Quels sont les statuts par défaut des factures Procore ?
Réponse
Dans Procore, il existe deux types de factures : une facture ascendante et une facture descendante. Toutes deux peuvent être placées dans des statuts différents qui représentent un état particulier : de l'état d'ébauche à l'état soumis pour révision, en passant par l'état rejeté ou l'état approuvé pour paiement.
Pour en savoir plus, consultez les informations ci-dessous :
Factures ascendantes
Le tableau ci-dessous détaille les différents statuts que vous verrez lors de la gestion de vos factures ascendantes. Dans Procore, les factures ascendantes comprennent :
- GC/Factures client pour les outils Contrats client et Facturation progressive.
- Factures de financement pour les outils Financement et Facturation.
- Factures du maître d'ouvrage pour les outils Contrats principaux et Facturation.
| Statut | Description |
|---|---|
| Ébauche | La facture est actuellement à l'état d'« ébauche ». |
| En cours de révision | La facture a été soumise à un administrateur des factures pour révision. |
| Réviser et renvoyer | La facture a été rejetée comme soumise par un administrateur des factures. Le contact de facturation doit soumettre à nouveau la facture. Les coûts ne sont PAS reflétés dans le budget. |
| Approuvé. | La facture a été approuvée par un administrateur des factures. |
Factures descendantes
Les tableaux ci-dessous détaillent les différents statuts et les informations de statut supplémentaires qui sont disponibles pour vos factures descendantes. Si vous êtes une entreprise générale ou une entreprise spécialisée, cela inclut les factures des sous-traitants qui sont facturées sur les engagements d'un projet. Si vous êtes un maître d'ouvrage, cela inclut les factures des sous-traitants qui sont facturées sur les engagements d'un projet.
Statuts
Le tableau ci-dessous répertorie les statuts disponibles et la signification de chacun d'entre eux. Le tableau indique également qui peut modifier certaines parties d'une facture lorsque celle-ci est dans un statut particulier. Il montre également comment le statut d'une facture affecte la capacité de Procore à refléter les coûts dans l'outil Budget du projet.
| Statut et description | Qui peut modifier la fiche d'informations générales d'une facture ? | Qui peut ajouter des pièces jointes à une facture ? | Qui peut modifier la ventilation des coûts d'une facture ? | Qui peut examiner les postes de la ventilation des coûts d'une facture ? | Peut-on envoyer une facture à l'intégration Procore + DocuSign ? | Les coûts sont-ils reflétés dans l'outil Budget du projet ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Ébauche 1 La facture est actuellement à l'état « Ébauche ». |
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Non | Non |
| En cours de révision
Un contact de facturation en aval a soumis la facture à la facture en amont administrateur pour révision. |
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Non | Non |
| Réviser et renvoyer1
La facture a été renvoyée au contact de facturation en aval par la administrateur de facture en amont. |
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Non | Non |
| Approuvé.
La facture a été approuvée pour paiement par la facture en amont administrateur. |
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Oui
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Oui 2 |
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Approuvée comme notée La facture a été approuvée pour paiement par l'administrateur des factures en amont, avec les exceptions indiquées. |
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Oui |
Oui 2 |
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En attente de l'approbation du maître d'ouvrage La facture a été soumise par l'administrateur des factures en amont au maître d'ouvrage du projet en amont ou à la source de financement pour révision. |
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Oui | Non |
1 Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent supprimer les factures de sous-traitants ayant les statuts « Ébauche » et « Réviser et soumettre de nouveau ». Voir Supprimer une facture de sous-traitant. Procore envoie également une notification par e-mail au contact de facturation lorsque le statut passe à « Réviser et renvoyer ».
2 Si la colonne « Coût du projet à ce jour » est incluse dans la vue du budget appliquée à vos données, les montants des factures sont reflétés dans la colonne « Coût du projet à ce jour ». Voir Quelles sont les vues du budget standard de Procore ? et Quelles sont les vues du budget standard de Procore pour Intégrations ERP ?
Informations supplémentaires sur les statuts
Dans l'onglet Sous-traitant, vous verrez également des informations de statut supplémentaires reflétées dans les totaux qui apparaissent en haut de l'outil Facturation du projet dans l'onglet Sous-traitant et/ou dans la colonne « Statut » du tableau des factures.
| Informations supplémentaires sur les statuts | Description |
|---|---|
| Aucun contact de facturation |
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| VDCST non approuvée |
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| Non invité |
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| Invité |
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