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Procore

Assigner une vue du budget à un projet Procore

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Objectif

Utiliser l'outil Admin de l'entreprise afin d'assigner une vue du budget à un ou plusieurs projets Procore.

Contexte

Lorsqu'une nouvelle vue du budget a été configurée dans le compte Procore de votre entreprise, l'administrateur Procore de votre entreprise peut l'assigner à un (1) ou plusieurs projets Procore. Cette action rend la vue du budget disponible en tant qu'option pouvant être appliquée par les utilisateurs finaux dans la liste déroulante Vue de l'outil Budget. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Admin de l'entreprise.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin de l'entreprise. 
  2. Sous Paramètres des outils, cliquez sur Budget.
  3. Sous Vues du budget, cliquez sur la vue du budget que vous souhaitez ajouter à un ou plusieurs projets. 
  4. Cochez les cases de votre choix dans la liste Affecter aux projets .

    assign-to-projects.png
    • Pour assigner la vue du budget à tous les projets Procore de votre entreprise, cochez la case Tous les projets sélectionnés. 
      Remarque: si vous avez activé l'outil Coûts directs et/ou l'outil Intégrations ERP, des options de menu supplémentaires seront visibles. Pour en savoir plus, voir Coûts directs et Intégrations ERP.
    • Pour assigner la vue du budget à un (1) ou plusieurs projets, cochez les projets souhaités. 
  5. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque vue que vous souhaitez ajouter à votre (vos) projet(s).
  6. Cliquez sur Terminé.

Voir aussi