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Procore

Quels sont les différents niveaux d'autorisations pour les membres de l'équipe dans Gestion financière du portefeuille ?

Remarque
Les informations contenues dans cette FAQ s'appliquent aux comptes dotés du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d'informations. 

Réponse

Il existe plusieurs types de niveaux d'autorisation dans Gestion financière du portefeuille, que les administrateurs d'entreprise peuvent attribuer aux utilisateurs :

Cliquez sur un lien pour accéder à une section ci-dessous.

Autorisations au niveau entreprise

  • « Admin de l'entreprise » : les utilisateurs disposant des autorisations « Admin de l'entreprise » ont accès à tous les projets et bâtiments, peuvent attribuer des autorisations à d'autres utilisateurs et peuvent gérer les paramètres au niveau entreprise tels que la liste « Type de projet ».

    company-admin-on.png
  • Rôles d'équipe non-admin :

    team-role-options.png
    • Rôle d'équipe « Employé » : les utilisateurs peuvent se voir accorder l'accès à tous les projets dans des bâtiments spécifiques, ou à des projets ou espaces d'appels d'offres individuels.
    • Rôle d'équipe « Consultant externe » : les utilisateurs peuvent se voir accorder l'accès à tous les projets dans des bâtiments spécifiques, ou à des projets ou espaces d'appels d'offres individuels. Il peut souvent s'agir de gestionnaires tiers.
  • « Lecture seule » : si votre organisation a activé la fonction Utilisateurs en lecture seule pour votre compte Gestion financière du portefeuille, vous pouvez également choisir d'attribuer des autorisations en « lecture seule » aux utilisateurs. Les utilisateurs disposant d'autorisations en lecture seule peuvent consulter les informations dans Gestion financière du portefeuille, mais pas les modifier ni les exporter.

    read-only-on.png

Autorisations au niveau bâtiment

  • « Accès bâtiment » : les utilisateurs ayant un accès « Bâtiment » verront tous les projets et espaces d'appels d'offres associés à ces bâtiments. Ils n'ont pas besoin d'être explicitement invités dans l'équipe de projet pour y avoir accès.

    building-access-on.png

    Les utilisateurs peuvent également se voir accorder l'accès à tous les bâtiments.

    all-buildings-on.png

Autorisations au niveau projet

Les utilisateurs ayant un accès propre à un projet ne pourront voir que les projets qu'ils créent et ceux auxquels ils sont explicitement invités.

Au sein d'un projet donné, vous pouvez également faire la distinction entre un accès complet et un accès limité :

  • « Accès complet » : les utilisateurs disposant d'autorisations « Accès complet » à un projet pourront voir tous les espaces d'appels d'offres et toutes les informations sur les coûts pour ce projet. 

    full-access-permissions.png
     
  • « Limitées » : les utilisateurs ayant des autorisations « limitées » sur un projet seront restreints aux espaces d'appels d'offres individuels auxquels on leur a donné accès.

    limited-project-permissions.png

Autorisations au niveau espace d'appels d'offres