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Procore

Exporter des segments SDP au format CSV

 

Objectif

Exporter un segment et ses éléments de segment au format de fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV). 

Contexte

Vous pouvez à tout moment exporter un segment et tous ses éléments de segment. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour exporter des segments au format CSV à partir de l'outil Admin au niveau entreprise :
      • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de l'entreprise.
    • Pour exporter des segments au format CSV à partir de l'outil Admin au niveau projet :
      • Droits de niveau « Admin" sur l'outil Admin au niveau projet.
        OU
      • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau projet avec l'autorisation granulaire « Gérer les codes de coût » activée dans votre modèle d'autorisations.
  • Restrictions :
    • Pour les clients utilisant les outils Productivité du chantier de Procore
      Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec icon-external-link.png Productivité du chantier . Les segments personnalisés ne sont PAS encore pris en charge. Pour en savoir plus, voir Pourquoi ne puis-je pas créer de segments personnalisés SDP ?
    • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
      Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
    • Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
      Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.
    • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise ou projet. 
  2. Dans le tableau Segments, cliquez sur le segment avec lequel travailler. 
  3. En haut de la page, cliquez sur le lien Exporter en CSV .

    wbs-export-as-csv.png

    Procore exporte le segment parent et tous ses enfants.
Exemple

Cet exemple vous montre un fichier d'exportation CSV d'un segment plat lorsqu'il est ouvert dans Microsoft Excel. 
 

wbs-csv-flat-segment-export.png
 

Cet exemple vous montre un fichier d'exportation CSV un segment à plusieurs niveaux lorsqu'il est ouvert dans Microsoft Excel. 

wbs-tiered-segment-export-file.png