Appliquer les options d'affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à une vue du budget
Objectif
Apprendre à utiliser les options d’affichage, d’instantané, de groupe et de filtre pour une vue du budget dans un budget de projet.
Contexte
La vue du budget propose divers choix de filtrage et de regroupement pour aider les équipes à analyser leurs données budgétaires. Les utilisateurs peuvent afficher les données budgétaires en mode plein écran, cliquer sur des liens pour explorer les détails du budget et prendre des instantanés pour capturer des données budgétaires à un moment donné.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Budget du projet.
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Budget du projet.
- Informations supplémentaires :
- Le filtre « Sous-projets » est toujours présent dans le menu Groupe, même lorsque les sous-projets sont désactivés dans Procore. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SDP.
- L’option « Division » du menu Filtre et regroupement correspond à « Code de coût Niveau 1 » dans la structure de découpage du projet.
Conditions préalables
Procédure
Appliquer une vue du budget à votre budget
Accédez à l’outil Budget du projet. Cliquez ensuite sur l’onglet Budget, Détails du budget ou Statut de l’instantané du projet et sélectionnez une option dans le menu Afficher . Pour ajouter des vues à ce menu, voir Assigner une vue du budget à un projet.
Remarques
- Procore offre aux comptes des entreprises plusieurs vues du budget standard. Voir Quelles sont les vues du budget standard de Procore ?
- Votre entreprise peut créer des vues du budget personnalisées ou modifier des vues existantes. Pour plus de détails, voir Configurer une nouvelle vue du budget.
Afficher un instantané du budget
Accédez à l'outil Budget du projet. Ensuite, cliquez sur l'onglet Budget ou Prévisions et sélectionnez une option dans le menu Instantané . Pour ajouter des instantanés à ce menu, voir Créer un instantané de budget.
Appliquer des options de regroupement pour organiser vos données
Accédez à l'outil Budget du projet. Ensuite, cliquez sur l'onglet Budget, Détails du budget ou Prévision pour choisir les options à appliquer dans le menu Groupe . Supprimez les regroupements en cliquant sur le « x » à côté d'eux. L’ordre de tri peut être ajusté en faisant un glisser-déposer d’un groupe avec l’icône menu plus (≡). Pour rétablir la vue du budget par défaut du regroupement, cliquez sur « Réinitialiser ».
Vous trouverez ci-dessous les options du menu.
Option | Filtrer les données... | Pour en savoir plus… |
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Sous-projet | Sélectionnez un ou plusieurs sous-projets. Cette option est toujours visible dans le menu Groupe , même lorsque la fonction de sous-projets est désactivée. | |
Code de coût (niveau 1) Cette option était auparavant appelée « Division ». Voir Où se trouve la « Division » dans le segment « Code de coût » de la SDP de Procore ? |
Sélectionnez un ou plusieurs niveaux de code de coût. Chaque niveau correspond à un segment « Code de coût » à plusieurs niveaux dans la structure de découpage du projet. | |
Code de coût (niveau 2) Cette option s'appelait auparavant « Code de coût ». Voir Quelle est la différence entre un segment plat et un segment à niveaux dans la SDP de Procore ? |
Sélectionnez un ou plusieurs codes de coût. Chaque code correspond à un segment « Code de coût » à plusieurs niveaux dans la structure de découpage du projet. Les niveaux supplémentaires du segment « Code de coût » s'affichent sous la forme Code de coût niveau 3, Code de coût niveau 4, etc. |
|
Type de coût | Sélectionnez un ou plusieurs types de coûts. Chaque choix correspond à un segment « Type de coût » dans la structure de découpage du projet. | |
|
Appliquez des options de regroupement personnalisées si votre équipe a créé des attributs de code budgétaire pour la structure de découpage du projet. |
Ajouter des filtres pour affiner vos données
Accédez à l'outil Budget du projet. Ensuite, cliquez sur l'onglet Budget, Détails du budget, Prévisions, Changements budgétaires ou Historique des changements pour choisir les options de filtrage à appliquer dans le menu Filtre . Lorsque des sous-filtres existent, cochez les cases pour appliquer les sous-filtres que vous souhaitez. Pour effacer des filtres individuels, décochez une case ou cliquez sur Effacer les filtres pour les effacer tous.
Vous trouverez ci-dessous les options du menu.
Option | Filtrer les données... | Pour en savoir plus, voir... |
---|---|---|
Sous-projet | Sélectionnez un ou plusieurs sous-projets. Cette option est toujours visible dans le menu Groupe , même lorsque la fonction de sous-projets est désactivée. | |
Code de coût Niveau 1 Cette option s’appelait auparavant « Division ». Voir Où se trouve la « Division » dans le segment « Code de coût » de la SDP de Procore ? |
Sélectionnez un ou plusieurs niveaux de code de coût. Chaque niveau correspond à un segment « Code de coût » à plusieurs niveaux dans la structure de découpage du projet. | |
Code de coût Niveau 2 Cette option s’appelait auparavant « Code de coût ». Voir Quelle est la différence entre un segment plat et un segment à plusieurs niveaux dans la SDP de Procore ? |
Sélectionnez un ou plusieurs codes de coût. Chaque code correspond à un segment « Code de coût » à plusieurs niveaux dans la structure de découpage du projet. Les niveaux supplémentaires du segment « Code de coût » s'affichent sous la forme Code de coût niveau 3, Code de coût niveau 4, etc. |
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Type de coût | Sélectionnez un ou plusieurs types de coûts. Chaque choix correspond à un segment « Type de coût » dans la structure de découpage du projet. | |
Date de début des prévisions | Choisissez une date de début dans le calendrier. | |
Chiffres réels par date | Choisissez ce filtre pour voir les éléments budgétaires dans les dates que vous avez définies. Connaître la source et les colonnes de votre vue du budget vous aide à comprendre comment le filtre « Résultats par date » fonctionne. | |
Type de ligne budgétaire | Choisissez cette option et cochez les cases budgétées et/ou non budgétées pour appliquer ce filtre. | |
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Appliquez des options de filtrage personnalisées si votre équipe a créé des attributs de code budgétaire pour la structure de découpage du projet. | |
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Sélectionnez un contrat principal si votre projet comporte plusieurs contrats principaux. | |
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Choisir d’afficher ou de masquer les éléments budgétaires avec des notes |
Options supplémentaires
Vous disposez également des options suivantes :
- Plein écran
Cliquez sur ce bouton pour afficher le budget dans la fenêtre de votre navigateur en mode plein écran. - Flèches
Cliquez sur les flèches du tableau pour développer et réduire les résumés de groupe de vos données. - Infobulles
Survolez le titre d'une colonne pour afficher les détails qui montrent comment la valeur d'une colonne est calculée ou pour connaître la source de l'outil et les filtres de cette colonne. - Explorations
Cliquez sur toute valeur de budget affichée en BLEU pour ouvrir une fenêtre présentant des informations détaillées sur cette valeur.