Appliquer les options d'affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à une vue du budget

Objectif

Apprendre à utiliser les options d’affichage, d’instantané, de groupe et de filtre pour une vue du budget dans un budget de projet.

Contexte

La vue du budget propose divers choix de filtrage et de regroupement pour aider les équipes à analyser leurs données budgétaires. Les utilisateurs peuvent afficher les données budgétaires en mode plein écran, cliquer sur des liens pour explorer les détails du budget et prendre des instantanés pour capturer des données budgétaires à un moment donné.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Budget du projet.
Informations supplémentaires :
- Le filtre « Sous-projets » est toujours présent dans le menu Groupe, même lorsque les sous-projets sont désactivés dans Procore. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SDP.
- L’option « Division » du menu Filtre et regroupement correspond à « Code de coût Niveau 1 » dans la structure de découpage du projet.

Conditions préalables

Configurer une nouvelle vue du budget
Créer un instantané du budget
Facultatif: Créer des attributs de code budgétaire pour la structure de découpage du projet du projet
Facultatif : activer les sous-projets pour la SDP

Procédure

Appliquer une vue du budget à votre budget

Accédez à l’outil Budget du projet. Cliquez ensuite sur l’onglet Budget, Détails du budget ou Statut de l’instantané du projet et sélectionnez une option dans le menu Afficher . Pour ajouter des vues à ce menu, voir Assigner une vue du budget à un projet.

Remarques

Procore offre aux comptes des entreprises plusieurs vues du budget standard. Voir Quelles sont les vues du budget standard de Procore ?
Votre entreprise peut créer des vues du budget personnalisées ou modifier des vues existantes. Pour plus de détails, voir Configurer une nouvelle vue du budget.

Afficher un instantané du budget

Accédez à l'outil Budget du projet. Ensuite, cliquez sur l'onglet Budget ou Prévisions et sélectionnez une option dans le menu Instantané . Pour ajouter des instantanés à ce menu, voir Créer un instantané de budget.

Appliquer des options de regroupement pour organiser vos données

Accédez à l'outil Budget du projet. Ensuite, cliquez sur l'onglet Budget, Détails du budget ou Prévision pour choisir les options à appliquer dans le menu Groupe . Supprimez les regroupements en cliquant sur le « x » à côté d'eux. L’ordre de tri peut être ajusté en faisant un glisser-déposer d’un groupe avec l’icône menu plus (≡). Pour rétablir la vue du budget par défaut du regroupement, cliquez sur « Réinitialiser ».

Vous trouverez ci-dessous les options du menu.

Option	Filtrer les données...	Pour en savoir plus…
Sous-projet	Sélectionnez un ou plusieurs sous-projets. Cette option est toujours visible dans le menu Groupe , même lorsque la fonction de sous-projets est désactivée.	Activer les sous-projets sur le projet dans la structure de découpage du projet
Code de coût (niveau 1) Cette option était auparavant appelée « Division ». Voir Où se trouve la « Division » dans le segment « Code de coût » de la SDP de Procore ?	Sélectionnez un ou plusieurs niveaux de code de coût. Chaque niveau correspond à un segment « Code de coût » à plusieurs niveaux dans la structure de découpage du projet.	Ajouter des codes de coût de compagnie Où se trouve la « Division » dans le segment « Code de coût » de la SDP de Procore ?
Code de coût (niveau 2) Cette option s'appelait auparavant « Code de coût ». Voir Quelle est la différence entre un segment plat et un segment à niveaux dans la SDP de Procore ?	Sélectionnez un ou plusieurs codes de coût. Chaque code correspond à un segment « Code de coût » à plusieurs niveaux dans la structure de découpage du projet. Les niveaux supplémentaires du segment « Code de coût » s'affichent sous la forme Code de coût niveau 3, Code de coût niveau 4, etc.	Ajouter des codes de coût de compagnie Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?
Type de coût	Sélectionnez un ou plusieurs types de coûts. Chaque choix correspond à un segment « Type de coût » dans la structure de découpage du projet.	Ajouter des types de coûts de la compagnie Quels sont les types de coût par défaut de Procore ?
Bêta Attributs des codes budgétaires	Appliquez des options de regroupement personnalisées si votre équipe a créé des attributs de code budgétaire pour la structure de découpage du projet.	À propos des attributs de code budgétaire Créer des attributs de code budgétaire pour la structure de découpage du projet

Ajouter des filtres pour affiner vos données

Accédez à l'outil Budget du projet. Ensuite, cliquez sur l'onglet Budget, Détails du budget, Prévisions, Changements budgétaires ou Historique des changements pour choisir les options de filtrage à appliquer dans le menu Filtre . Lorsque des sous-filtres existent, cochez les cases pour appliquer les sous-filtres que vous souhaitez. Pour effacer des filtres individuels, décochez une case ou cliquez sur Effacer les filtres pour les effacer tous.