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Procore

Ajouter et gérer des notes internes dans un projet de tableau d'appel d'offres

Objectif

Ajouter ou gérer des notes internes dans un projet créé dans les outils Estimation, Tableau d'appels d'offres ou Planification du portefeuille.

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres ou Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
    OU
    Accédez à l'outil Estimation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Aperçu .
  3. Suivez les étapes ci-dessous pour les actions disponibles :
    1. Ajouter une note interne
    2. Modifier une note interne
    3. Supprimer une note interne

Ajouter une note interne

  1. Dans la section Notes, cliquez sur le bouton Ajouter  icon-plus.png icône .
  2. Saisissez votre note.
    Remarque :
    • Vous pouvez mentionner un utilisateur en tapant le symbole @ sur votre clavier et en sélectionnant son nom dans la liste.
    • Les liens ajoutés aux notes apparaissent sous forme d'hyperliens cliquables. Les autres formats de texte ne sont pas pris en charge.
  3. Cliquez sur Créer.

Modifier une note interne

  1. Dans la section Notes, recherchez la note que vous souhaitez modifier.
  2. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png icône sur la note. 
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Mettez à jour la remarque.
  5. Cliquez sur Enregistrer

Supprimer une note interne

  1. Dans la section Notes, recherchez la note que vous souhaitez supprimer.
  2. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png icône sur la note. 
  3. Cliquez sur Supprimer.
    Remarque : la suppression d'une note est permanente. 
  4. Cliquez sur Supprimer pour confirmer que vous souhaitez supprimer définitivement la note.