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Procore

Comment la colonne « Notes » fonctionne-t-elle dans une vue du budget ?

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Contexte

Qu’est-ce que la colonne Notes budgétaires dans une vue du budget et comment fonctionne-t-elle ?

Réponse

La fonction Notes budgétaires de Procore permet aux utilisateurs d’ajouter des informations essentielles aux postes budgétaires. Cette fonctionnalité est conçue pour améliorer les révisions mensuelles du projet, la communication exécutive et la collaboration au sein de l’équipe de projet en fournissant un espace dédié pour les notes qui peuvent être facilement consultées et exportées.

  • Ajout de remarques : Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Budget peuvent ajouter des notes (jusqu’à 255 caractères) aux postes budgétaires. Ces notes fournissent un contexte ou des détails supplémentaires sur les écritures budgétaires.

     Pratique

    Pour ajouter des notes budgétaires dans Procore, procédez comme suit :

    1. Accédez à l’outil Budget au niveau Projet.

    2. Cliquez sur le bouton Ajouter des notes à partir du poste budgétaire que vous souhaitez annoter.

    3. Saisissez votre note dans le champ de texte prévu à cet effet.

    4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre note.

  • Remarques sur le filtrage : Le budget peut être filtré pour n’afficher que les postes qui contiennent des notes. Cette fonction de filtrage permet aux utilisateurs d’identifier et de se concentrer rapidement sur les entrées contenant des commentaires ou des informations supplémentaires.

  • Rapport sur les notes budgétaires : Les utilisateurs peuvent utiliser 360 Reporting pour générer des rapports qui incluent des notes budgétaires, fournissant une vue d’ensemble complète des détails financiers et des commentaires associés pour chaque poste. Cette fonctionnalité facilite l’analyse et la prise de décision du projet.

  • Collaboration: Les notes du budget peuvent être créées ou modifiées par tout utilisateur disposant des autorisations appropriées. Bien qu’il soit impossible d’empêcher d’autres personnes de modifier une note que vous avez ajoutée, l’historique des modifications de l’outil Budget enregistre toutes les modifications, y compris le contenu et les noms des utilisateurs qui ont apporté des modifications. Cela garantit la transparence et la responsabilité dans les environnements collaboratifs.

  • Suppression de remarques : Si un poste budgétaire est supprimé, toutes les notes associées à ce poste seront également supprimées et perdues. Il est important de s’assurer que toutes les informations nécessaires sont enregistrées ailleurs avant de supprimer un poste.