Solutions personnalisées : FAQ sur les champs personnalisés

Puis-je déplacer ou supprimer l'un des champs standard de Procore ?

Non. Pour le moment, les champs standard inclus avec un outil Procore (également appelés les champs « par défaut ») ne peuvent pas être modifiés, déplacés ou supprimés de l'application Web Procore. Cependant, certains outils ont des champs configurables qui peuvent être gérés par votre administrateur Procore. Pour plus de détails, voir Quels outils Procore prennent en charge les ensembles de champs configurés ?

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Puis-je placer des champs personnalisés où je veux sur une page ?

Non. Dans les outils Procore prenant en charge l'ajout de champs personnalisés, les champs ne peuvent être placés qu'en bas de la page de l'outil supporté. Par exemple, si vous ajoutez des champs personnalisés au formulaire « Nouveau contrat » dans l'outil Engagements du projet, les champs personnalisés ne peuvent être ajoutés que sous la zone de texte « Exclusions ». Selon le champ personnalisé que vous choisissez, le champ peut apparaître dans deux (2) colonnes ou sous la forme d'un champ unique qui couvre la largeur de la page. Ceci est vrai même dans les outils personnalisés que vous créez avec l'équipe de solutions personnalisées.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de l'outil Engagements d'un projet avec des champs personnalisés montrant où les champs personnalisés doivent être situés sur la page d'un outil.

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Comment les champs personnalisés fonctionnent-ils avec les formulaires personnalisés ?

Si vous souhaitez que les informations de votre champ personnalisé soient exportées vers un formulaire personnalisé qui n'existe pas encore dans Procore, les informations de ce champ peuvent être exportées depuis Procore dans un PDF personnalisé. Les champs personnalisés peuvent également être utilisés pour ajouter des fonctionnalités facultatives, comme indiqué dans les exemples ci-dessous.

Exemple 1

Votre entreprise dispose d'un accord « Conditions générales » que vous souhaitez parfois inclure dans un export PDF. Vous pouvez ajouter une case personnalisée pour permettre à vos utilisateurs finaux d'activer et de désactiver la section « Conditions générales » dans le PDF exporté.

Exemple 2

Votre entreprise a travaillé avec l'équipe de solutions personnalisées pour créer deux (2) formulaires personnalisés : un formulaire long et un formulaire court. Un champ personnalisé pourrait par exemple être ajouté à l'interface utilisateur de Procore pour permettre à vos utilisateurs finaux de choisir parmi différentes options d'une liste déroulante, comme l'exportation du formulaire long ou du formulaire court.

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Quelles sont les limites des champs personnalisés ?

Veuillez tenir compte des restrictions suivantes lorsque vous travaillez avec l'équipe des solutions personnalisées pour ajouter des champs personnalisés à Procore :

Les champs personnalisés ne peuvent pas être utilisés pour créer un nouveau poste dans un tableau de l'interface utilisateur.
Les champs personnalisés ne peuvent pas être définis comme champs « obligatoires » dans l'interface utilisateur.
Les champs personnalisés seront toujours visibles et disponibles pour tous les utilisateurs finaux (c'est-à-dire que l'accès aux champs personnalisés ne peut pas être limité à un groupe ou à des individus spécifiques).
Les champs personnalisés qui contiennent une valeur de données par défaut en tant qu'entrée ne peuvent pas être ajoutés à Procore. Les alternatives comprennent :
- Champs personnalisés Admin du projet
  Si les informations sont les mêmes dans tout le projet, une option conseillée est l'ajout d'un champ personnalisé dans la page Admin du projet. Les données peuvent ensuite être saisies une fois par projet, mais renseignées sur chaque PDF spécifié dans le projet.
- Texte conditionnel dans le PDF
  Voulez-vous qu'une zone de votre formulaire affiche les mêmes informations 90 % du temps et du texte personnalisé 10 % du temps ? Si tel est le cas, une option conseillée est d'utiliser du texte conditionnel dans un formulaire personnalisé. Pour les 10 % du temps où vous souhaitez afficher du texte conditionnel, entrez simplement une valeur dans le champ de texte personnalisé.
Les champs personnalisés ne peuvent être ajoutés qu'au niveau entreprise. Ceci signifie que les champs que vous ajoutez seront disponibles sur tous les projets Procore du compte Procore de votre entreprise.
Les champs personnalisés destinés à l'utilisateur peuvent différer des champs pouvant être ajoutés par l'équipe des solutions personnalisées. Consultez Prise en main des champs personnalisés.

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Que sont les champs personnalisés et quels outils Procore les prennent en charge ?

Les champs personnalisés sont des champs supplémentaires qui peuvent être ajoutés et personnalisés dans l'outil Admin au niveau entreprise pour certains outils au niveau projet dans Procore via des ensembles de champs configurables. Voir Que sont les ensembles de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge ?

Cette fonctionnalité est distincte des champs personnalisés qui peuvent être créés dans les pages de configuration des paramètres des outils Réunions, Livrables et DDR, ainsi que de ceux qui peuvent être ajoutés par l'équipe des solutions personnalisées en tant que service complémentaire. Voir Prise en main des champs personnalisés de l'équipe des solutions personnalisées.

Lors de la création d'un champ personnalisé, vous devrez sélectionner un type de champ dans le menu déroulant (tel que Texte brut, Nombre, Case à cocher, Sélection simple ou Sélection multiple). Vous pouvez ensuite marquer le champ personnalisé comme obligatoire, facultatif ou masqué pour contrôler la façon dont il apparaît dans les projets. Voir Créer de nouveaux champs personnalisés.

Pour plus d'informations sur la façon de récupérer des ensembles de champs configurables via l'API Procore, consultez Liste des ensembles de champs configurables dans le Centre des développeurs Procore.

Les outils suivants prennent en charge, au niveau projet, les champs personnalisés créés dans l'outil Admin au niveau entreprise.

Outil	Ensembles de champs pouvant être configurés à l'aide de champs personnalisés	Nombre maximal de champs personnalisés autorisés par ensemble de champs
Admin (niveau projet)	Projet Remarque : un seul ensemble de champs « Projet » peut être créé et l'ensemble de champs s'appliquera à tous les projets nouveaux et existants. Voir Créer un ensemble de champs de projet par défaut .	15
Événements de changement (Gestion du changement)	Événements de changement	10
Bêta Ordres de changement (engagements et Contrats principaux)	Ordres de changement Remarque : l’ensemble de champs ordres de changement n’affecte que les contrats lorsque les outils Engagements et Contrats principaux sont configurés pour utiliser le paramètre de configuration ordre de changement à un (1) niveau.	10
Contrats clients ¹	Contrats clients	30
Engagements (Contrats)	Bons de commande Contrats de sous-traitance	30
Correspondance	Type de correspondance Remarque : Chacun des types de correspondance personnalisés de votre entreprise possède son propre ensemble de champs paramétrables.	15
Rapport journalier	Rapport de construction journalier Registre des équipements Registre de main-d'œuvre Registre des annotations Registre des visiteurs	10
Plans	Révision de plan Remarque : toutes les données saisies dans des champs personnalisés d'une révision de plan sont propres à cette révision. Elles ne sont pas reportées aux révisions de plan antérieures ou postérieures.	10
Documents (niveau projet)	Documents Remarque : les champs personnalisés créés pour l'outil Documents ne peuvent pas être marqués comme obligatoires et la saisie de données est facultative.	10
Financement ²	Financements	30
Incidents	Incident Blessure/maladie Dommages matériels Environnement Accident évité de justesse Déclaration du témoin Action	15
Inspections	Non associée Qualité Sécurité Mise en service Environnement Remarque : chacun des types d'inspection personnalisés de votre entreprise aura son propre ensemble de champs.	10
Facturation	Pièces jointes Date de facturation Période de facturation N° de facture Commentaires généraux Date de paiement Fin de période Début de période Statut Date de soumission	10
Mes horaires	Informations générales	10
Observations	Mise en service Environnement Qualité Sécurité Garantie Travaux à terminer	10
Contrats principaux (Contrats)	Contrats principaux	30
Facturations avancées ²	Pièces jointes Date de facturation Période de facturation N° de facture Commentaires généraux Date de paiement Fin de période Début de période Statut Date de soumission	10
Liste de réserves	Élément de réserve	10
DDR	DDR	10
Cahier des charges	Révision de la section du cahier des charges Remarque : lorsqu'une nouvelle révision sera chargée dans l'outil Cahier des charges au niveau projet, toutes les données des champs personnalisés de l'élément seront vides dans la révision.	10
Livrables	Registre des livrables	10
Billets T-M	Informations générales Main-d'œuvre Matériaux Équipement sous-traitants	10
Feuilles horaires	Informations générales	10

¹ Les outils Contrats client et Facturation progressive ne sont disponibles que pour les utilisateurs de Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l'application Web Procore ?

²L'outil Financement n'est disponible que pour les utilisateurs de Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les maîtres d'ouvrage. Voir Quels sont les dictionnaires et les langues disponibles dans l'application Web Procore ?

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Voir également