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Procore

Modifier des types d'observation

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Objectif

Modifier les types d'observation personnalisés et par défaut afin qu'ils correspondent aux besoins d'observation de votre entreprise.

Contexte

Par défaut, Procore propose cinq catégories d'observation ; chaque catégorie disposant de types d'observation spécifiques. Vous pouvez ajouter, supprimer et modifier les types d'observation personnalisés et par défaut dans l'outil Admin au niveau entreprise. Voir À quoi servent les types d'observation par défaut ?

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise.

Conditions préalables

  • Vous ne pouvez modifier que les types d'observation qui ne sont pas actuellement assignés à un élément dans l'outil Observations. Si vous souhaitez modifier le type d'observation, veuillez respecter les conditions préalables ci-dessous.
    (Remarque : vous devez disposer d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Observations pour pouvoir modifier toutes les observations. Les utilisateurs « Standard » ne peuvent modifier que les observations qu'ils ont créées.)
    1. Recherchez et filtrez les observations pour visualiser ce type.
    2. Modifiez chaque observation et assignez l'observation à un autre type.
    3. Cliquez sur Mettre à jour.
    4. Suivez les instructions ci-dessous.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
  2. Sous « Paramètres des outils »,  cliquez sur Types d'observation.
    Ceci affiche la page Configuration des types d'observations.
    edit-observation-types.png
  3. Cliquez sur n'importe quel type d'observation existant dans la liste comportant un caret bleu dans l'angle supérieur droit du champ.
    Remarque : vous ne pouvez pas modifier les catégories qui apparaissent en gris en haut de chaque section. Ces catégories sont les suivantes : Mise en service, Qualité, Sécurité, Garantie, Travaux à réaliser.
  4. Modifiez le type d'observation sélectionné selon vos besoins.
  5. Appuyez sur Entrée sur votre clavier ou cliquez en dehors du champ pour enregistrer vos modifications.
    Remarque : les modifications sont enregistrées automatiquement, de sorte que vous pouvez quitter la page lorsque vous avez terminé.

Voir aussi