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Procore

Configurer les paramètres avancés : Observations

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Observations du projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises : autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Observations du projet.

Vidéo

 

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Procédure

  1. Accédez à l'outil Observations du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Paramètres d'observation

observations-configure-observations-settings.png

  • Observations privées par défaut : cochez la case à côté de « Observations privées par défaut » pour que toute nouvelle observation créée dans l'outil soit automatiquement définie comme étant masquée, sauf pour les utilisateurs de la liste de distribution, la personne assignée et le créateur, ainsi que les utilisateurs « Admin » de l'outil Observations.
  • Les observations seront dues dans : définissez la date par défaut des futures observations créées. Dans l'exemple ci-dessus, les nouvelles observations seront dues 7 jours après leur date de création.
    Remarque : la date d'échéance tient compte des jours définis comme « jours ouvrables » pour le projet. Voir Définir les jours ouvrables du projet.
  • Distribution par défaut : définissez la liste par défaut des utilisateurs à ajouter à la liste de distribution de toute future observation. Ces utilisateurs reçoivent des e-mails de mise à jour en cas de changement du statut de l'observation ou d'ajout d'un commentaire à l'observation.

Tableau des autorisations

Définissez l'autorisation de chaque utilisateur dans l'outil Observations en fonction de vos préférences.
Remarque : pour obtenir la liste de ce que les utilisateurs peuvent faire à chaque niveau d'autorisation dans l'outil Observations, consultez la matrice d'autorisations.

Dans la capture d'écran ci-dessous, l'utilisateur est un utilisateur « Admin » au niveau projet. Il dispose des autorisations « Admin » dans tous les outils au niveau projet. Les autorisations d'un utilisateur « Admin » de projet ne peuvent pas être modifiées.

observations user permissions.png

Voir également