Appliquer les options d'affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à une vue du budget

Objectif

Appliquer les options d'affichage, d'instantané, de groupe et de filtre sur une vue du budget et apprendre à exporter une vue du budget au format CSV ou PDF. 

Contexte

L'outil Budget vous permet de créer des vues du budget flexibles que vous pouvez appliquer à plusieurs projets. Il vous offre également une variété d'options de filtrage et de regroupement pour afficher vos données budgétaires. Vous découvrirez également des options supplémentaires pour afficher les données budgétaires en mode plein écran, en cliquant sur des hyperliens pour explorer les détails de votre budget, et la possibilité d'exporter vos données de la vue du budget au format CSV (valeurs séparées par des virgules) ou PDF (Portable Document Format). 

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Budget du projet.
• Informations supplémentaires :
  • L'option Sous-projets dans les listes Groupe et Filtrer apparaît comme une sélection, et ce que la fonction Sous-projets soit activée ou non dans Procore.

Conditions préalables

• Configurer une nouvelle vue du budget
• Créer un instantané du budget
• Facultatif : activer les sous-projets

Procédure

• Appliquer une vue du budget à votre projet
• Afficher un instantané du budget
• Appliquer des options de regroupement pour organiser vos données
• Ajouter des filtres pour affiner vos données
• Exporter un budget au format CSV ou PDF
• Options supplémentaires

Ajouter des filtres pour affiner vos données

Vous pouvez ajouter des filtres pour affiner les données dans la vue. Vous trouverez ci-dessous les options de la liste Ajouter des filtres.

• Sous-projet
  Sélectionnez cette option pour filtrer les données en fonction des sous-projets que vous sélectionnez. Ce filtre est toujours visible, que vous ayez ou non activé les sous-projets dans le projet. Voir Activer les sous-projets.
• Type de ligne de budget
  Sélectionnez cette option et cochez la case à côté des types de lignes budgétés et/ou non budgétés pour appliquer ce filtre. Pour plus de détails, voir Ajouter un poste budgétaire partiel.
• Division
  Sélectionnez cette option pour filtrer les données en fonction des divisions choisies. Chaque division correspond à une section du cahier des charges de votre projet. Voir Importer des sections du cahier des charges dans l'outil Admin ou Créer des divisions manuellement.
• Code de coût
  Sélectionnez cette option pour filtrer les données en fonction des codes de coût que vous choisissez. Voir Ajouter et modifier des codes de coût de projet.
• Catégorie
  Sélectionnez cette option pour filtrer les données par types de coût. Voir Définir les types de coût par défaut. 
• Résultats par date. Sélectionnez cette option de filtre pour afficher uniquement les poste budgétaire qui se situent entre la plage de dates que vous spécifiez. Selon la source et les colonnes calculées présentes dans la vue du budget de votre projet (voir Configurer une nouvelle vue du budget), il est utile de comprendre comment le filtre « Résultats par date » fonctionne avec votre vue du budget. Pour en savoir plus, consultez Comment fonctionne le filtre « Résultats par date » sur une vue du budget ?
• Lorsque vous appliquez ce filtre à votre vue du budget, ce filtre affecte les colonnes suivantes et toutes les colonnes calculées utilisant ces colonnes comme source de données :
• Date de début des prévisions. Sélectionnez cette option pour filtrer la liste par ressources surveillées prévues à l'aide d'une date de début que vous choisissez dans le calendrier. Voir Utiliser la fonction Prévision jusqu'à l'achèvement.
• Sélectionnez une ou plusieurs options dans la liste pour affiner les données dans votre vue du budget. Cliquez sur Effacer les filtres pour supprimer tous les filtres appliqués. 
  
  

Voir également

• Configurer une nouvelle vue du budget
• Modifier une vue du budget existante
• Supprimer une vue du budget