Quels sont les statuts par défaut des factures Procore ?

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Réponse

Dans Procore, il existe deux types de factures : une facture ascendante et une facture descendante. Toutes deux peuvent être placées dans des statuts différents qui représentent un état particulier : de l'état d'ébauche à l'état soumis pour révision, en passant par l'état rejeté ou l'état approuvé pour paiement.

Pour en savoir plus, consultez les informations ci-dessous :

Factures ascendantes
Factures descendantes

Factures ascendantes

Le tableau ci-dessous détaille les différents statuts que vous verrez lors de la gestion de vos factures ascendantes. Dans Procore, les factures ascendantes comprennent :

GC/Factures client pour les outils Contrats client et Facturation progressive.
Factures de financement pour les outils Financement et Facturation.
Factures du maître d'ouvrage pour les outils Contrats principaux et Facturation.

Statut	Description
Ébauche	La facture est actuellement à l'état d'« ébauche ».
En cours de révision	La facture a été soumise à l'administrateur des factures pour examen.
Réviser et renvoyer	La facture a été rejetée telle qu'elle a été soumise. Le contact de facturation doit réviser et soumettre à nouveau la facture à l' administrateur des factures . Les coûts ne sont PAS reflétés dans le budget.
Approuvé.	La facture a été approuvée par l'administrateur des factures.

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Factures descendantes

Phase de lancement : nouvel affichage des Admins et des collaborateurs pour les factures des sous-traitants

Le 23 mars 2022, l'expérience de facturation des sous-traitants modernisée a été activée dans tous les projets Procore utilisant les outils de gestion des factures de Procore. Pour vous donner le temps de prévisualiser les modifications de conception, Procore offre aux utilisateurs la possibilité de basculer entre l'expérience modernisée et héritée jusqu'en septembre 2023. Après septembre 2023, la possibilité de quitter la nouvelle expérience sera supprimée et l'ancienne expérience ne sera plus disponible dans Procore. Pour en savoir plus, voir Gestion financière : nouvelles vues Admin et collaborateur pour la facturation des sous-traitants.

Les tableaux ci-dessous détaillent les différents statuts et les informations de statut supplémentaires qui sont disponibles pour vos factures descendantes. Si vous êtes une entreprise générale ou une entreprise spécialisée, cela inclut les factures des sous-traitants qui sont facturées sur les engagements d'un projet. Si vous êtes un maître d'ouvrage, cela inclut les factures des sous-traitants qui sont facturées sur les engagements d'un projet.

Statuts
Informations supplémentaires sur les statuts

Statuts

Le tableau ci-dessous répertorie les statuts disponibles et la signification de chacun d'entre eux. Le tableau indique également qui peut modifier certaines parties d'une facture lorsque celle-ci est dans un statut particulier. Il montre également comment le statut d'une facture affecte la capacité de Procore à refléter les coûts dans l'outil Budget du projet.

Statut et description	Qui peut modifier la fiche d'informations générales d'une facture ?	Qui peut ajouter des pièces jointes à une facture ?	Qui peut modifier la ventilation des coûts d'une facture ?	Qui peut examiner les postes de la ventilation des coûts d'une facture ?	Peut-on envoyer une facture à l'intégration Procore + DocuSign ?	Les coûts sont-ils reflétés dans l'outil Budget du projet ?
Ébauche ¹ La facture est actuellement à l'état « Ébauche ».	Administrateur des factures Contact de facturation	Administrateur des factures Contact de facturation	Administrateur des factures Contact de facturation, mais uniquement sur la facture la plus récente.	Administrateur des factures uniquement	Non	Non
En cours de révision Un contact de facturation en aval a soumis la facture à la facture en amont administrateur pour révision.	Administrateur des factures uniquement	Administrateur des factures Contact de facturation	La ventilation des coûts n'est PAS modifiable.	Administrateur des factures uniquement	Non	Non
Réviser et renvoyer¹ La facture a été renvoyée au contact de facturation en aval par la administrateur de facture en amont.	Administrateur des factures Contact de facturation	Administrateur des factures Contact de facturation	Administrateur des factures Contact de facturation	Administrateur des factures uniquement	Non	Non
Approuvé. La facture a été approuvée pour paiement par la facture en amont administrateur.	Administrateur des factures uniquement	Administrateur des factures Contact de facturation	La ventilation des coûts n'est PAS modifiable.	Administrateur des factures uniquement	Oui	Oui ²
Approuvée comme notée La facture a été approuvée pour paiement par l'administrateur des factures en amont, avec les exceptions indiquées.	Administrateur des factures uniquement	Administrateur des factures Contact de facturation	La ventilation des coûts n'est PAS modifiable.	Administrateur des factures uniquement	Oui	Oui ²
En attente de l'approbation du maître d'ouvrage La facture a été soumise par l'administrateur des factures en amont au maître d'ouvrage du projet en amont ou à la source de financement pour révision.	Administrateur des factures uniquement	Administrateur des factures Contact de facturation	La ventilation des coûts n'est PAS modifiable.	Administrateur des factures uniquement	Oui	Non

¹ Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent supprimer les factures de sous-traitants aux statuts « Ébauche » et « Réviser et renvoyer ». Pour savoir comment, voir Supprimer une facture de sous-traitant de l'outil Engagements ou Supprimer une facture de sous-traitant de l'outil Facturation. Procore envoie également une notification par e-mail au contact de facturation lorsque le statut passe à « Réviser et renvoyer ».

²Si la colonne « Coût du projet à ce jour » est incluse dans la vue du budget appliquée à vos données, les montants des factures sont reflétés dans la colonne « Coût du projet à ce jour ». Voir Quelles sont les vues du budget standard de Procore ? et Quelles sont les vues du budget standard de Procore pour Intégrations ERP ?

Informations supplémentaires sur les statuts

Dans l'onglet Sous-traitant, vous verrez également des informations de statut supplémentaires reflétées dans les totaux qui apparaissent en haut de l'outil Facturation du projet dans l'onglet Sous-traitant et/ou dans la colonne « Statut » du tableau des factures.

Informations supplémentaires sur les statuts	Description
Aucun contact de facturation	Un contact de facturation n'a PAS été affecté au contrat.
VDCST non approuvée	La ventilation des coûts du sous-traitant n'a PAS été approuvée par l'administrateur des factures.
Non invité	Le contact de facturation n'a pas reçu d'« invitation à facturer » pour la période de facturation en cours.
Invité	Le contact chargé de la facturation a reçu une « Inviter à facturer » pour la période de facturation en cours .