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Procore

Supprimer des types d'observation

Objectif

Pour supprimer les types d'observation personnalisés et par défaut afin que la liste des types d'observation s'aligne sur les besoins de votre entreprise en matière d'observation.

Contexte

Par défaut, Procore propose cinq catégories d'observation avec des types d'observation spécifiques dans chaque catégorie. Vous pouvez ajouter, supprimer et modifier les types d'observation personnalisés et par défaut dans l'outil Admin au niveau entreprise. Voir À quoi servent les types d'observation par défaut ?

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise.
  • Conditions préalables :
    • Vous ne pouvez supprimer que les types d'observation qui ne sont pas actuellement assignés à un élément dans l'outil Observations. Si vous souhaitez supprimer le type d'observation, veuillez respecter les conditions préalables ci-dessous.
      (Remarque : vous devez disposer d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Observations pour pouvoir supprimer des observations.)
      1. Recherchez et filtrez les observations pour afficher ce type.
      2. Modifiez chaque observation afin qu'un autre type d'observation lui soit attribué.
      3. Cliquez sur Mettre à jour.
      4. Suivez les instructions ci-dessous.
  • Important : 
    • Quand vous supprimez un type d'observation au niveau entreprise, le type d'observation est également supprimé au niveau projet.
    • Les types d'observation qui sont actuellement utilisés ne peuvent pas être supprimés.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
    La page Paramètres de l'entreprise s'affiche.
  2. Sous « Paramètres des outils », cliquez sur Types d'observation.

    delete-observation-types.png
     
  3. Cliquez sur la X rouge en regard du type d'observation que vous souhaitez supprimer.
    Remarque : vous ne pouvez pas supprimer les catégories suivantes qui apparaissent en gris en haut de chaque section : Mise en service, Qualité, Sécurité, Garantie, Travaux à réaliser.
  4. Les modifications sont automatiquement enregistrées, de sorte que vous pouvez quitter la page lorsque vous avez fini vos mises à jour.

Voir aussi