Outil Admin de l'entreprise - Tutoriels
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Paramètres de l'entreprise
Informations sur le compte
Afficher les informations du compte
Gestion des applications
Vue d'ensemble
Qu'est-ce que la gestion des applications ?
Installation
Installer une application à partir d'App Marketplace
Installer une application depuis Procore
Installer une application embarquée
Installer une application de connexion de données
Installer une application personnalisée
Autoriser l'installation par l'utilisateur
Désinstaller une application
Réinstaller une application
Mettre à jour une application installée
Configuration
Créer une configuration d'application et l'appliquer aux projets
Modifier la configuration d'application
Supprimer une configuration d'application
Voir les projets avec des configurations d'applications
Ajouter un projet autorisé à une application de connexion de données
Supprimer un projet autorisé d'une application de connexion de données
Comptes de service gérés par les développeurs (CSGD)
Qu'est-ce qu'un compte de service géré par les développeurs ?
Migration d'une application de connexion de données pour utiliser les CSGD
Afficher les détails d'un compte de service géré par les développeurs
Paramètres de gestion des applications
Afficher les paramètres de requête API
Afficher les mesures de gestion des applications
Analyse de certification
Afficher l'analyse de certification
Pourquoi ne puis-je pas me connecter à mon tableau de bord Analyse de certification ?
Pourquoi ne puis-je pas voir l'un de mes utilisateurs dans mon analyse de certification ?
Pourquoi ma page Analyse de certification est-elle vide ?
Classifications
Ajouter une classification
Paramètres généraux
Configurer les paramètres avancés : Admin de l'entreprise
Configurer les paramètres administratifs : Admin de l'entreprise
Configurer les paramètres du projet à partir de l'outil Admin de l'entreprise
Configurer les paramètres des outils à partir de l'outil Admin de l'entreprise
Logos
Charger un logo d'entreprise
Charger un logo de bureau
Supprimer un logo de bureau
Paramètres du bureau
Ajouter un lieu de bureau
Modifier un lieu de bureau
Supprimer un lieu de bureau
Supprimer un logo de bureau
Délai d'expiration des sessions
Demande d'activation d'un intervalle d'expiration de session
Répartition des dépenses
Créer une répartition des dépenses
Analyse de l'origine des problèmes (incidents)
Ajouter des champs d'analyse de l'origine des problèmes
Modifier des champs d'analyse de l'origine des problèmes
Supprimer des champs d'analyse de l'origine des problèmes
Comptes de service traditionnels (obsolètes)
Qu'est-ce qu'un compte de service ?
Créer un compte de service
Modifier un compte de service
Supprimer un compte de service
Configurer les autorisations des comptes de service
Réinitialiser le code secret du client pour un compte de service
Configuration de l'authentification unique
Configurer l'authentification unique dans l'outil Admin de l'entreprise
Métiers
Ajouter un métier personnalisé
Supprimer un métier personnalisé
Webhooks
Configurer les Webhooks de l'entreprise
Structure de découpage du projet
Démarrage
Créer la structure de répartition du travail par défaut de votre compagnie
Gérer les segments personnalisés
Ajouter des segments personnalisés
Modifier les paramètres de segment personnalisé
Supprimer les segments personnalisés
Exporter des segments au format CSV
Gérer les éléments de segment
Ajouter des éléments de segment
Modifier des items de segment
Désactiver des éléments de segment
Réactiver des éléments de segment
Gérer les segments par défaut
Codes de coût
Ajouter des codes de coût de compagnie
Afficher les paramètres du segment Code de coût de l'entreprise
Types de coûts
Ajouter des types de coûts de la compagnie
Afficher les paramètres du segment Types de coût de l'entreprise
Sous-projets
Activer les sous-projets pour SDP
Définir la structure des codes budgétaires de l'entreprise
Organiser la structure des codes budgétaires de l'entreprise
Gérer la structure des codes budgétaires au niveau projet
Activer les modifications de la structure des codes budgétaires au niveau projet
Paramètres du projet
Dates
Ajouter de nouvelles dates de projet
Valeurs par défaut
Paramètres de projet par défaut
Définir les valeurs par défaut de vos projets
Étapes
Ajouter une étape de projet personnalisée
Types de projet
Ajouter un type de projet personnalisé
Services de l'entreprise
Ajouter un service de l'entreprise personnalisé
Programmes
Ajouter un programme personnalisé
Supprimer un programme
Modifier des informations sur le programme
Paramètres des types d'appel d'offres
Ajouter un type d'appel d'offres personnalisé
Paramètres du type de maître d'ouvrage
Ajouter un type de maître d'ouvrage personnalisé
Paramètres de zone
Ajouter une zone de projet personnalisée
Ensemble de champs
Créer un ensemble de champs de projet par défaut
Rôles
Ajouter un rôle de projet personnalisé
Paramètres des outils
Plans d'action
Créer un modèle de plan d'action au niveau entreprise
Créer des statuts de plan d'action
Créer des types de plans d'action
Créer des méthodes de vérification du plan d'action
Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
Quels champs de l'outil Plans d'action peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Créer de nouveaux champs personnalisés
Modifier les champs personnalisés
Supprimer un modèle de plan d'action au niveau entreprise
Supprimer des types de plan d'action
Supprimer les méthodes de vérification du plan d'action
Appels d'offres
Ajouter un type d'appel d'offres personnalisé
Définir la configuration par défaut des appels d'offres de l'entreprise
Budget
Vues du budget
Configurer une nouvelle vue du budget
Modifier une vue du budget existante
Supprimer une vue du budget
Ajouter une vue du budget pour le
coût
de la main-d'œuvre en temps réel
Ajouter une colonne « Coûts du projet à ce jour » à une vue du budget
Rapports budgétaires
Configurer une vue du budget pour les rapports personnalisés
Vues de prévisions
Configurer une nouvelle vue de prévisions
Gestion du changement (événements de changement)
Définir les configurations de gestion des changements par défaut
Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
Quels champs de l'outil Événements de changement peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Créer des sections personnalisées
Créer de nouveaux champs personnalisés
Modifier les champs personnalisés
Gestionnaire de connexions
Configurer les paramètres de connexion du projet
Contrats (Engagements et Contrats principaux)
Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
Quels champs de l'outil Engagements peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Quels champs de l'outil Contrats principaux peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Mettre à jour les paramètres des outils pour les contrats
Correspondance
Ajout d'un type de correspondance de modèle
Créer un type de correspondance
Modifier un type de correspondance
Quels champs de l'outil Correspondance peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Rapport journalier
Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
Quels champs de l'outil Rapport journalier peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Créer de nouveaux champs personnalisés
Modifier les champs personnalisés
Annuaire
Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
Quels champs de l'outil Annuaire peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
DocuSign
Activer l'intégration DocuSign dans le compte de votre entreprise
Estimation
Configurer les paramètres par défaut de l'outil Estimation
Formulaires
Créer un modèle de formulaire au niveau entreprise
Supprimer un modèle de formulaire au niveau entreprise
Incidents
Ensembles de champs configurables
Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
Quels champs de l'outil Incidents peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Options de champ personnalisées
Ajouter des options personnalisées pour les champs Incident
Modifier les options personnalisées pour les champs Incident
Supprimer les options personnalisées pour les champs Incident
Alertes et gravité configurables
Configurer les alertes et la gravité des incidents
Analyse de l'origine des problèmes (voir Paramètres du projet)
Ajouter des champs d'analyse de l'origine des problèmes
Modifier des champs d'analyse de l'origine des problèmes
Supprimer des champs d'analyse de l'origine des problèmes
Inspections
Configurer les paramètres d'exportation des inspections au format PDF
Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
Créer de nouveaux champs personnalisés
Réunions
Configurer les modèles de réunion
Créer un modèle de réunion
Supprimer un modèle de réunion
Modifier un modèle de réunion
Gestion des configurations PDF pour les réunions exportées
Observations
Types
Ajouter des types d'observation au niveau entreprise
Ajouter des traductions personnalisées aux types d'observation
Modifier des types d'observation
Supprimer des types d'observation
Marquer un type d'observation comme inactif
Modèles
Créer un modèle d'observation au niveau entreprise
Supprimer un modèle d'observation au niveau entreprise
Ensembles de champs configurables
Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
Quels champs de l'outil Observations peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Analyse de l'origine des problèmes (voir Paramètres du projet)
Ajouter des champs d'analyse de l'origine des problèmes
Supprimer des champs d'analyse de l'origine des problèmes
Liste de réserves
Ensembles de champs configurables
Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
Quels champs de l'outil Liste de réserves peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Modèles
Créer un modèle d'élément de réserve au niveau entreprise
Supprimer un modèle d'élément de réserve au niveau entreprise
Catégories
Créer une catégorie de modèles d'élément de réserve au niveau entreprise
Modifier une catégorie de modèles d'élément de réserve au niveau entreprise
Supprimer une catégorie de modèles d'élément de réserve au niveau entreprise
DDR
Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
Quels champs de l'outil DDR peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Livrables
Créer des statuts de registre de livrables personnalisés
Créer des types de livrables personnalisés
Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
Quels champs de l'outil Livrables peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Créer des sections personnalisées
Créer de nouveaux champs personnalisés
Modifier les champs personnalisés
Tâches
Ajouter des catégories de tâches
Supprimer des catégories de tâche
Codes fiscaux
Comment puis-je utiliser les codes fiscaux sur un projet ?
Configurer les paramètres des codes fiscaux
Feuilles horaires
Ajouter une classification
Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
Quels champs de l'outil Feuilles horaires peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Créer de nouveaux champs personnalisés
Modifier des champs personnalisés
Billets T-M
Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
Quels champs de l'outil Billets T-M peuvent être configurés comme requis, facultatifs ou masqués ?
Créer de nouveaux champs personnalisés
Modifier les champs personnalisés