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Procore

Créer une observation à partir d'une inspection (iOS)

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Objectif

Créer une observation à partir d'une inspection sur un appareil mobile iOS.

Contexte

Vous pouvez créer une observation à partir d'une inspection si un élément est déficient ou s'il nécessite des travaux de suivi à effectuer par le point de contact de l'inspection.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Inspections au niveau Projet.
      ET
    • Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Observations du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Vous pouvez également créer une observation à partir de l'outil Observations.
    • Cet actif ou élément peut être affiché ou modifié en mode hors ligne à condition d'avoir été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Inspections sur un appareil mobile iOS.
  2. Appuyez sur l'inspection que vous souhaitez ouvrir.
  3. Appuyez sur l'icône Informationsicon-info-ios.png à côté de l'élément d'inspection à partir duquel vous souhaitez créer une observation.
  4. Appuyez sur Observation.
  5. Sélectionnez le type d'observation.
    Remarque : le type vous aidera à filtrer et à signaler en fonction du type d'observation. Cela n'aura aucun effet sur les champs qui apparaîtront lors de la création d'une observation. Voir À quoi servent les types d'observation par défaut ?
  6. Remplissez les champs suivants le cas échéant :
    Remarque : le titre de l'observation est automatiquement renseigné avec le nom de l'élément.
    • ​​Appareil photo : appuyez pour prendre une nouvelle photo à ajouter à l'observation.
    • Pièces jointes : appuyez pour ajouter des photos ou des fichiers à partir de votre appareil.
    • Statut : sélectionnez le statut de l'observation.
      • Initié : lorsque vous créez l'observation, elle est définie sur « Initié ». Cela signifie que l'observation a été établie dans Procore et attend la réponse de la personne assignée.
      • Prêt pour révision : une fois que la personne assignée a agi suite à l'observation (que ce soit en corrigeant la lacune, en résolvant le problème de sécurité, etc.), elle répond à l'observation en passant le statut à « Prêt pour révision ». Ceci informe le créateur par e-mail que l'observation est prête à être révisée par le créateur.
      • Non accepté : une fois que le créateur a révisé le travail, il peut le marquer comme « Non accepté ». Cela signifie que le créateur a considéré que le travail n'était pas résolu. L'observation est renvoyée au tribunal de la personne assignée.
      • Fermé : une fois que le créateur a révisé le travail, il peut le marquer comme « Fermé ». Cela signifie que le créateur a considéré le travail comme résolu et approuvé, et a fermé l'élément .
    • Personne assignée : sélectionnez l'utilisateur qui effectuera le travail requis à partir de l'observation. Celui-ci sera automatiquement renseigné avec le point de contact de l'inspection.
      Remarque : cet utilisateur doit disposer des autorisations « Standard » ou « Admin » dans l'outil Observations pour répondre ou être défini comme personne assignée.
    • Membres de distribution : sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs ou entreprises à ajouter à la liste de distribution.
    • Métier : sélectionnez le métier impliqué dans la résolution de l'observation. Les métiers sont définis dans l'outil Admin au niveau entreprise. Voir Ajouter ou supprimer des métiers .
    • Lieu: sélectionnez le lieu où l'observation se trouve. Celui-ci sera automatiquement renseigné avec le lieu de l'inspection. Comment ajouter un lieu à plusieurs niveaux à un élément ?
    • Date d'échéance : sélectionnez dans le calendrier une date d'échéance de l'observation.
      Remarque : le champ « Date d'échéance » est automatiquement renseigné en fonction du nombre de jours par défaut spécifié sur la page Configurer les paramètres de l'outil Observations. Voir Configurer les paramètres avancés : observations . La date d'échéance respecte également les jours définis comme « jours ouvrables » pour le projet. Voir Définir les jours ouvrables du projet .
    • Confidentialité : appuyez sur le commutateur à bascule sur ON si vous souhaitez marquer l'observation comme « Privée ».
    • Priorité : sélectionnez le niveau de priorité de l'observation.
    • Danger : sélectionnez un danger associé à l'observation. 
    • Comportement contributif : sélectionnez un comportement contributif associé à l'observation. 
    • Condition de contribution : sélectionnez une condition de contribution associée à l'observation. 
    • Description : ajoutez une description de l'observation détaillant les informations pertinentes nécessaires pour signaler ou terminer le travail.
  7. Appuyez sur Enregistrer .
    Remarque : l'observation sera ajoutée à l'outil Observations, ainsi que le fil d'activité de l'élément d'inspection. Voir Afficher le fil d'activité d'une inspection (iOS) .
  8. Lorsque vous êtes prêt à envoyer des notifications, appuyez sur l'icône Envoyer2018-02-26_09-14-47.png.
    Remarque : une notification est envoyée aux membres de la liste de distribution de l'observation et aux créateurs de toutes les observations qui n'ont pas encore été envoyées. La date de notification dans ce message est définie à la date à laquelle la notification a été envoyée.
    • Lors de l'envoi des notifications des observations, gardez à l'esprit les autorisations suivantes :
      • Si vous disposez des autorisations de niveau « Admin », un récapitulatif par e-mail pour TOUTES les observations est envoyé.
      • Si vous disposez des autorisations de niveau « Standard », un récapitulatif par e-mail pour uniquement les observations que vous avez créées est envoyé.