Migrer vers des modifications budgétaires à partir des modifications budgétaires
Objectif
Migrer les données de modifications budgétaires existantes de votre entreprise au format requis, afin que votre équipe puisse utiliser la fonction de modifications budgétaires .
Contexte
La nouvelle fonction de modifications budgétaires remplace la fonction de modifications budgétaires existante. À partir d'octobre 2022, Procore travaillera avec les clients Procore pour migrer des modifications budgétaires vers la fonctionnalité Changements budgétaires avant une date qui n'a pas encore été déterminée. Une fois que vous aurez migré, vous n'aurez plus accès à la fonction de modifications budgétaires. Si vous avez des questions avant que votre entreprise ne commence la migration, contactez votre point de contact Procore.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise.
- Information supplémentaire :
- La migration vers la fonction de modifications budgétaires est permanente. Une fois terminé, Procore ne peut pas restaurer la fonction de modifications budgétaires.
- Tous les chiffres dans Procore resteront inchangés.
- Une fois la migration terminée, toutes les étiquettes et références aux « modifications budgétaires » dans l'interface utilisateur de Procore sont mises à jour en « modifications budgétaires ».
Important
Un nouveau paramètre de configuration de l'outil Budget est disponible après la migration de votre entreprise vers Changements budgétaires, « Montants de changement budgétaire nets nuls requis ». Lorsque le paramètre est désactivé, les utilisateurs peuvent créer des modifications du budget qui ne nécessitent pas d'ajustements pour être équilibrés. Lorsque le paramètre est activé, des ajustements sont nécessaires pour égaler un changement total net de zéro. Voir Configurer les paramètres : Budget .
« Exiger des montants de changement budgétaire nets nuls » est désactivé par défaut. Cependant, le paramètre sera copié dans les nouveaux projets si un modèle de projet est utilisé. Voir Qu'est-ce qui est copié dans un nouveau projet lors de l'application d'un modèle de projet ?
Lors de la migration des modifications budgétaires vers les changements budgétaires, Procore active ou désactive le paramètre en fonction des paramètres de projet suivants :
- Si « Autoriser les modifications budgétaires qui modifient le total général » est désactivé, « Exiger des montants de changement budgétaire nets nuls » sera activé.
-
Si « Autoriser les modifications budgétaires qui modifient le total général » est activé, « Exiger des montants de changement budgétaire nets nuls » sera désactivé.
Pour les entreprises utilisant 
l'outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer
- Pour envoyer la modification budgétaire à l'outil Intégrations ERP pour qu'elle soit acceptée à l'exportation par un approbateur comptable :
- Seuls les changements budgétaires « approuvés » peuvent être envoyés à une intégration ERP.
- Les modifications budgétaires peuvent être récupérées à partir d'une intégration ERP si elles n'ont pas encore été synchronisées.
- Les modifications budgétaires ne peuvent pas être modifiées ou supprimées une fois synchronisées avec une intégration ERP.
Conditions préalables
- Intégrations personnalisées
- Si votre entreprise utilise des intégrations personnalisées, vous devrez les mettre à jour pour utiliser les nouveaux terminaux de l'API de changements budgétaires. Les terminaux de l'API pour les modifications budgétaires expireront à une date à déterminer. Voir la documentation API.
- Enregistrer tous les anciens rapports personnalisés contenant des modifications budgétaires
- Les instantanés contenant des modifications budgétaires restent disponibles dans les anciens rapports.
- Les modifications budgétaires créées à partir de modifications budgétaires existantes seront disponibles dans les rapports améliorés.
Conseil
Vous voulez essayer les changements de budget avant la migration ?
Procore offre à chaque client la possibilité d'opter pour l'accès à un environnement unique Sandbox mensuel qui peut être utilisé pour tester de nouvelles fonctionnalités avant leur sortie en production. Le projet de test mensuel est différent d'un projet de test de bac à sable.
Voir Qu'est-ce que l'environnement Sandbox mensuel ? pour plus de détails.
Migrer vers les modifications budgétaires
Lorsque vous êtes prêt à migrer, suivez les étapes ci-dessous :
Important
Une fois la migration terminée, chaque modification budgétaire sur tous les projets de votre entreprise est associée à une nouvelle modification budgétaire . Vous pouvez modifier et supprimer toutes les modifications budgétaires créées à partir de modifications existantes, et elles seront synchronisées avec votre intégration ERP le cas échéant.
Toutes les étiquettes et références aux « modifications budgétaires » dans l'interface utilisateur de Procore sont mises à jour en « modifications budgétaires ». Après avoir cliqué sur Planifier la migration ci-dessous, la migration sera planifiée pour le lendemain à 3 h 00 HNE . Aucune nouvelle modification budgétaire ne peut être créée, modifiée ou supprimée une fois la migration commencée. Une fois la migration terminée, vous pouvez Créer des modifications budgétaires .
Le processus de migration nécessite également que les utilisateurs de votre entreprise utilisent l'expérience des événements de changement modernisée. Pour en savoir plus sur l'expérience, voir Gestion financière du projet : expérience modernisée des événements de changement.
Cette action ne peut pas être annulée . Contactez votre Point de contact Procore si vous avez des questions avant de commencer la migration.
Procédure
- Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
- Sous « Paramètres de l'outil », sélectionnez Budget .
- Cliquez sur l'onglet Migration des changements budgétaires pour accéder à la page de configuration de la migration.
- Lisez les conditions d'utilisation et acceptez si vous êtes prêt à continuer.
- Cliquez sur le bouton Planifier la migration pour initialiser la migration.
Remarque : cette action ne peut pas être annulée. Contactez votre Point de contact Procore si vous avez des questions avant de commencer la migration.