Premiers pas avec les champs personnalisés de l'équipe Solutions personnalisées
Objectif
Vous fournir des exemples montrant de quelle façon vous pouvez travailler avec l'équipe des solutions personnalisées pour ajouter des champs personnalisés à un outil Procore ou à un outil personnalisé.
À propos des champs personnalisés
Un champ personnalisé est un élément de page qui peut être ajouté à un outil Procore pris en charge pour permettre à vos utilisateurs finaux de saisir des informations supplémentaires afin de capturer des informations spécifiques à l'entreprise. Bien que la plupart des tâches de gestion de construction de votre entreprise puissent être effectuées à l'aide des champs standard fournis avec un outil Procore, certaines organisations ont des exigences spécifiques en termes d'informations nécessitant l'ajout de champs personnalisés.
EXEMPLES
Quelques exemples montrant de quelle façon vous pouvez travailler avec l'équipe des solutions personnalisées pour ajouter des champs personnalisés à un outil Procore ou à un outil personnalisé :
- Un contrôle de calendrier pour capturer une date d'échéance de projet.
- Une case à cocher afin d'indiquer si une condition est présente ou absente.
- Un menu déroulant pour sélectionner le nom d'une seule personne.
- Un menu déroulant pour sélectionner plusieurs membres de l'équipe.
- Une zone de texte pour saisir la durée (en jours) d'une révision de document.
Options et types de champ disponibles
Le tableau suivant décrit le champ, le type de champ et la fonction de chaque option prise en charge par l'équipe Solutions personnalisées lors de l'ajout de champs personnalisés aux outils Procore.
Important
- Les fonctionnalités qui vont au-delà des options de champ et des types répertoriés ci-dessous ne peuvent pas être ajoutées pour le moment. Ceci inclut la possibilité d'ajouter des données tabulaires à l'aide d'un générateur de postes.
- Pour en savoir plus sur les autres limitations liées aux champs personnalisés, voir Quelles sont les limitations des champs personnalisés ?
| Option de champ personnalisé | Capture d'écran | Type de champ personnalisé | Action de l'utilisateur |
|---|---|---|---|
|
Sélecteur de personne seule |
 |
Menu déroulant (sélection unique) |
Sélectionnez un (1) utilisateur dans la liste de tous les utilisateurs disposant du niveau d'autorisation « Lecture seule » et supérieur. |
|
Sélecteur multi-personnes personnalisé |
 |
Menu déroulant |
Sélectionnez deux (2) utilisateurs ou plus dans la liste de tous les utilisateurs actifs figurant dans l'annuaire du projet. |
|
Sélecteur de personne dans l'annuaire |
 |
Menu déroulant (sélection unique) |
Sélectionnez un (1) utilisateur dans la liste de tous les utilisateurs actifs figurant dans l'annuaire du projet. |
|
Sélecteur d'entreprise personnalisé |
 |
Menu déroulant (sélection unique) |
Sélectionnez un (1) fournisseur dans la liste de toutes les entreprises actives figurant dans l'annuaire du projet. |
|
Sélecteur d'affectation personnalisé |
 |
Menu déroulant (sélection unique) |
Sélectionnez un (1) utilisateur dans une liste d'utilisateurs disposant de l'autorisation « Standard » et supérieure. |
|
Sélecteur de code de coût personnalisé |
 |
Menu déroulant (sélection unique) |
Sélectionnez un (1) code de coût dans le menu des codes de coûts du projet. |
|
Date personnalisée |
 |
Contrôle du calendrier déroulant |
Sélectionnez une (1) date dans un contrôle de calendrier déroulant. |
|
Case personnalisée |
 |
Case |
Cochez la case pour indiquer un état affirmatif. Désélectionnez la case pour indiquer un état négatif. |
|
Sélecteur personnalisé |
 |
Menu déroulant (sélection unique) |
Sélectionnez une (1) option personnalisée dans un menu déroulant. |
|
Bouton radio personnalisé 1 |
 |
Bouton d'option |
Choisissez une (1) option parmi un groupe de boutons radio. |
|
Texte en lecture seule personnalisé |
 |
Texte en lecture seule |
Afficher le texte qui ne peut pas être modifié par un utilisateur. |
|
Durée personnalisée |
 |
Nombre (en jours) |
Entrez un nombre représentant le nombre de jours. |
|
Devise personnalisée |
 |
Décimale (USD uniquement) |
Saisir un nombre avec un format décimal. |
|
Sélecteur de lieu personnalisé |
 |
Menu déroulant (sélection unique) |
Sélectionnez un lieu existant dans le menu de l'outil Admin du projet ou créez un nouveau lieu. |
|
Champ de texte personnalisé (court) |
 |
Texte |
Saisir jusqu'à 255 caractères alphanumériques. |
|
Champ de texte personnalisé (long) |
 |
Texte |
Saisir jusqu'à 255 caractères alphanumériques. |
|
Zone de texte personnalisée |
 |
Texte |
Saisir un nombre illimité de caractères alphanumériques. |
1 Pour un résultat optimal, nous recommandons aux clients de demander des sélecteurs personnalisés (par exemple, des menus déroulants) au lieu de boutons radio personnalisés. Ceci préserve de l'espace sur l'écran lorsqu'il y a plus de deux (2) options à sélectionner. Ceci permet en outre d'ajouter des sélections au menu dans des demandes futures.
Outils Procore pris en charge
Actuellement, vous pouvez collaborer avec l'équipe des solutions personnalisées afin d'ajouter des champs personnalisés et de créer des formulaires personnalisés dans les outils Procore répertoriés ci-dessous. Ces champs peuvent également être ajoutés aux outils personnalisés créés par l'équipe des solutions personnalisées. Voir Prise en main des outils personnalisés.
Important
- Les personnalisations ne sont prises en charge que sur les éléments individuels. Un élément est un objet individuel créé par un utilisateur final avec un outil Procore. Un contrat de sous-traitance, un dossier d'appel d'offres, un événement de changement, un ordre de changement d'engagement, un élément de réserve, une DDR, etc sont des exemples d'élément.
- Les personnalisations ne sont PAS prises en charge sur les pages de liste ou les rapports. Une page de liste est une zone principale permettant d'afficher les données d'un outil Procore et réservée à la réalisation d'actions sur des enregistrements spécifiés, telles que l'édition et la visualisation de formulaires. Dans Procore, un exemple de page de liste comprend les onglets suivants : Éléments, Liste et Corbeille.
| Liste alphabétique des outils | Des champs personnalisés peuvent être ajoutés à ces éléments : | Des formulaires personnalisés peuvent être créés pour ces éléments : |
|---|---|---|
| Plans d'action |  |
 |
| Admin | Admin du projet |
1 |
| Appels d'offres | |
Dossiers d'appel d'offres |
| Budget | |
|
| Événements de changement | |
Événement de changement DDD |
| Ordres de changement | |
|
| Engagements (bons de commande et contrats de sous-traitance) |
|
|
| Correspondance 2 | |
|
| Problèmes de coordination | |
|
| Équipes | |
|
| Outils personnalisés | |
|
| Rapport journalier | |
|
| Coûts directs | |
|
| Annuaire | |
|
| Documents | |
|
| Plans | |
|
| Formulaires | |
|
| E-mails | |
|
| Équipement | |
|
| Accueil | |
|
| Incidents | |
|
| Inspections | |
|
| Directives | |
|
| Factures | |
|
| Réunions/ordre du jour | |
|
| Observations | |
|
| Photos | |
|
| Contrat principal | Contrats principaux Ordres de changement potentiel au contrat principal Demandes d'ordre de changement au contrat principal Ordres de changement au contrat principal |
Contrats principaux Ordres de changement potentiel au contrat principal Demandes d'ordre de changement au contrat principal Ordres de changement au contrat principal Factures au maître d'ouvrage (vue détaillée uniquement) |
| Liste de réserves | |
Éléments de réserve |
| Rapports | |
|
| DDR | |
|
| Planning | |
|
| Cahier des charges | |
|
| Livrables | |
Éléments du livrable Lots de livrables |
| Tâches | |
|
| Billets Temps-Matériaux | |
|
| Pointage | |
|
| Feuilles horaires | |
|
| Transmissions | |
|
1 Aucun formulaire n'existe pour cet outil.
2 L'outil Correspondance est disponible pour les clients des marchés suivants :
- Australie et Nouvelle-Zélande - Publié le 1er juillet 2020
- Canada - Publié le 1er juillet 2020
- Amérique latine - Publié le 1er juillet 2020
- Royaume-Uni et Irlande - Publié le 1er juillet 2020
- États-Unis - Publié le 1er septembre 2020