Passer au contenu principal
Procore

Appliquer les options d'affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à une vue du budget

Objectif

Appliquer les options d'affichage, d'instantané, de groupe et de filtre sur une vue du budget et apprendre à exporter une vue du budget au format CSV ou PDF. 

Contexte

L'outil Budget vous permet de créer des vues du budget flexibles que vous pouvez appliquer à plusieurs projets. Il vous offre également une variété d'options de filtrage et de regroupement pour afficher vos données budgétaires. Vous découvrirez également des options supplémentaires pour afficher les données budgétaires en mode plein écran, en cliquant sur des hyperliens pour explorer les détails de votre budget, et la possibilité d'exporter vos données de la vue du budget au format CSV (valeurs séparées par des virgules) ou PDF (Portable Document Format). 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Budget du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • L'option Sous-projets dans les listes Groupe et Filtrer apparaît comme une sélection, et ce que la fonction Sous-projets soit activée ou non dans Procore.

Procédure

Appliquer une vue du budget à votre budget

  1. Accédez à l'outil Budget du projet.
  2. Sélectionnez une vue du budget dans la liste Vue. Pour qu'une vue figure dans cette liste, votre administrateur Procore doit effectuer les étapes du processus Appliquer une vue du budget à un projet.

    view-budget-view.png
     Notes
    • Procore fournit aux comptes d'entreprise un certain nombre de vues standard que vous pouvez utiliser.
    • L'administrateur Procore de votre entreprise peut également créer des vues et personnaliser les vues existantes à l'aide de l'outil Admin de l'entreprise. Pour obtenir des directives, voir Configurer une nouvelle vue du budget

Afficher un instantané du budget

Sélectionnez un instantané du budget dans la liste Instantané.
Remarque : pour que les sélections autres que « Actuel » s'affichent, vous devez d'abord ajouter un ou plusieurs instantanés pour la vue du budget sélectionnée. Voir Créer un instantané du budget.

budget-view-snapshot.png

Appliquer des options de regroupement pour organiser vos données

Sélectionnez une ou plusieurs options dans la liste pour regrouper vos données par sélection.

view-budget-group.gif

 Conseils
  • Vous pouvez appliquer un ou plusieurs filtres de regroupement. 
  • Pour supprimer tout ou partie des filtres, cliquez sur le x à côté de l'option de menu sélectionnée.
  • Pour modifier l'ordre de tri d'un filtre appliqué, saisissez la sélection à l'aide du bouton représenté par les trois barres et glissez-déposez la sélection à la position de tri souhaitée.
  • Pour rétablir les paramètres par défaut du filtre de regroupement dans la vue du budget (par exemple, Sous-projet, Division et Code de coût), cliquez sur Réinitialiser
  • Gardez à l'esprit que le filtre Sous-projet est toujours affiché dans le menu Groupe, que vous ayez ou non activé les sous-projets dans le projet. Voir Activer les sous-projets.

Ajouter des filtres pour affiner vos données

Vous pouvez ajouter des filtres pour affiner les données dans la vue. Vous trouverez ci-dessous les options de la liste Ajouter des filtres.

  • Sous-projet
    Sélectionnez cette option pour filtrer les données en fonction des sous-projets que vous sélectionnez. Ce filtre est toujours visible, que vous ayez ou non activé les sous-projets dans le projet. Voir Activer les sous-projets.
  • Type de ligne de budget
    Sélectionnez cette option et cochez la case à côté des types de lignes budgétés et/ou non budgétés pour appliquer ce filtre. Pour plus de détails, voir Ajouter un poste budgétaire partiel.
  • Division
    Sélectionnez cette option pour filtrer les données en fonction des divisions choisies. Chaque division correspond à une section du cahier des charges de votre projet. Voir Importer des sections du cahier des charges dans l'outil Admin ou Créer des divisions manuellement.
  • Code de coût
    Sélectionnez cette option pour filtrer les données en fonction des codes de coût que vous choisissez. Voir Ajouter et modifier des codes de coût de projet.
  • Catégorie
    Sélectionnez cette option pour filtrer les données par types de coût. Voir Définir les types de coût par défaut
  • Résultats par date. Sélectionnez cette option de filtre pour afficher uniquement les poste budgétaire qui se situent entre la plage de dates que vous spécifiez. Selon la source et les colonnes calculées présentes dans la vue du budget de votre projet (voir Configurer une nouvelle vue du budget), il est utile de comprendre comment le filtre « Résultats par date » fonctionne avec votre vue du budget. Pour en savoir plus, consultez Comment fonctionne le filtre « Résultats par date » sur une vue du budget ?
  • Lorsque vous appliquez ce filtre à votre vue du budget, ce filtre affecte les colonnes suivantes et toutes les colonnes calculées utilisant ces colonnes comme source de données :
  • Date de début des prévisions. Sélectionnez cette option pour filtrer la liste par ressources surveillées prévues à l'aide d'une date de début que vous choisissez dans le calendrier. Voir Utiliser la fonction Prévision jusqu'à l'achèvement.
  • Sélectionnez une ou plusieurs options dans la liste pour affiner les données dans votre vue du budget. Cliquez sur Effacer les filtres pour supprimer tous les filtres appliqués. 

    filter-actuals-and-forecast.png

Exporter un budget au format CSV ou PDF

Cliquez sur Exporter > CSV ou Exporter > PDF pour ouvrir une version CSV ou PDF du budget dans une fenêtre de navigateur distincte. Le fichier CSV affichera toutes les lignes et colonnes disponibles dans la vue du budget. Tous les groupes ou filtres appliqués à la vue seront appliqués uniquement au fichier PDF.

Options supplémentaires

Vous disposez également des options suivantes :

  • Plein écran
    Cliquez sur ce bouton pour afficher le budget dans la fenêtre de votre navigateur en mode plein écran. 
  • Flèches
    Cliquez sur les flèches du tableau pour développer et réduire les résumés de groupe de vos données. 
  • Infobulles
    Survolez le titre d'une colonne pour afficher les détails qui montrent comment la valeur d'une colonne est calculée ou pour connaître la source de l'outil et les filtres de cette colonne. 
  • Explorations
    Cliquez sur toute valeur de budget affichée en BLEU pour ouvrir une fenêtre présentant des informations détaillées sur cette valeur. 

 

If you would like to learn more about Procore’s budget management software and how it can help your business, please visit our construction budgeting software product page here.