Ajouter des types d'observation au niveau entreprise
Objectif
Ajouter des types d'observation personnalisés qui correspondent aux besoins de votre entreprise.
Contexte
Par défaut, Procore propose six catégories d'observation, chaque catégorie disposant de types d'observation spécifiques. Vous pouvez ajouter, supprimer, modifier et marquer comme « inactifs » vos types d'observation personnalisés et par défaut dans l'outil Admin au niveau entreprise. Voir À quoi servent les types d'observation par défaut ?
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- « Admin » dans l'outil Admin de l'entreprise.
- Information supplémentaire :
- Tout changement apporté à cette page sera reflété sur la page de création d'une observation dans l'outil d'observation au niveau du projet. Voir Observations.
- Vous pouvez également ajouter des traductions personnalisées aux types d'observation qui s'afficheront en fonction des paramètres régionaux d'un projet ou de l'utilisateur. Voir Ajouter des traductions personnalisées aux types d'observation.
Procédure
- Accédez à l'outil Admin de l'entreprise.
La page Paramètres de l'entreprise s'affiche. - Sous « Paramètres des outils », cliquez sur Types d'observations.
La page de configuration des types d'observation s'affiche (remarque : les noms des catégories existantes ne peuvent pas être modifiés : Mise en service, Qualité, Sécurité, Garantie, Environnement ou Travaux à terminer).
- Saisissez un nouveau type d'observation dans la catégorie correspondante.
- Cliquez sur + Ajouter.
Le système ajoute le nouveau type d'observation à la catégorie sélectionnée.