Comment exporter les données de prévision des coûts d'un budget Procore vers un ERP ?

Quels champs de données sont exportés ?

Le tableau ci-dessous détaille les champs source Procore et les champs de destination Sage 300 CRE® pour le processus d’exportation :

Budget Procore	Exporte les données de Procore vers Sage 300 CRE®	Sage 300 CRE® Champ
Coût final estimé 1 (Coûts prévus + Prévision jusqu'à l'achèvement) * *Configurations de colonne par défaut		Divers Catégorie Montant 1
Prévision jusqu'à l'achèvement (Budget prévu - Coûts prévus) * *Configurations de colonne par défaut		Divers Catégorie Montant 2

¹ Il s'agit d'une colonne calculée dans une vue du budget. Veuillez noter que les exportations ne sont prises en charge que lorsque le nom de la colonne dans la vue du budget est « Coût final estimé ». Pour en savoir plus sur la configuration des vues du budget, voir Configurer une nouvelle vue du budget.

Que sont les exigences ?

Si vous êtes un client Procore + Sage 300 CRE®, contactez le support technique pour activer cette fonctionnalité. Les exigences sont énumérées ci-dessous :

• L'outil Budget doit être ajouté au menu Outils de projet de Procore. 
• Le compte Procore de l’entreprise doit être intégré avec Sage 300 CRE®. 
• Les données importées et la valeur « Coût final estimé » dans Procore peuvent ensuite utiliser les options « Prévision jusqu’à l’achèvement » de Procore pour calculer les valeurs à exporter vers le système intégré Sage 300 CRE®. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la prévision des coûts dans Procore, voir Utiliser la fonction « Prévision jusqu’à l’achèvement ».
• Lors de l’exportation d’informations de prévision pour un projet, TOUTES les vues du budget qui incluent des colonnes source ERP sur vos projets intégrés doivent être configurées pour utiliser les mêmes calculs que ceux présentés ci-dessus pour les colonnes « Prévision jusqu’à l’achèvement » et « Coût estimé à l’achèvement ». Si ce n’est pas le cas, il est possible que l’exportation envoie des valeurs incorrectes ou inattendues à Sage 300 CRE®. Pour en savoir plus sur la configuration de vues du budget, voir Configurer une nouvelle vue du budget.

Quels champs de données sont exportés ?

Que sont les exigences ?

• L'outil Budget doit être ajouté au menu Outils de projet de Procore. 
• Le compte Procore de l’entreprise doit être intégré avec Viewpoint® Vista™. 
• Les données de coût Viewpoint® Vista™ de l’estimation initiale doivent d’abord être synchronisées avec l’outil Budget de Procore. 
• Les données importées et la valeur « Coût final estimé » dans Procore peuvent ensuite utiliser les options « Prévision jusqu’à l’achèvement » de Procore pour calculer les valeurs à exporter vers le système intégré Viewpoint® Vista™. 
• Lors de l’exportation d’informations de prévision pour un projet, TOUTES les vues du budget qui incluent des colonnes source ERP sur vos projets intégrés doivent être configurées pour utiliser les mêmes calculs que ceux présentés ci-dessus pour les colonnes « Prévision jusqu’à l’achèvement » et « Coût estimé à l’achèvement ». Si ce n’est pas le cas, il est possible que l’exportation envoie des valeurs incorrectes ou inattendues à Viewpoint® Vista™. Pour en savoir plus sur la configuration de vues du budget, voir Configurer une nouvelle vue du budget.

Quels champs de données sont exportés ? 

PROCORE	Exporte les données de Procore vers CMiC	Importe des données de CMiC vers Procore	CMiC
Code de coût			Phase
Type de coût			Type de coût
Coût estimé à l'achèvement 1			Coût prévu

¹ Pour exporter les valeurs du coût à l'achèvement estimé, vous devez d'abord activer la fonctionnalité. Voir Intégration par Procore : Comment exporter des données de prévision des coûts d'un budget Procore vers CMiC?

Que sont les exigences ?

Si vous êtes un client Procore + CMiC, contactez le support technique pour activer cette fonctionnalité. Les exigences sont énumérées ci-dessous :

• L'outil Budget doit être ajouté au menu Outils de projet de Procore. 
• Le compte Procore de l’entreprise doit être intégré avec CMiC. 
• S’il n’y a pas d’autres mises à jour à envoyer, vous pouvez envoyer à nouveau à ERP bouton Budget en saisissant une modification budgétaire de 0,00 $.
   

   Diffusion progressive : modifications budgétaires

  Certains clients ERP intégrés sont peut-être déjà passés de Modifications budgétaires (héritage) à la nouvelle expérience Modifications budgétaires. L'ancienne expérience restera disponible jusqu'au 16 octobre 2023. Pour en savoir plus sur la chronologie de la migration, voir : Questions courantes.

  Choisir d'utiliser la nouvelle expérience Changements budgétaires n'aura pas d'impact sur la fonction de votre intégration ERP ou sur les étapes de ce tutoriel. Si vous rencontrez une étape avec des directives concernant les modifications budgétaires et que vous avez déjà adopté les modifications budgétaires, veuillez effectuer la même action dans Modifications budgétaires que dans Modifications budgétaires.

  Pour en savoir plus sur la nouvelle expérience Modifications budgétaires, voir : Budget : nouvelle fonctionnalité « Modifications budgétaires » pour la gestion du changement dans Project Financials

   

Quels champs de données sont exportés ? 

Que sont les exigences ?

Si vous êtes un client Procore + Viewpoint® Spectrum®, contactez le support technique pour activer cette fonctionnalité. Les exigences sont énumérées ci-dessous :

• L'outil Budget doit être ajouté au menu Outils de projet de Procore. 
• Le compte Procore de l’entreprise doit être intégré avec Viewpoint® Spectrum®. 
• S’il n’y a pas d’autres mises à jour à envoyer, vous pouvez envoyer à nouveau à ERP bouton Budget en saisissant une modification budgétaire de 0,00 $.