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Procore

Appliquer les options d'affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à une vue du budget

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Objectif

Apprendre à utiliser les options d’affichage, d’instantané, de groupe et de filtre pour une vue du budget dans un budget de projet. 

Contexte

La vue du budget propose divers choix de filtrage et de regroupement pour aider les équipes à analyser leurs données budgétaires. Les utilisateurs peuvent afficher les données budgétaires en mode plein écran, cliquer sur des liens pour explorer les détails du budget et prendre des instantanés pour capturer des données budgétaires à un moment donné. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Budget du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Le filtre « Sous-projets » est toujours présent dans le menu Groupe, même lorsque les sous-projets sont désactivés dans Procore. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SDP.
    • L’option « Division » du menu Filtre et regroupement correspond à « Code de coût Niveau 1 » dans la structure de découpage du projet.

Procédure

Appliquer une vue du budget à votre budget

Éléments à prendre en compte

Accédez à l’outil Budget du projet. Cliquez ensuite sur l’onglet Budget, Détails du budget ou Statut de l’instantané du projet et sélectionnez une option dans le menu Afficher . Pour ajouter des vues à ce menu, voir Assigner une vue du budget à un projet.

budget-tab-view-menu.png

Remarques

Afficher un instantané du budget

Accédez à l'outil Budget du projet. Ensuite, cliquez sur l'onglet Budget ou Prévisions et sélectionnez une option dans le menu Instantané . Pour ajouter des instantanés à ce menu, voir Créer un instantané de budget.

budget-tab-snapshot-menu.png

Appliquer des options de regroupement pour organiser vos données

Accédez à l’outil Budget du projet. Cliquez ensuite sur l’onglet Budget, Détails du budget ou Prévisions pour choisir les options à appliquer dans le menu Groupe. Supprimez les regroupements en cliquant sur le « x » à côté d’eux. L’ordre de tri peut être ajusté en faisant un glisser-déposer d’un groupe à l’aide de l’icône de menu plus (≡). Pour rétablir le regroupement à la vue du budget par défaut, cliquez sur Réinitialiser. 

budget-tab-group-menu.png

Vous trouverez ci-dessous les options du menu.

Option Filtrer les données... Pour en savoir plus…
Sous-projet Sélectionnez un ou plusieurs sous-projets. Cette option est toujours visible dans le menu Groupe , même lorsque la fonction de sous-projets est désactivée.
Code de coût (niveau 1)

Cette option était auparavant appelée « Division ». Voir Où se trouve la « Division » dans le segment « Code de coût » de la SDP de Procore ?		 Sélectionnez un ou plusieurs niveaux de code de coût. Chaque niveau correspond à un segment « Code de coût » à plusieurs niveaux dans la structure de découpage du projet. 
Code de coût (niveau 2)

Cette option s'appelait auparavant « Code de coût ». Voir Quelle est la différence entre un segment plat et un segment à niveaux dans la SDP de Procore ?		 Sélectionnez un ou plusieurs codes de coût. Chaque code correspond à un segment « Code de coût » à plusieurs niveaux dans la structure de découpage du projet. 

Les niveaux supplémentaires du segment « Code de coût » s'affichent sous la forme Code de coût niveau 3, Code de coût niveau 4, etc.
Type de coût Sélectionnez un ou plusieurs types de coûts. Chaque choix correspond à un segment « Type de coût » dans la structure de découpage du projet.

Bêta  Attributs des codes budgétaires

 Appliquez des options de regroupement personnalisées si votre équipe a créé des attributs de code budgétaire pour la structure de découpage du projet.

Ajouter des filtres pour affiner vos données

Accédez à l'outil Budget du projet. Ensuite, cliquez sur l'onglet Budget, Détails du budget, Prévisions, Changements budgétaires ou Historique des changements pour choisir les options de filtrage à appliquer dans le menu Filtre . Lorsque des sous-filtres existent, cochez les cases pour appliquer les sous-filtres que vous souhaitez. Pour effacer des filtres individuels, décochez une case ou cliquez sur Effacer les filtres pour les effacer tous. 

budget-tab-filter-menu.png

Vous trouverez ci-dessous les options du menu.

Option Filtrer les données... Pour en savoir plus, voir...
Sous-projet Sélectionnez un ou plusieurs sous-projets. Cette option est toujours visible dans le menu Groupe , même lorsque la fonction de sous-projets est désactivée.
Code de coût Niveau 1

Cette option s’appelait auparavant « Division ». Voir Où se trouve la « Division » dans le segment « Code de coût » de la SDP de Procore ?		 Sélectionnez un ou plusieurs niveaux de code de coût. Chaque niveau correspond à un segment « Code de coût » à plusieurs niveaux dans la structure de découpage du projet. 
Code de coût Niveau 2

Cette option s’appelait auparavant « Code de coût ». Voir Quelle est la différence entre un segment plat et un segment à plusieurs niveaux dans la SDP de Procore ?
 		 Sélectionnez un ou plusieurs codes de coût. Chaque code correspond à un segment « Code de coût » à plusieurs niveaux dans la structure de découpage du projet. 

Les niveaux supplémentaires du segment « Code de coût » s'affichent sous la forme Code de coût niveau 3, Code de coût niveau 4, etc.
Type de coût Sélectionnez un ou plusieurs types de coûts. Chaque choix correspond à un segment « Type de coût » dans la structure de découpage du projet.
Date de début des prévisions Choisissez une date de début dans le calendrier.
Chiffres réels par date Choisissez ce filtre pour voir les éléments budgétaires dans les dates que vous avez définies. Connaître la source et les colonnes de votre vue du budget vous aide à comprendre comment le filtre « Résultats par date » fonctionne.
Type de ligne budgétaire Choisissez cette option et cochez les cases budgétées et/ou non budgétées pour appliquer ce filtre.

Bêta  Attributs des codes budgétaires

 Appliquez des options de filtrage personnalisées si votre équipe a créé des attributs de code budgétaire pour la structure de découpage du projet.

Bêta  Contrat principal

 Sélectionnez un contrat principal si votre projet comporte plusieurs contrats principaux.   

  Notes bêta

 Choisir d’afficher ou de masquer les éléments budgétaires avec des notes

Options supplémentaires

Vous disposez également des options suivantes :

  • Plein écran
    Cliquez sur ce bouton pour afficher le budget dans la fenêtre de votre navigateur en mode plein écran. 
  • Flèches
    Cliquez sur les flèches du tableau pour développer et réduire les résumés de groupe de vos données. 
  • Infobulles
    Survolez le titre d'une colonne pour afficher les détails qui montrent comment la valeur d'une colonne est calculée ou pour connaître la source de l'outil et les filtres de cette colonne. 
  • Explorations
    Cliquez sur toute valeur de budget affichée en BLEU pour ouvrir une fenêtre présentant des informations détaillées sur cette valeur.