Comment exporter des données de prévision des coûts d'un budget Procore vers le CMiC
Réponse
Pour les entreprises qui ont intégré Procore à CMiC, vous pouvez importer vos données de coûts réels en temps réel de CMiC dans l’outil Budget de Procore. Cela permet aux équipes de projet d’exploiter leurs données de coûts CMiC avec la valeur « Coût estimé » d’un budget Procore pour calculer les valeurs « Coût estimé à l’achèvement » et « Prévision jusqu’à l’achèvement » du budget. Cette possibilité offre à l’équipe de comptabilité de votre projet l’avantage gratuit de pouvoir accéder aux valeurs du « coût final estimé » de Procore dans CMiC.
Pour activer les prévisions/projections, voir Configurer les paramètres d’exportation du budget pour un système ERP intégré.
Quels champs de données sont exportés ?
Le coût estimatif à l’achèvement est exporté vers CMIC en tant que type PCI.
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PROCORE |
Exporte les données de Procore vers CMiC |
Importe les données de CMiC vers Procore |
CMiC |
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Code de coût |
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Phase |
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Type de coût |
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Type de coût |
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Coût estimatif à l’achèvement Total 1 |
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Montant total budget |
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Type |
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PCI Type |
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Date d’exportation |
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Date |
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[mois d’exportation] |
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Description |
1 Pour exporter les valeurs du coût total estimé à l’achèvement, vous devez d’abord activer la fonctionnalité.
Que sont les exigences ?
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L’outil Intégrations ERP doit être activé sur le compte Procore de l’entreprise.
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L’outil Budget doit être ajouté au menu Outils de projet de Procore. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
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Le compte Procore de l’entreprise doit être intégré à CMiC.
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Les données de coûts CMiC de l’estimation initiale doivent d’abord être synchronisées avec l’outil Budget de Procore.
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Les données importées et la valeur « Coût final estimé » dans Procore peuvent ensuite utiliser les options « Prévision jusqu’à l’achèvement » de Procore pour calculer les valeurs à exporter vers le système CMiC intégré. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la prévision des coûts dans Procore, voir Utiliser la fonction « Prévision jusqu’à l’achèvement ».
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Lors de l’exportation d’informations de prévision pour un projet, TOUTES les vues du budget qui incluent des colonnes source ERP sur vos projets intégrés doivent être configurées pour utiliser les mêmes calculs que ceux présentés ci-dessus pour les colonnes « Prévision jusqu’à l’achèvement » et « Coût estimé à l’achèvement ». Si ce n’est pas le cas, il est possible que l’exportation envoie des valeurs incorrectes ou inattendues à CMiC. Pour en savoir plus sur la configuration des vues du budget, voir Configurer une nouvelle vue du budget.
Phase de lancement : changements budgétaires
Certains clients intégrés au système ERP sont peut-être déjà passés de l’outil Modifications budgétaires (hérité) à la nouvelle expérience Changements budgétaires. L’ancienne expérience continuera d’être disponible jusqu’au 16 octobre 2023. Pour en savoir plus sur le calendrier de migration, consultez : Questions courantes.
Le choix d’utiliser la nouvelle expérience Changements budgétaires n’aura aucun impact sur le fonctionnement de votre intégration ERP, ni sur les étapes de ce tutoriel. Si vous rencontrez une étape avec des directives concernant les modifications budgétaires et que vous avez déjà adopté des Changements budgétaires, veuillez effectuer la même action dans Changements budgétaires que vous le feriez dans Modifications budgétaires.
Pour en savoir plus sur la nouvelle expérience des changements budgétaires, voir À propos des changements budgétaires.