Soumissions : Flux de travail de fermeture et de répartition simplifié
Cette annonce représente un moment unique. Les futures versions peuvent avoir un impact sur les informations ci-dessous.
Fonctionnalité publiée : 14 novembre 2023
Flux de travail de fermeture et de distribution rationalisé
Procore a mis à jour les étapes lorsque vous fermez et distribuez une soumission pour simplifier votre flux de travail et vous offrir une flexibilité supplémentaire avec les informations que vous distribuez. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Fermer et distribuer », vous remplissez un formulaire unique dans lequel :
- Votre liste de distribution est automatiquement ajoutée au champ CC pour recevoir la soumission terminée.
- Vous pouvez cocher une case à cocher pour créer une révision pour la soumission. Après avoir distribué la soumission, vous serez automatiquement invité à créer la révision.
- Vous pouvez sélectionner les réponses, commentaires et pièces jointes à inclure dans votre distribution.
Aperçu
Procédure
- Accédez à l'outil Livrables du projet.
- Cliquez sur l'onglet Éléments .
- Cliquez sur Afficher à côté du livrable que vous souhaitez distribuer.
Remarque : si vous avez une longue liste de soumissions, vous pouvez appliquer des filtres ou rechercher dans la liste des soumissions. Voir Rechercher et filtrer des livrables. - Si au moins un membre requis du flux de travail de soumission a soumis sa réponse, cliquez sur Fermer et distribuer.
- Remplissez les informations sur la distribution.
Remarques :- Votre liste de distribution est automatiquement ajoutée.
- Le statut est automatiquement défini sur « Fermé » et est mis à jour lorsque vous cliquez sur « Distribuer ».
- Cochez la case si vous souhaitez créer automatiquement une révision à la clôture et à la distribution.
- Cochez les cases correspondant aux informations générales à inclure dans la distribution.
- Cochez les cases des réponses du flux de travail à inclure dans la distribution.
- Cliquez sur Distribuer OU Distribuer et créer une révision pour distribuer le livrable.
Voir aussi
Si vous souhaitez poser des questions ou partager des commentaires, veuillez contacter procore.