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Procore

Facturations proportionnelles

 Pour les clients Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer      
    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (en gras) et les termes dans les dictionnaires de points de vue pour Finances. Ces dictionnaires sont disponibles en anglais américain uniquement. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Maîtres d'ouvrage

      Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)

      Facturation Facturation Facturations proportionnelles
      Maître d’ouvrage Financement Maître d’ouvrage
      Maître d'ouvrage/client Maître d'ouvrage/client EG/client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement de financement Ordre de changement du contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts du sous-traitant Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC) Ventilation des coûts du sous-traitant

Avec l'outil Facturations proportionnelles de Procore, votre entreprise peut simplifier le processus de collecte, de révision et d'approbation des facturations proportionnelles pour tous vos projets de construction. Les facturations proportionnelles, qui prenaient autrefois des jours, peuvent désormais être traitées en quelques minutes grâce aux fonctions de gestion des facturations proportionnelles sans papier de Procore. L'outil Facturation proportionnelle est conçu spécifiquement pour les utilisateurs de Procore disposant de l'autorisation « Admin » dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients.

  • Générez des facturations proportionnelles précises pour les contrats avec le maître d'ouvrage et les sous-traitants.
  • Rationalisez le processus de collecte, de révision et d'approbation avec les intervenants de la facturation
  • Augmenter la confiance que les montants des facturations proportionnelles correspondent aux travaux terminés afin de réduire les travaux de reprise et d'éviter la surfacturation
 Remarque

flag-us.png Si votre entreprise est située aux États-Unis et que votre administrateur Procore a activé le dictionnaire des entrepreneurs généraux anglais (États-Unis) dans votre environnement, les factures EG/client sont appelées factures au maître d'ouvrage. Si vous disposez du dictionnaire anglais des maîtres d'ouvrage (terminologie des maîtres d'ouvrage V2), ces factures s'appellent factures de financement.

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Facturations proportionnelles
 Conseil

Pour parcourir et rechercher toutes les vidéos de formation Procore, visitez notre vidéothèque.

Configurer la facturation proportionnelle - Entrepreneur spécialisé
 
Créer des facturations proportionnelles client - Entrepreneur spécialisé
 
Créer des facturations proportionnelles de sous-traitant pour le compte d'un sous-traitant - Entrepreneur spécialisé
 
Envoyer des invitations aux facturations proportionnelles des sous-traitants - Entrepreneur spécialisé
 
Réviser les facturations proportionnelles - Entrepreneur spécialisé
 

VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site d'assistance et des certifications

Entrepreneur spécialisé en tant que client - Configurer la facturation proportionnelle

 

Entrepreneur spécialisé en tant que client - Créer une facturation progressive du client

 

Entrepreneur spécialisé en tant que client - Créer des facturations progressives de sous-traitant au nom d'un sous-traitant

 

Entrepreneur spécialisé en tant que client - Réviser la facturation proportionnelle

 

Entrepreneur spécialisé en tant que client - Envoyer des invitations à la facturation progressive des sous-traitants

 

 

Facturations proportionnelles

L'accès de l'utilisateur à l'outil Facturations proportionnelles dépend de son autorisation d'accès au contrat dans l'outil Contrats et/ou Engagements client. Les tableaux ci-dessous mettent en évidence les autorisations requises pour chaque outil afin d'effectuer des tâches spécifiques avec l'outil Facturations proportionnelles. 

Facturations proportionnelles

Rôle du poste Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance à partir de l'outil Facturations proportionnelles       icon-mindtouch-table-check.png 1
Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements effectués de l'outil Facturations proportionnelles       icon-mindtouch-table-check.png 1
Modification en masse du statut des factures de sous-traitant dans l'outil Facturations proportionnelles       icon-mindtouch-table-check.png 1
Envoi en masse de factures de sous-traitant à DocuSign® à partir de l'outil Facturations proportionnelles       icon-mindtouch-table-check.png 1
Compiler les sauvegardes de facture dans l'outil Facturations proportionnelles       icon-mindtouch-table-check.png 1
Configurer les paramètres : Facturations proportionnelles       icon-mindtouch-table-check.png 1
Créer des périodes de facturation automatique dans l'outil Facturations proportionnelles       icon-mindtouch-table-check.png 1
Créer des périodes de facturation manuelle dans l'outil Facturations proportionnelles       icon-mindtouch-table-check.png 1
Créer un paiement reçu pour une facture EG/client avec l'outil Facturations proportionnelles       icon-mindtouch-table-check.png 1
Créer un échéancier de paiement à partir de l'outil Facturations proportionnelles       icon-mindtouch-table-check.png 1
Supprimer une facture de sous-traitant de l'outil Facturations proportionnelles        icon-mindtouch-table-check.png 1
Modifier une période de facturation avec l'outil Facturations proportionnelles       icon-mindtouch-table-check.png 1
Modifier un PDF configurable d'une facture EG/client dans l'outil Facturations proportionnelles       icon-mindtouch-table-check.png 1
Envoyer une facture EG/client par e-mail à partir de l'outil Facturations proportionnelles       icon-mindtouch-table-check.png 1
Activer l'onglet Paiements effectués sur un engagement à partir de l'outil Facturations proportionnelles       icon-mindtouch-table-check.png 1
Exporter une facture de sous-traitant à partir de l'outil Facturations proportionnelles       icon-mindtouch-table-check.png 1
Exportation de la page Facturation des sous-traitants à partir de l'outil Facturations proportionnelles       icon-mindtouch-table-check.png 1
Transférer une facture de sous-traitant par e-mail à partir de l'outil Facturations proportionnelles       icon-mindtouch-table-check.png 1
Mettre à jour une SOV de sous-traitant en tant qu'administrateur des factures à partir de l'outil Facturations proportionnelles   icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 1
Prévisualiser une facture de sous-traitant à partir de l'outil Facturations proportionnelles   icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png
Réviser et soumettre à nouveau une facture en tant que contact de facturation dans l'outil Facturations proportionnelles     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 1
Recherche, filtrer et regrouper des factures dans l'outil Facturations proportionnelles       icon-mindtouch-table-check.png 1
Envoyer une « invitation à facturer » à un contact de facturation depuis l'outil Facturations proportionnelles       icon-mindtouch-table-check.png 1
Établir la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur des factures dans l'outil Facturations proportionnelles       icon-mindtouch-table-check.png 1
Définir ou annuler la retenue de garantie pour tous les postes d'une facture EG/client à partir de l'outil Facturations proportionnelles       icon-mindtouch-table-check.png 1
Mise à jour de la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant qu'administrateur des factures depuis l'outil Facturations proportionnelles       icon-mindtouch-table-check.png 1
Mettre à jour de la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant que contact de facturation depuis l'outil Facturations proportionnelles   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 1
Mise à jour et configuration de DocuSign® sur une facture EG/client avec l'outil Facturations proportionnelles       icon-mindtouch-table-check.png 1

1 Pour effectuer cette tâche à partir de l'outil Facturations proportionnelles du projet, les utilisateurs doivent disposer d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet.   

2 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations indiquées dans le tutoriel, et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Les utilisateurs en « lecture seule » doivent être ajoutés à la liste « Privé ». 

Engagements

Le tableau suivant met en évidence les autorisations utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite avec l'outil Facturations proportionnelles.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation   icon-mindtouch-table-check.png 4    
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une VDC de sous-traitant à un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un paiement effectué       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture pour le compte d'un contact de facturation     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture de sous-traitant pour débloquer la retenue de garantie     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Créer des contacts de facturation       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un paiement reçu pour un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une facture de sous-traitant à partir de l'outil Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver un onglet Ventilation des coûts du sous-traitant sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'onglet Paiements effectués sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Transférer une facture de sous-traitant par e-mail     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Réviser une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur       icon-mindtouch-table-check.png
Réviser les postes de facture en tant que contact de facturation     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Réviser et renvoyer une facture en tant que contact de facturation     icon-mindtouch-table-check.png 4  
Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation       icon-mindtouch-table-check.png
Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Mise à jour de la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant que contact de facturation depuis l'outil Engagements   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png

1 Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé(e) pour l'engagement ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement

2 Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent avoir l'autorisation « Standard » dans l'outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement

3 Pour effectuer cette tâche et annuler la retenue de garantie pendant la période de facturation en cours, les utilisateurs doivent avoir l'autorisation « Standard » dans l'outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement. Pour établir la retenue de garantie, vous devez être un utilisateur avec des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements.  

4 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

5 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Les utilisateurs en « Lecture seule » doivent être ajoutés à la liste « Privé(e) ». 

 Vous trouverez ci-dessous les modifications importantes apportées à l'outil Facturation du projet (également appelé outil Facturation proportionnelle dans certains comptes).

Changements récents

Engagement bêta  : Contrôles de retenue de garantie des factures pour la gestion des factures (10/12/2024)

Un nouveau menu déroulant « Type de facture par défaut du sous-traitant » dans Configurer les paramètres : Facturation permet aux utilisateurs « Admin » de déterminer quelles colonnes sont facturables sur une facture : Travaux et matériaux, et/ou Retenue de garantie. Lors de l’envoi d’invitations à facturer, les utilisateurs « Admin » peuvent désormais sélectionner ce qui peut être facturé sur la facture créée à partir de cette invitation. Les utilisateurs peuvent également définir un type de facture par défaut pour les factures créées par des sous-traitants qui ne reçoivent pas d’invitation. Voir Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation et Accepter ou refuser une invitation à facturer en tant que contact de facturation

Facture des matériaux entreposés dans les contrats de quantité unitaire (11/11/2024)

Procore a le plaisir d’annoncer la disponibilité générale des matériaux entreposés sur les factures contractuelles de quantité unitaire, permettant aux utilisateurs de la gestion des factures Procore de facturer et de suivre les matériaux entreposés directement dans les factures des sous-traitants et des maîtres d’ouvrage basées sur les unités/quantités de Procore. Ces fonctionnalités améliorent l’efficacité et aident les équipes à garantir une facturation précise. Pour en savoir plus, voir À propos des matériaux entreposés dans les factures.

Bêta  Automatisation des mouvements des matériaux entreposés sur les factures (12/08/2024)

Procore a implémenté une configuration qui, lorsqu'elle est activée, déplace automatiquement les soldes des matériaux entreposés vers la colonne Travaux terminés depuis l'application précédente sur la prochaine facture créée. Cette configuration s'appliquait aux factures au maître d'ouvrage et aux factures de sous-traitant. Pour accéder à la nouvelle fonctionnalité des matériaux entreposés, les équipes doivent rejoindre le programme Bêta fermé pour le Mouvement automatisé des matériaux entreposés. Pour plus d'informations, contactez votre interlocuteur Procore. Pour en savoir plus, voir À propos des matériaux entreposés.

Bêta  Facturation des matériaux entreposés dans les contrats basés sur les unités/quantités (15/08/2024)

Les équipes participant aux programmes Bêta Facture au maître d'ouvrage et Facture de sous-traitant peuvent désormais facturer les matériaux entreposés en utilisant la méthode comptable « Unité/Quantité ». La facturation des matériaux entreposés dans les factures aide les entrepreneurs à récupérer les coûts et garantit une documentation précise en faisant la différence entre les matériaux installés et les matériaux entreposés. Pour accéder à la nouvelle fonctionnalité des matériaux entreposés, les équipes doivent rejoindre le programme Bêta fermé pour les contrats basés sur les unités/quantités pour chaque type de facture. Pour plus d'informations, contactez votre Point de contact Procore. Pour savoir comment utiliser cette fonctionnalité, voir À propos des matériaux entreposés sur les factures.

Inclure les renonciations de privilège de Procore Pay dans les sauvegardes des factures des sous-traitants (12/08/2024)

Procore a mis à jour l'outil Facturation au niveau Projet pour les payeurs utilisant Procore Pay. Désormais, lors de la compilation d'une sauvegarde de facture de sous-traitant, le système inclut toutes les renonciations de privilège de premier et de sous-niveau dans le fichier de sauvegarde PDF téléchargeable. Cette amélioration rationalise la documentation en fournissant une preuve de paiement complète et les documents justificatifs nécessaires pour résoudre efficacement les litiges non liés au paiement. Voir Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l'outil Facturation

Amélioration des noms de fichiers pour les PDF de sauvegarde des factures des sous-traitants (12/08/2024)

Chaque fois qu'un utilisateur compile une sauvegarde de facture de sous-traitant, Procore lui envoie un e-mail lorsque le fichier est prêt à être téléchargé. Avant cette mise à jour, Procore nommait toujours le fichier de sauvegarde « sous-traitant_facture_backup.pdf ». Pour améliorer la clarté et la facilité d'identification, Procore ajoute désormais automatiquement le nom du projet, le numéro du projet, la date et l'heure de la compilation dans le nom du fichier. Pour un exemple, voir Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l'outil Facturation

Amélioration du tri dans les PDF de sauvegarde des factures des sous-traitants (06/08/2024)

Lors de la compilation des sauvegardes des factures des sous-traitants, Procore trie désormais les factures par « N° de contrat » dans l'ordre croissant. Elle applique également un tri secondaire par numéro de « Position de la facture ». Ceci améliore la clarté et l'organisation des factures incluses dans le fichier de sauvegarde téléchargeable. Pour en savoir plus, voir Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l'outil Facturation

Les titres d'ordres de changement s'affichent désormais sur les PDF des factures du maître d'ouvrage (25/07/2024)

Désormais, lorsque vous exportez des fichiers PDF de facture au maître d'ouvrage, vous voyez les titres complets de vos ordres de changement, et pas seulement les numéros, ce qui apporte clarté et facilité à votre processus de facturation. Avant d'exporter, appliquez simplement les options Ordre de changement du contrat principal , Ordre de changement potentiel ou Demande d'ordre de changement à la ventilation des coûts en utilisant le menu « Sélectionner les groupes à afficher » pour les affichages de colonne « Standard de l'industrie » et « Configuration personnalisée ». Pour en savoir plus, voir Exporter les factures au maître d'ouvrage.

Amélioration de l'affichage des sous-totaux dans les PDF des factures au maître d'ouvrage (22/07/2024)

Pour améliorer la cohérence et la clarté des feuilles de suite sur les PDF de factures au maître d'ouvrage exportés, Procore a mis à jour les sous-totaux des groupes pour qu'ils apparaissent au bas de chaque groupe, plutôt qu'en haut dans l'en-tête du groupe de lignes. De plus, tous les regroupements supplémentaires ont également été affichés en bas, conformément aux attentes de l'industrie pour une présentation plus propre et plus organisée. Pour savoir comment exporter une facture au maître d'ouvrage, voir Exporter les factures au maître d'ouvrage.

Bêta  Pré-remplir les montants de retenue de garantie des factures au maître d'ouvrage sur les factures au maître d'ouvrage (16/07/2024)

Pour les utilisateurs participant au programme Bêta de la Facture au maître d'ouvrage, vous pouvez désormais remplir automatiquement les montants de retenue de garantie à partir des factures de sous-traitants. La fonction de pré-remplissage de la facture au maître d'ouvrage réduit la saisie manuelle et garantit une saisie précise des montants de retenue de garantie détenus et débloqués. Pour en savoir plus, voir Comment Procore remplit-il automatiquement les montants d'une facture au maître d'ouvrage ? (Bêta) et Créer des factures au maître d'ouvrage (Bêta).

Mise à jour des exportations > PDF avec option de pièces jointes pour les factures de sous-traitants (24/05/2024)

Procore a mis à jour l'outil Exportation > Option de menu PDF avec pièces jointes permettant de télécharger le fichier PDF compilé avec pièces jointes directement sur votre ordinateur. Avant la mise à jour, Procore vous envoyait le PDF par e-mail lorsque la facture et les pièces jointes étaient prêtes. Pour en savoir plus, voir Exporter une facture de sous-traitant.

AMÉLIORATION DES GROUPES DE LIGNES DANS LA VENTILATION DES COÛTS DE LA FACTURE (24/05/2024)

Lorsque vous créez une nouvelle facture du maître d'ouvrage, les groupes de lignes de la ventilation des coûts de la nouvelle facture reflètent désormais les regroupements les plus récents de l'utilisateur dans la facture précédente. Cette cohérence facilite la saisie des données, en particulier lorsque les utilisateurs créent de nouvelles factures pour des paiements échelonnés. Pour savoir comment créer une facture, voir Créer des factures au maître d'ouvrage

Personnaliser le système de numérotation des factures du maître d'ouvrage dans le cadre d'une expérience modernisée (20/05/2024)

Pour les utilisateurs disposant d'une expérience de facturation au maître d'ouvrage modernisée, Procore a mis à jour son système de numérotation des factures. Les utilisateurs peuvent désormais créer un schéma de numérotation personnalisé qui passe automatiquement au numéro suivant de la séquence lors de la création de futures factures. pour en savoir plus, voir Puis-je personnaliser le système de numérotation des objets financiers dans Procore ?

Modifications budgétaires apportées à la facturation au maître d'ouvrage (13/05/2024)

Les changements budgétaires sont désormais disponibles sur la facturation au maître d'ouvrage. Cette fonction très attendue permet aux clients d'inclure directement les changements budgétaires approuvés dans les factures au maître d'ouvrage, améliorant ainsi la transparence grâce à l'utilisation de fonds de contingence. Les utilisateurs peuvent simplifier leur processus de facturation et réduire le besoin d'ordres de changement au contrat principal distincts. Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les clients qui ont opté pour l' expérience de facturation au maître d'ouvrage modernisée et qui ont migré vers le nouvel outil Changements budgétaires. Pour en savoir plus, voir À propos des changements budgétaires sur les factures au maître d'ouvrage.

Amélioration de la navigation dans la ventilation des coûts (19/04/2024)

Lorsque vous modifiez une cellule dans le tableau de la ventilation des coûts, les utilisateurs peuvent désormais saisir du contenu et passer facilement à la cellule suivante après avoir terminé les mises à jour. 

Factures au maître d'ouvrage ajoutées à la version bêta ouverte des flux de travail (13/03/2024)

Les factures au maître d'ouvrage ont été ajoutées à la liste des outils pris en charge par la version bêta ouverte des flux de travail en libre-service. Voir Meilleures pratiques pour la création d'un flux de travail de facturation au maître d'ouvrage.

GESTION FINANCIÈRE : NOUVELLE BANNIÈRE D'AVERTISSEMENT SUR LES FACTURES DES SOUS-TRAITANTS LORSQUE LA CONSERVATION DE RETENUE EST LIBÉRÉE (24/04/2023)

Les factures des sous-traitants comportent une nouvelle bannière d'avertissement qui apparaît lorsque la retenue de garantie est libérée. La bannière apparaîtra à partir de la carte Ventilation des coûts (VDC) une fois le montant de la retenue de garantie saisi et débloqué. Voir Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant.

GESTION FINANCIÈRE : extension de la date d'expérience de facturation du sous-traitant hérité (26/01/2023) 

La possibilité de basculer entre la version bêta et l'ancienne expérience de facturation des sous-traitants a été prolongée jusqu'en septembre 2023. La date de fin d'utilisation de l'ancienne expérience annoncée précédemment était février 2023. Désormais, en septembre 2023, la possibilité de quitter l'expérience bêta sera supprimée et l'ancienne expérience ne sera plus disponible dans Procore. Pour en savoir plus sur chaque expérience, voir Gestion financière : nouvelles vues Admin et Collaborateur pour la facturation des sous-traitants.