équipe comptable de votre projet l’avantage gratuit de pouvoir accéder aux valeurs de « Coût à l’achèvement estimé » de Procore dans CMiC.
Pour activer les prévisions/ projections:
- Accédez à l'outil Budget du projet
- Cliquez sur les paramètres
icône. - Modifiez les paramètres suivants :
- Vue du budget ERP par défaut : Budget détaillé du coût du projet ERP
- Colonne Coût estimatif désigné à l'achèvement : coût estimé à l'achèvement
Quels champs de données sont exportés ?
Que sont les exigences ?
- L'outil Intégrations ERP doit être activé sur le compte Procore de l'entreprise.
- L'outil Budget doit être ajouté au menu Outils de projet de Procore. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
- Le compte Procore de l’entreprise doit être intégré avec CMiC.
- Les données de coût CMiC de l’estimation initiale doivent d’abord être synchronisées avec l’outil Budget de Procore.
- Les données importées et la valeur « Coût final estimé » dans Procore peuvent ensuite utiliser les options « Prévision jusqu’à l’achèvement » de Procore pour calculer les valeurs à exporter vers le système intégré CMiC. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la prévision des coûts dans Procore, voir Utiliser la fonction « Prévision jusqu’à l’achèvement ».
- Lors de l’exportation d’informations de prévision pour un projet, TOUTES les vues du budget qui incluent des colonnes source ERP sur vos projets intégrés doivent être configurées pour utiliser les mêmes calculs que ceux présentés ci-dessus pour les colonnes « Prévision jusqu’à l’achèvement » et « Coût estimé à l’achèvement ». Si ce n’est pas le cas, il est possible que l’exportation envoie des valeurs incorrectes ou inattendues à CMiC. Pour en savoir plus sur la configuration de vues du budget, voir Configurer une nouvelle vue du budget.