Exporter des segments au format CSV

Objectif

Exporter un segment et ses éléments de segment au format de fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV). 

Contexte

Vous pouvez à tout moment exporter un segment et tous ses éléments de segment. 

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Pour exporter des segments au format CSV à partir de l'outil Admin au niveau entreprise :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de l'entreprise.
  • Pour exporter des segments au format CSV à partir de l'outil Admin au niveau projet :
    • Droits de niveau « Admin" sur l'outil Admin au niveau projet.
      OU
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau projet avec l'autorisation granulaire « Gérer les codes de coût » activée dans votre modèle d'autorisations.
• Restrictions :
  • Pour les clients utilisant les outils Productivité du chantier de Procore
    Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec Productivité du chantier . Les segments personnalisés ne sont PAS encore pris en charge. Pour en savoir plus, voir Pourquoi ne puis-je pas créer de segments personnalisés SDP ?
  • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
    Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, le processus de synchronisation n'est PAS encore compatible avec les segments personnalisés. Pour en savoir plus, voir Pourquoi ne puis-je pas créer de segments personnalisés SDP ?
  • Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tierce à intégrer à Procore
    Pour tirer parti des fonctionnalités de segment personnalisé associées à SDP, toutes les intégrations d' API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de SDP . Pour en savoir plus, voir Devons-nous mettre à jour nos intégrations d' API pour SDP?
  • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Conditions préalables

• Ajouter des éléments de segment

Procédure

1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise ou projet. 
2. Dans le tableau Segments, cliquez sur le segment avec lequel travailler. 
3. En haut de la page, cliquez sur le lien Exporter en CSV .
   
   
   
   Procore exporte le segment parent et tous ses enfants.

Voir aussi

• Ajouter des segments personnalisés
• Ajouter des éléments de segment
• Ajouter des éléments de segment à un projet