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Procore

À propos des changements budgétaires

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Table des matières

Vue d'ensemble

Conçu pour remplacer la fonction de modifications budgétaires héritées de Procore, le concept « Changements budgétaires » offre à votre équipe une plus grande flexibilité en supprimant les exigences de saisie de données strictes associées à l’expérience héritée.

Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs ont la flexibilité de configurer la logique commerciale que Procore utilise pour prévoir l’ordre de grandeur approximatif (ODG approximatif) impact des changements budgétaires sur le budget de votre projet. Par exemple, si vous disposez d’un changement budgétaire « Hors de la portée » qui ajoutera des revenus à votre projet, votre équipe peut lier la valeur « ODG approximatif budgétaire » à « Revenu ». De même, si vous disposez d’un changement de budget « Dans la portée » nécessitant que vous ajoutiez de l’argent à un lot de travaux à partir d’un fonds de contingence, vous pouvez également lier la valeur « ODG approximatif budgétaire » à « Coût ». 

Après avoir créé une modification budgétaire, Procore crée également automatiquement un événement de changement lié pour vous, afin que vous puissiez profiter de la fonction de gestion des changements de Procore. En outre, les changements budgétaires approuvés peuvent être ajoutés aux factures du maître d'ouvrage. Pour en savoir plus, voir À propos des changements budgétaires sur les factures au maître d'ouvrage. 

Conditions préalables

 Important
  • La fonction Changements budgétaires nécessite toutes les données de modifications budgétaires existantes pour être transférées vers un nouveau format. Il nécessite également API mises à jour des terminaux pour toutes les entreprises utilisant des intégrations personnalisées. Pour plus d’informations sur le processus de migration et API exigences de mise à jour des terminaux, voir Questions courantes.

Détails

Les fonctionnalités clés incluent la possibilité de :

Configurer les options « ODG approximatif budgétaire » dans la page « Configurer les paramètres » de l’outil Événements de changement du projet

Procore dispose d’une section « Budget ODG approximatif » avec trois (3) listes déroulantes pour « ODG approximatif budgétaire pour la portée », « Budget ODG approximatif pour hors de la portée » et « ODG approximatif budgétaire pour la portée à déterminer ». Ces paramètres permettent à un administrateur de définir la logique commerciale que Procore utilise pour remplir automatiquement la valeur « Ordre de grandeur approximatif » dans la colonne « Budget ODG approximatif », ce qui vous aide à mesurer l’impact d’un changement donné sur le budget de votre projet. Pour chaque portée de ODG approximatif budget disponible, un administrateur peut choisir parmi ces options : Dernier coût, Dernier prix et Aucun.  

Exemple
Vous trouverez ci-dessous les nouvelles options de configuration « Budget ODG approximatif » dans la page « Configurer les paramètres » de l’outil Événements de changement. 
change-events-budget-rom-settings.png

Ajouter de nouvelles colonnes source et créer de nouvelles colonnes calculées à utiliser dans une vue du budget Procore

L’administrateur Procore de votre entreprise a la possibilité d’ajouter de nouvelles colonnes source et d’utiliser ces colonnes pour créer de nouvelles colonnes calculées, afin de pouvoir afficher l’impact de vos ajustements aux changements budgétaires dans l’outil Budget de votre projet. Pour savoir comment ajouter ces nouvelles colonnes, voir Ajouter les colonnes de la fonction de changements budgétaires à une vue du budget. 

Exemple

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la façon dont les colonnes apparaissent lorsqu’une vue du budget a été mise à jour pour inclure les colonnes de changements budgétaires et qu’elle est assignée à la vue dans l’outil Budget du projet. Pour savoir comment ajouter ces nouvelles colonnes, voir Ajouter les colonnes de la fonction de changements budgétaires à un budget.

budget-changes-in-budget-tool.png

Créer un nouveau changement budgétaire automatiquement lié à un événement de changement créé par un système à partir de l’outil Budget de Procore

Les utilisateurs peuvent créer de nouveaux changements budgétaires à l’aide de la page « Créer un nouveau changement budgétaire ». Après avoir enregistré un nouveau changement budgétaire, Procore crée automatiquement un nouvel événement de changement dans l’outil Événements de changement et le lier au changement budgétaire. Vous pouvez également modifier et supprimer les modifications budgétaires de l’outil Budget du projet, ainsi que inclure un nombre illimité d’ajustements d’un ou de plusieurs postes dans chaque changement budgétaire. Il s’agit d’un moyen efficace d’enregistrer les changements de zéro net (0 $) et/ou de zéro net (0 $) dans votre budget. 

Exemple

Vous trouverez ci-dessous la page « Créer un nouveau changement budgétaire » dans l’outil Budget du projet. 

budget-change-add-general-information.png

Afficher les détails des changements budgétaires dans l’outil Budget

Une fenêtre contextuelle détaillée vous permet d’afficher les détails des changements budgétaires de votre projet. 

Exemple

Vous trouverez ci-dessous un exemple de fenêtre contextuelle Détails des changements budgétaires dans l’outil Budget.

budget-changes-in-budget.png

Créer un changement budgétaire à partir d’un événement de changement à l’aide de la nouvelle carte « Impact financier » 

Lors de la création d’un événement de changement pour un client contrat, un financement ou un contrat principal, vous pouvez désormais inclure l’impact financier « ODG approximatif budgétaire » pour les événements de changement hors de la portée pour afficher l’impact le plus récent sur le budget de votre projet. 

Exemple

Vous trouverez ci-dessous la carte « Impact financier », incluse dans la page Créer un nouvel événement de changement dans l’outil Événements de changement. 

change-event-financial-impact.png

Colonnes supplémentaires dans le tableau Événements de changement dans l’onglet Postes pour participants dans le programme bêta Événements de changement moderne 

Lorsque vous créez un changement budgétaire dans l’outil Budget, Procore ajoute un poste d’événement de changement créé automatiquement qui renvoie au changement budgétaire. Il existe également des colonnes à droite du tableau des événements de changement pour afficher les valeurs « Budget ODG approximatif », « Changement budgétaire » et les valeurs « Dernier impact budgétaire » pour vos postes d’événement de changement. De plus, la valeur de la colonne « Budget ODG approximatif » peut être définie pour mettre à jour la source de la colonne à l’aide d’une entrée automatique, quantité x coût unitaire ou manuel . 

Exemple

Vous trouverez ci-dessous les colonnes « Budget ODG approximatif », « Changement budgétaire » et les colonnes « Dernier impact budgétaire » dans l’outil Événements de changement.

complete-view-budget-change-columns.png

Vous pouvez également modifier le poste pour mettre à jour la valeur ODG approximatif budget à l’aide des options de la nouvelle fenêtre « Budget ODG approximatif source ». 

budget-rom-source.png

Configurer la création automatique d'événements de changement à partir de la modification budgétaire dans la page « Configurer les paramètres » de l'outil Budget

Il s'agit d'un paramètre de configuration de l'outil Budget grâce auquel les utilisateurs disposant d'autorisations Admin peuvent « Demander un ajustement de modification budgétaire pour modifier l'association de l'événement ». Lorsque ce paramètre est activé, les modifications budgétaires doivent être associées à un événement de changement.

Questions courantes

Questions courantes

Devons-nous migrer vers la fonction de changements budgétaires ?

Oui. La nouvelle fonctionnalité de modifications budgétaires de Procore a été conçue en réponse aux commentaires des utilisateurs et constitue une mise à niveau substantielle des modifications budgétaires. Procore travaille avec tous les clients pour migrer leurs données de modifications budgétaires existantes vers le nouveau format de modifications budgétaires. Procore offre à ses clients plus d'un (1) an pour mener à bien ce processus de migration. La migration doit être terminée à une date encore à déterminer. 

Combien de temps pouvons-nous continuer à utiliser les modifications budgétaires ?

La nouvelle fonction de modifications budgétaires est conçue pour remplacer la fonction de modifications budgétaires existante. À partir d'octobre 2022, Procore travaillera avec les clients Procore pour migrer leurs données de modifications budgétaires existantes vers le nouveau format requis pour la fonction Modifications budgétaires. La migration doit être terminée à une date encore à déterminer. Une fois cette migration terminée, vous n'aurez plus accès à la fonction de modifications budgétaires. Si vous avez des questions avant que votre entreprise ne commence la migration, contactez votre Point de contact Procore. 

Pour en savoir plus sur le processus de migration, voir Reporter aux changements budgétaires à partir des modifications budgétaires.

Avons-nous besoin de mettre à jour notre intégration API avant de basculer vers les changements budgétaires ?

Oui. Vos terminaux de API Procore devront être mis à jour comme suit :

  • Si vous disposez d’une intégration ERP intégrée de Procore (voir ERP intégrations), vos terminaux API ont déjà été mis à jour pour prendre en charge la migration vers la fonction de changements budgétaires. Si vous avez des questions sur la migration, contactez votre Point de contact Procore.
  • Si vous disposez d’une intégration de API personnalisée conçue par les services techniques Procore, veuillez ne PAS effectuer la migration vers les modifications budgétaires en votre propre. Pour éviter les résultats imprévus, il est important de planifier et de planifier votre migration vers la fonction de changement de budget. Pour planifier votre migration, veuillez envoyer un e-mail à apisupport@procore.com. 
  • Si vous avez développé une intégration API sur votre propre ou avec un partenaire technologique tiers, vous devez mettre à jour les terminaux API de votre intégration avant de pouvoir commencer à utiliser la fonction de modifications budgétaires. Voir Quels points de terminaison API sont obsolètes ? ci-dessous pour les terminaux API affectés. 
     Important
    Combien de temps avons-nous pour mettre à jour nos intégrations d'API avec la nouvelle API ? Pour soutenir nos clients dans leurs processus de planification à long terme et pour leur informer suffisamment à l'avance de cette exigence de mise à jour, Procore prévoit d'éliminer ces terminaux hérités à une date ultérieure qui reste à déterminer. 

Quels API points de terminaison sont obsolètes ?

Procore informe nos clients maintenant que les terminaux suivants sont répertoriés comme obsolètes dans la icon-external-link.png documentation de référence sur icon-external-link.png developers.procore.com. Procore s’attend à coucher de soleil sur ces terminaux hérités en novembre 2024 : 

  • Liste des modifications budgétaires - GET/rest/v1.0/projets/project_id}/budget_modifications
  • Afficher la modification budgétaire - GET/rest/v1.0/projects/project_id}/budget_modifications/}/}/budget_modifications/}id}
  • Créer une modification budgétaire - POST/rest/v1.0/projets/project_id}/budget_modifications
  • Mettre à jour la modification budgétaire - PATCH /rest/v1.0/projects/project_id}/budget_modifications/}/}/id}
  • Supprimer la modification budgétaire - SUPPRIMER/rest/v1.0/projets/project_id}/budget_modifications/}/}/}//}/

Pouvons-nous synchroniser les changements budgétaires avec notre système ERP intégré après la migration ? 

Oui. Si vous disposez d’une intégration intégrée Procore et que vous avez terminé le processus de migration, vous pouvez synchroniser les modifications budgétaires avec l’outil Intégrations ERP. 

Pouvons-nous synchroniser les modifications budgétaires avec notre système ERP intégré après la migration ? 

Non. Si vous avez terminé le processus de migration, vous ne pourrez plus synchroniser vos données de modification budgétaire avec l’outil Intégrations ERP.

Y a-t-il d’autres exigences ? 

Oui. Le processus de migration nécessite également que les utilisateurs de votre entreprise utilisent l’expérience d’événements de changement moderne. Pour en savoir plus sur l’expérience, consultez Finances : expérience d’événements de changement moderne.

Comment une migration vers les changements budgétaires affectera-t-elle les rapports ?

Si vous avez inclus des modifications budgétaires dans vos rapports existants, vous devrez connaître les éléments suivants : 

  • Instantanés du budget

    • Les modifications budgétaires continueront d’être disponibles et à signaler.

    • Les modifications budgétaires s’afficheront une fois que de nouveaux instantanés sont créés.

  • Rapports améliorés pour Finances. Voir Rapports : rapports améliorés pour finances.
  • Rapports au niveau entreprise et projet. 

    • Les modifications budgétaires sont supprimées.

    • Les modifications budgétaires ne sont PAS prises en charge par vos rapports existants au niveau entreprise et projet. 

       Important

      • Pour conserver vos données de modifications budgétaires historiques, téléchargez toujours une copie de vos rapports avant d’effectuer cette migration. 

      • Si vous avez des rapports hérités contenant des données de modification budgétaire, veuillez noter que vous devrez recréer ces rapports si vous souhaitez qu’ils incluent des changements budgétaires. Pour réactiver rapidement ces rapports après la migration, il est recommandé de télécharger le ou les rapports existants à utiliser comme référence. 

  • Procore Analyses

Comment les données de mes modifications budgétaires existantes apparaîtront-elles dans les changements budgétaires après la migration ?

Champ de modification budgétaire (hérité) Champ de changement budgétaire (nouveau)
À : code budgétaire Poste d’affectation du changement budgétaire nº
À PARTIR DU poste d’affectation de l’ajustement du changement budgétaire
De : code budgétaire Poste d’affectation de changement budgétaire nº
À poste d’affectation de l’ajustement du budget
Notes Champ Commentaires sur le poste d’ajustement budgétaire D’ABORD. Les commentaires ne sont pas disponibles sur les postes d’allocation des changements budgétaires (postes ultérieurs).
Nom : N/A (champ non disponible dans l’expérience héritée) Nom : « Changement budgétaire de la migration de modification budgétaire [numéro d’identification] »
Description : N/A  Description : « Changement budgétaire créé à partir de la modification budgétaire sur [DATE/HEURE DE MIGRATION]. Modification budgétaire initialement créée sur [DATE/HEURE DE CRÉATION]. Migration autorisée par [NOM D’UTILISATEUR ADMIN].
Association des postes d’événement de changement Seules les modifications budgétaires qui sont déjà associées à un poste d’événement de changement seront connectées à ce poste d’événement de changement en tant que changements budgétaires. Aucune nouvelle association ne sera créée au cours du processus de migration.
Création d’événements de changement Les nouveaux événements de changement ne seront PAS créés à partir des modifications budgétaires qui n’ont pas d’associations de postes d’événement de changement.

Plus

Pour en savoir plus sur la fonction de changements budgétaires, consultez les liens ci-dessous :

Outil Procore Tutoriels
Admin de l'entreprise
Budget
Événements de changement
Facturation
Procore Analyses
Flux de travail