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Procore

Configurer les préférences de code de coût pour les intégrations ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Configurez les préférences de code de coût lorsque le compte Procore de votre entreprise est intégré à un système ERP.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise.
  • Exigences, limitations et considérations

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin de l'entreprise.
  2. Sous  Paramètresde l'entreprise, cliquez sur Structure de découpage du projet.
  3. Sous Segments, sélectionnez Code de coût.
  4. Dans la page Segments de codes de coût standard, cliquez sur l’option souhaitée :
    • Codes de coût standard ERP
      • Cliquez sur l'engrenage Paramètres icon-settings-gear-android.png
        Cochez la case Disponible pour une utilisation sur de nouveaux projets. Ce paramètre permet aux nouveaux projets Procore d'utiliser vos segments de code de coût standard ERP.
        Remarques: 
        • Si vous comptez intégrer un (1) ou plusieurs projets à votre système ERP, vous devez toujours activer cette option.
        • Si vous souhaitez réviser les codes de la liste, cliquez sur Modifier pour ouvrir la page Codes de coût standard ERP.
        • Si un code de coût a été désactivé, vous ne pouvez pas l’ajouter à un projet à moins de le réactiver au préalable. Voir Réactiver les éléments de segment et Désactiver les éléments de segment.
        • Après avoir examiné les codes, vous pouvez cliquer sur Codes de coût sous  Paramètresde l'entreprise dans le volet de droite pour revenir à la page Segments de code de coût standard.
    • Liste des codes de coût standard
      • Cliquez sur l'engrenage Paramètres icon-settings-gear-android.png 
        Cochez la case Disponible pour une utilisation sur de nouveaux projets si un (1) ou plusieurs projets dans Procore ne seront PAS synchronisés avec votre système ERP. 
        Remarques :
        • Les projets utilisant la liste des codes de coût « Standard » NE PEUVENT PAS être intégrés à votre système ERP.

  5. Cliquez sur Mettre à jour.

Voir aussi