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Procore

Partager des fichiers de gestion de documents dans un élément de correspondance (Android)

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disponibilité régionale
L'outil Gestion de documents est disponible dans certains pays. Il n'est pas encore disponible pour les comptes Procore aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre point de contact Procore.

Également disponible sur  ios-gray-icon.jpg  web-gray-icon.jpg

Objectif

Partager des documents à partir de l'outil Gestion de documents en les joignant à un élément de correspondance dans l'application Procore sur Android.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Gestion des documents du projet.
      ET
    • Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » sur le type de correspondance de l'élément OU Autorisations de niveau « Lecture seule » sur le type de correspondance de l'élément avec l' autorisation granulaire « Créer un élément » activée dans le modèle d'autorisation.
  • Informations supplémentaires :
    • Assurez-vous que les utilisateurs sont ajoutés aux groupes d'autorisations nécessaires dans l'outil Gestion de documents afin qu'ils puissent accéder aux fichiers que vous joignez. Voir Afficher et gérer les autorisations de Documents.
    • Les utilisateurs doivent se connecter à Procore pour afficher ou télécharger les pièces jointes de la gestion des documents.
    • Sur mobile, vous pouvez joindre des fichiers directement à un élément de correspondance, mais vous ne pouvez pas joindre de fichiers aux réponses des utilisateurs et aux champs personnalisés dans un élément de correspondance.

Procédure

  1. Ouvrez l'application Procore sur un appareil mobile iOS. 
  2. Appuyez sur l'outil Correspondance du projet.
  3. Recherchez l'élément de correspondance auquel vous souhaitez ajouter et appuyez sur Modifier.
    Facultatif : créez un nouvel élément de correspondance.  
  4. Dans la section « Pièces jointes », appuyez sur Gestion des documents icon-attachment.png icône .  
  5. Trouvez le document que vous souhaitez partager en effectuant une recherche à travers ou dans un affichage enregistré. Voir Rechercher et filtrer des documents dans l'outil de gestion de documents (iOS).
  6. Appuyez sur le nom de fichier du document. 
  7. Appuyez sur Appliquer. Le document est maintenant affiché sous forme de vignette dans la section Pièces jointes du document de correspondance.
  8. Appuyez sur Enregistrer.