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Procore

Quels sont les différents types d'étapes dans un flux de travail ?

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Contexte

Dans Procore, un flux de travail est constitué d'une série d'étapes. Chaque étape définit une partie différente du processus métier menant à l'approbation d'un élément dans Procore. Il existe quatre (4) types d'étapes que vous pouvez créer dans un flux de travail personnalisé : Étape de réponse, Étape de fin (réussie), Étape de fin (échec) et Étape de condition.

Réponse

Le tableau ci-dessous décrit les types d'étapes que vous pouvez créer dans un flux de travail personnalisé.

 

Type Définition Exemple
Étape de réponse
  • Une étape de réponse représente une action ou un processus unique au sein d'un flux de travail personnalisé. 
  • Elle est toujours utilisée pour définir l'étape initiale d'un flux de travail personnalisé. 
  • Vous pouvez définir les éléments suivants :
    • Groupe responsable
    • Jours de réalisation (jours ouvrables ou jours calendaires)
    • Statut de l'élément
    • Envoyer des e-mails à la personne assignée et au(x) groupe(s) responsable(s)
    • Réponses
  • Un chef de projet a une étape d'action pour examiner une facture de sous-traitant et fournir une réponse de retour ou d'approbation.
Étape de fin (réussie)
  • Une Étape de fin (succès) indique que toutes les étapes du flux de travail sont terminées. 
  • Elle est utilisée pour définir l'étape finale d'un flux de travail personnalisé. 
  • Vous pouvez définir les éléments suivants :
    • Statut de l'élément
    • Envoyer des e-mails à la personne assignée et au(x) [groupe(s) responsable(s)].
  • Une facture de sous-traitant est approuvée par un chef de projet et est inférieure à 99 999 USD.
  • Une facture de sous-traitant est approuvée par un vice-président et est inférieure à 999 999 $.
  • Une facture de sous-traitant est approuvée par un directeur.
Étape de fin (échec)
  • Une étape de fin (échec) indique que la progression avant du flux de travail a été interrompue.
  • Il est utilisé pour indiquer que le flux de travail personnalisé a été interrompu, mais n'est PAS terminé. 
  • Une facture de sous-traitant est rejetée par un chef de projet.
  • Une facture de sous-traitant est retournée par un chef de projet.
Étape de la condition
  • Une étape de condition contient une déclaration Quand/Alors. La partie « Quand » de l'instruction contient une (1) hypothèse et la partie « Alors » de l'instruction contient (2) une conclusion.
  • Lorsque le montant d'une facture de sous-traitant est supérieur à 99 999 USD, elle doit être transférée à un vice-président pour examen. 
  • Lorsqu'une facture de sous-traitant est supérieure à 9 999 999 USD, il doit être transféré à un cadre pour révision. 

 

Déclarations conditionnelles par outil

Modifications budgétaires... Afficher/Masquer  

État Définition
Montant de la modification budgétaire Le total général de toutes les valeurs des postes d'ajustement de changement budgétaire « À » et « De ».
Montant de l'ajustement Somme des montants positifs du poste d'ajustement OU valeur absolue des montants négatifs du poste d'ajustement. La plus grande valeur absolue sera utilisée pour déterminer le résultat de l'étape de condition.

Engagements... Afficher/Masquer  

État Définition Exemple
Montant du contrat original Montant total de la ventilation des coûts du contrat approuvé.

Un flux de travail doit suivre différents chemins d'approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Montant total des objets de coûts approuvés

Le montant total de la ventilation des coûts des engagements « approuvés », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs du projet. Le montant de la ventilation des coûts de l'élément de flux de travail est inclus dans le total.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés + OCE approuvés + Coûts directs approuvés = Montant total des objets de coûts approuvés

Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail lorsque le montant total des autres contrats approuvés, des ordres de changement et des coûts directs est supérieur ou inférieur à un montant spécifié.
Montant total de tous les objets de coût

Montant total de la ventilation des coûts de tous les engagements « approuvés » et « en attente », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs du projet. Le montant de la ventilation des coûts de l'élément de flux de travail est inclus dans le total.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés et en attente + OCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente = Montant total de tous les objets de coût

Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail lorsque le montant total des autres contrats en attente ou approuvés, des ordres de changement et des coûts directs de tout statut est supérieur ou inférieur à un montant spécifique 
Montant Au-dessus du budget sur les objets de coûts approuvés

Montant budgétaire total du projet soustrait du montant total combiné de tous les engagements « approuvés », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés + OCE approuvés + Coûts directs approuvés - Montant total du budget = Montant supérieur au budget sur les objets de coûts approuvés

Suivez le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un montant spécifique.* 
Montant supérieur au budget pour tous les objets de coût

Montant budgétaire total du projet soustrait du montant total combiné de tous les engagements « approuvés » et « en attente », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés et en attente + OCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente - Montant total du budget = Montant supérieur au budget pour tous les objets de coût

Suivez le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un montant spécifique.* 
% du budget alloué aux objets de coûts approuvés

Le pourcentage du montant budgétaire total du projet utilisé par le montant total combiné des engagements « approuvés », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

(Engagements approuvés + OCE approuvés + Coûts directs approuvés) ÷ Montant total du budget = % du budget alloué aux objets de coûts approuvés

Suivez le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique. *
% du budget alloué à tous les objets de coût

Le pourcentage du montant budgétaire total du projet utilisé par le montant total combiné de tous les engagements « approuvés » et « en attente », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

(Engagements approuvés et en attente + OCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente) ÷ Montant total du budget = % du budget alloué à tous les objets de coût

Suivez le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique.* 
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher)
Remarque : les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués comme obligatoires dans le . Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.		 Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le générateur de modèles de flux de travail. Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail en fonction d'un champ personnalisé de « Type de contrat » ; ou « N° de bâtiment ». Si le « Nº de bâtiment » est 2, acheminez le flux de travail vers John. Si le « Nº de bâtiment » est 1, acheminez le flux de travail vers Suzanne.

Ordres de changement de l'engagement... Afficher/Masquer   

État Définition Exemple
Montant Montant total de la ventilation des coûts de l'ordre de changement approuvé.

Un flux de travail doit suivre différents chemins d'approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Montant total des objets de coûts approuvés

Le montant total de la ventilation des coûts des engagements « approuvés », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs du projet. Le montant de la ventilation des coûts de l'élément de flux de travail est inclus dans le total.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés + OCE approuvés + Coûts directs approuvés = Montant total des objets de coûts approuvés

Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail lorsque le montant total des autres contrats approuvés, des ordres de changement et des coûts directs est supérieur ou inférieur à un montant spécifié.
Montant total de tous les objets de coût

Montant total de la ventilation des coûts de tous les engagements « approuvés » et « en attente », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs du projet. Le montant de la ventilation des coûts de l'élément de flux de travail est inclus dans le total.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés et en attente + OCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente = Montant total de tous les objets de coût

Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail lorsque le montant total des autres contrats en attente ou approuvés, des ordres de changement et des coûts directs de tout statut est supérieur ou inférieur à un montant spécifique 
Montant Au-dessus du budget sur les objets de coûts approuvés

Montant budgétaire total du projet soustrait du montant total combiné de tous les engagements « approuvés », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés + OCE approuvés + Coûts directs approuvés - Montant total du budget = Montant supérieur au budget sur les objets de coûts approuvés

Suivez le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un montant spécifique.* 
Montant supérieur au budget pour tous les objets de coût

Montant budgétaire total du projet soustrait du montant total combiné de tous les engagements « approuvés » et « en attente », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

Engagements approuvés et en attente + OCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente - Montant total du budget = Montant supérieur au budget pour tous les objets de coût

Suivez le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un montant spécifique.* 
% du budget alloué aux objets de coûts approuvés

Le pourcentage du montant budgétaire total du projet utilisé par le montant total combiné des engagements « approuvés », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

(Engagements approuvés + OCE approuvés + Coûts directs approuvés) ÷ Montant total du budget = % du budget alloué aux objets de coûts approuvés

Suivez le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique. *
% du budget alloué à tous les objets de coût

Le pourcentage du montant budgétaire total du projet utilisé par le montant total combiné de tous les engagements « approuvés » et « en attente », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs.

Formule... Afficher/Masquer  

(Engagements approuvés et en attente + OCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente) ÷ Montant total du budget = % du budget alloué à tous les objets de coût

Suivez le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique.* 
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher)
Remarque : les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués comme obligatoires dans l'ensemble de champs. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.		 Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le générateur de modèles de flux de travail. Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail en fonction d'un champ personnalisé de « Type de contrat » ; ou « N° de bâtiment ». Si le « Nº de bâtiment » est 2, acheminez le flux de travail vers John. Si le « Nº de bâtiment » est 1, acheminez le flux de travail vers Suzanne.

Correspondance/Outils personnalisés... Afficher/Masquer  

État Définition
Valeur de l'impact financier Le montant entré dans le champ « Impact financier » sur l'élément de correspondance.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher)
Remarque : les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués comme obligatoires dans l'ensemble de champs. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.		 Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le générateur de modèles de flux de travail.

Factures au maître d'ouvrage... Afficher/Masquer  

État Définition
Montant net facturé cette période Montant facturé avant les taxes. 
Montant brut facturé cette période Montant facturé après taxes.

Contrats principaux... Afficher/Masquer  

État Définition Exemple
Montant du contrat original Montant total de la ventilation des coûts du contrat approuvé. Un flux de travail doit suivre différents chemins d'approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher)
Remarque : les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués comme obligatoires dans l'ensemble de champs. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.		 Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le générateur de modèles de flux de travail. Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail en fonction d'un champ personnalisé de « Type de contrat » ; ou « N° de bâtiment ». Si le « Nº de bâtiment » est 2, acheminez le flux de travail vers John. Si le « Nº de bâtiment » est 1, acheminez le flux de travail vers Suzanne.

Ordres de changement au contrat principal... Afficher/Masquer  

État Définition Exemple
Montant Montant total de la ventilation des coûts de l'ordre de changement approuvé. Un flux de travail doit suivre différents chemins d'approbation en fonction du montant du contrat approuvé.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher)
Remarque : les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués comme obligatoires dans l'ensemble de champs. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.		 Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le générateur de modèles de flux de travail. Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail en fonction d'un champ personnalisé de « Type de contrat » ; ou « N° de bâtiment ». Si le « Nº de bâtiment » est 2, acheminez le flux de travail vers John. Si le « Nº de bâtiment » est 1, acheminez le flux de travail vers Suzanne.

Factures de sous-traitants... Afficher/Masquer  

État Définition
Montant net Montant figurant sur la facture avec retenue de garantie appliquée.
Valeur d'engagement d'origine Montant de l'engagement de la ventilation des coûts d'origine associée à la facture.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher)
Remarque : les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués comme obligatoires dans l'ensemble de champs. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.		 Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le générateur de modèles de flux de travail.

* Les déclarations conditionnelles liées au budget du projet sont basées sur le montant total de la colonne Budget sélectionnée dans la vue du budget des rapports personnalisés située dans l'outil Admin au niveau entreprise. Voir Configurer une vue du budget pour les rapports personnalisés.

 

Pour savoir comment ajouter des types d'étapes supplémentaires :