Que dois-je savoir sur l’exportation de l’historique de flux de travail et le téléchargement de documents avec des annotations dans la Gestion documentaire ?
Réponse
Gestion documentaire de Procore permet aux utilisateurs d’afficher des historiques de flux de travail pleine page, d’exporter des flux de travail données au format PDF ou CSV et de télécharger des documents avec des couches d’annotation spécifiques dans en masse. Consultez les détails ci-dessous pour les questions courantes concernant les autorisations, les limites en masse et les formats d’exportation :
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Qui peut afficher et exporter l’historique du flux de travail ?
L’accès à la vue pleine page de l’historique du flux de travail et à toutes les actions d’exportation (uniques et en masse) nécessite l’autorisation Afficher l’historique du flux de travail dans Gestion documentaire. Si un utilisateur sélectionne plusieurs documents pour une exportation en masse mais ne autorisation pas pour des éléments spécifiques, ces éléments non autorisés sont ignorés pendant le processus d’exportation. -
Quelle est la différence entre l’exportation de l’historique du flux de travail et le téléchargement de documents avec annotations ?
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Exportation de l’historique du flux de travail : génère des journaux d’événements structurés (PDF ou CSV) détaillant la progression des étapes, les acteurs, les commentaires, les horodatages, les pièces jointes et les liens d’épingle.
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Document avec annotations Télécharger : Télécharge les fichiers PDF du document réel avec des couches d'annotation visuelle appliquées (Public, Privé ou Flux de travail).
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Combien de documents puis-je exporter à la fois lors d’une action en masse ?
Vous pouvez sélectionner et exporter jusqu’à 300 documents par action en masse. Si votre sélection dépasse 300 éléments, l’action de téléchargement en masse sera désactivée jusqu’à ce que vous réduisiez votre nombre de sélections. -
Puis-je personnaliser les filtres et les colonnes lors d’une exportation de l’historique en masse flux de travail ?
Non. Lors des exportations en masse, les ajustements de colonne et de filtre sont désactivés. Les exportations en masse incluent automatiquement tous les champs et données du flux de travail, y compris les commentaires et les pièces jointes. -
Comment les autorisations d’annotation fonctionnent-elles pour les annotations privées lors de téléchargements en masse ?
Lors du téléchargement de documents avec des annotations privées, les PDF exportés ne contiendront que des annotations privées créées par votre propre compte. Les annotations privées créées par d’autres utilisateurs n’apparaîtront jamais sur vos fichiers téléchargés. -
Plusieurs couches d’annotations sont-elles consolidées en un seul téléchargement PDF ?
Non. Les annotations Public, Privé et Flux de travail sont traitées séparément. Si vous avez besoin des trois couches d’annotation, vous devez effectuer des téléchargements distincts pour chaque type.