Configurer les paramètres d'estimation par défaut
Objectif
Configurer les paramètres par défaut de l'outil d'estimation dans tous vos projets.
Contexte
Vous pouvez configurer le modèle de comptabilité des bénéfices par défaut, le système de mesure, le symbole de la devise, les codes de coûts, les types de coûts et les pages de couverture à utiliser dans l'outil d'estimation pour tous vos projets.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Une autorisation de niveau « Admin » pour l'outil d'administration au niveau entreprise.
Procédure
- Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
- Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Estimation.
- Voir les sections ci-dessous pour plus de détails sur les paramètres que vous pouvez configurer pour les projets :
- Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur Enregistrer.
Estimation
Modèle de comptabilité des bénéfices par défaut
- Sélectionnez l'un des modèles comptables suivants :
- Marge bénéficiaire : Les ventes moins le coût des marchandises vendues.
- Marge de profit : Le montant duquel le coût est augmenté sur un produit pour arriver au prix de vente.
Tarification au coût unitaire pour la main-d'œuvre
- Si vous voulez activer la tarification au coût unitaire pour la main-d'œuvre, commutez le bouton sur
ON.
Unités
Système de mesure par défaut
- Sélectionnez Impérial ou Métrique comme système de mesure par défaut pour tous les projets.
Remarque : Le système de mesure peut être modifié pour un projet individuel si nécessaire. Voir Configurer les paramètres : Estimation.
Symbole de la devise
- Si vous souhaitez modifier le symbole de la devise qui s'affiche sur les estimations de tous les projets, saisissez le symbole dans le champ (par exemple, $, € ou AUD).
Remarque : . Le symbole ne peut pas comporter plus de 3 caractères.
Codes et types de coûts
Puisque le type de coût Autres dans Procore Estimation inclut tous les autres coûts après le Prix total, il est recommandé de ventiler les codes de coûts et les types de coûts en Profit, Frais généraux, Remise, Taxe, et Autres (comme Cautionnement). La configuration des codes de coûts et des types de coûts pour une ou plusieurs de ces catégories vous permettra de vous assurer que les coûts sont correctement présentés dans le budget de votre projet.
- Pour configurer les codes de coûts et les types de coûts :
- Saisissez un code de coût personnalisé dans le champ de gauche, et un type de coût correspondant dans le champ de droite.
- Activez ou désactivez le paramètre « Supprimer les types de coût pour l'exportation d'un budget Procore pour les projets liés à Quickbooks » :
Ce paramètre est uniquement destiné aux projets intégrés à QuickBooks®. En activant ce paramètre, les types de coûts seront supprimés et tous les codes de coût seront automatiquement définis sur « Autres » afin que les estimations puissent être poussées vers le budget dans Procore.Remarque : Ce paramètre n'est pas rétroactif, donc toutes les estimations utilisant d'autres types de coûts seront poussées vers le budget avec les types de coût précédemment assignés. Vous devrez créer une nouvelle estimation pour avoir les codes de coût sur le budget sans les types de coût personnalisés.- Si vous êtes intégré à Quickbooks et que vous souhaitez activer ce paramètre, commutez le bouton sur ON.
- Si vous êtes intégré à Quickbooks et que vous souhaitez activer ce paramètre, commutez le bouton
Pages de garde
Vous pouvez choisir d'ajouter des pages de garde et d'annexe au format PDF qui peuvent être utilisées dans les exportations d'offres. Les pages doivent être ajoutées ici avant d'exporter l'offre.
- Pour ajouter des pages de garde à utiliser pour les estimations :
- Cliquez sur Ajouter une page de garde.
- Sélectionnez un fichier à télécharger.
- Cliquez sur Charger.
Le fichier est ajouté automatiquement.
- Pour supprimer une page de garde :
- Cliquez sur l'icône de la corbeille
à côté du fichier. - Cliquez sur Supprimer pour confirmer la suppression.
- Cliquez sur l'icône de la corbeille