Que dois-je savoir sur la connexion de projets dans Procore ?

Pourquoi connecter des projets ?

Lorsque les projets sont connectés, les informations du projet sont facilement partagées avec les collaborateurs travaillant sur votre projet. Ceci élimine les silos et garantit que les informations du projet sont synchronisées entre les comptes Procore. Certains des principaux avantages comprennent :

• Partager les données actuelles avec les collaborateurs approuvés.
• Éliminer le besoin pour les collaborateurs d'effectuer des saisies de données en double dans leur propre compte Procore.
• Conserver les données du compte de chaque entreprise pour conserver et signaler les informations.

Comment les connexions sont-elles établies ?

Il existe un projet « en amont » d'où proviennent les données et un projet « en aval » où les données sont copiées.

Un utilisateur du projet en aval, qui est également un collaborateur du projet en amont, peut utiliser l'outil Gestionnaire des connexions de son projet pour connecter les deux projets.

Qu'est-ce que le gestionnaire de connexions ?

Le Gestionnaire des connexions est l'outil de Procore permettant aux administrateurs de l'outil d'établir et de gérer des connexions de projet avec d'autres entreprises. 

Qui peut initier une connexion de projet ?

Seul le compte en aval peut demander à se connecter à un compte en amont sur un projet.  

QUI EST NOTIFIÉ LORSQU'UNE CONNEXION EST ÉTABLIE ? 

Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Gestionnaire des connexions sont informés des nouvelles connexions, des déconnexions et des demandes de connexion (si nécessaire). Vous pouvez configurer la liste de distribution des notifications par e-mail dans les paramètres du gestionnaire de connexions de chaque projet. Voir Gestionnaire de connexions : configurer les paramètres avancés.

Combien de projets peuvent être connectés ?

Un projet en amont peut prendre en charge les connexions avec plusieurs projets en aval. Par exemple, plusieurs entreprises de sous-traitant (projets en aval) peuvent se connecter à une seule entreprise générale (projet en amont) et recevoir des plans. Cependant, chaque projet en aval ne peut se connecter qu'à un seul projet en amont.

Qui peut mettre fin à une connexion de projet ? Les projets peuvent-ils être reconnectés ultérieurement ?

Les « Admins » de l'outil Gestionnaire de connexions du projet en amont et du projet en aval peuvent se déconnecter à tout moment. Les capacités actuelles empêchent un projet en aval de se reconnecter à un projet en amont ainsi que de se connecter à tout nouveau projet en amont si vous vous déconnectez. Il s'agit d'une résiliation 1: 1 et n'affecte pas les autres comptes en aval connectés au 

Qu’arrive-t-il après la résiliation d’une connexion de projet ?

Une fois qu'une connexion de projet est terminée, aucune nouvelle donnée ne sera copiée à l'avenir. Toutes les données qui avaient été précédemment copiées resteront, mais ne seront plus synchronisées. 

Si je déconnecte un projet, puis-je me reconnecter ultérieurement ? 

Non. Si l’une des parties déconnecte les projets, les comptes en amont et en aval ne peuvent plus se reconnecter à ce projet. Il s’agit d’une résiliation de 1 :1 et n’impacte aucun autre compte en aval connecté au projet en amont.   
 

Comment activer notre compte pour se connecter à un projet en aval ?

Dans l'outil Admin au niveau entreprise, vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez approuver les connexions. Voir Configurer les paramètres de connexion du projet.

Vous pouvez choisir d'approuver automatiquement les connexions ou d'exiger une révision pour accepter ou refuser manuellement la demande de connexion d'un projet en aval. Selon le nombre de projets que vous avez, l'approbation manuelle des connexions peut être une tâche administrative importante et ralentir le travail au niveau projet.

Étant donné que les autorisations sont comparables à la façon dont les comptes en amont permettent actuellement aux collaborateurs de voir les informations du projet, nous vous recommandons de cocher la case pour autoriser l'accès sans l'approbation de l'administrateur. Le compte en amont est toujours informé des nouvelles connexions, quelle que soit la préférence d'approbation de la connexion, et peut déconnecter les projets si nécessaire.

Suis-je averti lorsqu’une demande de projet en aval est-elle connectée à un projet ?

Ceci dépend de la préférence d'approbation de connexion de votre entreprise.

Si votre entreprise choisit d'approuver automatiquement les connexions de projet, personne ne reçoit de notification qu'une demande a été effectuée. Cependant, les utilisateurs figurant sur la liste de distribution par e-mail du gestionnaire des connexions recevront une notification par e-mail pour toutes les nouvelles connexions réussies. 

Si votre entreprise choisit d'examiner et d'approuver manuellement chaque demande de connexion, les utilisateurs de la liste de distribution par e-mail du gestionnaire de connexions recevront une notification par e-mail de demande de connexion lors des connexions initiées et pourront également afficher la demande dans l'outil Gestionnaire de connexions. Les utilisateurs de cette liste de distribution recevront également une notification par e-mail pour toute nouvelle connexion réussie.

Puis-je refuser une demande de connexion sur un projet ?

Oui. Si votre entreprise choisit d'examiner et d'approuver manuellement chaque demande de connexion, vous pouvez refuser une demande de connexion de projet. Le compte en aval sera informé par e-mail. 

Si votre entreprise choisit d'approuver automatiquement les connexions initiées et qu'une connexion a été établie avec un projet auquel vous ne souhaitez pas être connecté, vous pouvez déconnecter les projets à tout moment. 

Quelles autorisations sont nécessaires pour connecter des projets ?

Pour connecter deux projets, vous devez être un utilisateur dans les deux comptes de société et être ajouté à chaque projet que vous souhaitez connecter. L'utilisateur doit également disposer d'autorisations de niveau « Admin » pour l'outil Gestionnaire de connexions du projet de son entreprise.

Selon les informations qui sont connectées, vous pouvez avoir besoin d’autorisations supplémentaires.

Une connexion de projet sera-t-elle approuvée une fois qu'une connexion est initiée ?

Cela dépend. Le compte en amont peut choisir d'approuver automatiquement les connexions ou de nécessiter une révision avant d'accepter ou de refuser manuellement la demande de connexion d'un projet en aval.

Suis-je averti si un compte en amont refuse notre demande de connexion ?

Oui, les utilisateurs figurant sur la liste de distribution par e-mail du gestionnaire de connexions recevront une notification par e-mail si leur demande de connexion a été refusée. Ceci est également affiché dans l'outil Gestionnaire de connexions.

Quelles autorisations sont nécessaires pour afficher les données dans le compte en aval ?

Pour voir les données connectées, les utilisateurs ont besoin d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l’outil avec les données connectées dans le projet en aval. Par exemple, pour voir les plans connectés, l’utilisateur doit disposer d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Plans du projet en aval.

Puis-je créer une connexion entre deux projets dans mon compte d’entreprise ?

Non, une connexion de projet ne peut être établie qu'entre deux projets qui se trouvent dans des comptes d'entreprise Procore différents. 

Combien de comptes puis-je me connecter ?

Un projet en aval ne peut se connecter qu'à un seul projet en amont. Cependant, un projet en amont peut prendre en charge plusieurs connexions de projet en aval. Par exemple, plusieurs entreprises de sous-traitant (projets en aval) peuvent se connecter à une seule entreprise générale (projet en amont) et recevoir des plans, mais cette entreprise générale (projet en amont) sera la seule connexion de chaque projet en aval.