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Procore

Ajouter ou gérer des notes dans un projet de tableau d'appel d'offres

Objectif

Ajouter ou gérer des notes dans un projet de tableau d'appel d'offres dans Procore.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Tableau des appels d'offres au niveau entreprise.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres dans Procore.
  2. Ouvrez le projet concerné.

Voir les étapes ci-dessous pour les actions disponibles :

Pour ajouter une note

  1. Dans la section Notes, cliquez sur le bouton ajouter icon-plus.png icône.
  2. Saisissez votre note.
    Remarque : les liens ajoutés aux notes apparaîtront sous forme d'hyperliens cliquables. Les autres formats de texte ne sont pas pris en charge.
  3. Cliquez sur Créer.

Pour modifier une note

  1. Dans la section Notes, recherchez la note que vous souhaitez modifier.
  2. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png icône sur la note. 
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Mettez à jour la note si nécessaire.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Pour supprimer une note

  1. Dans la section Notes, recherchez la note que vous souhaitez supprimer.
  2. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png icône sur la note. 
  3. Cliquez sur Supprimer .
    Remarque : la suppression d'une note est définitive. 
  4. Cliquez sur Supprimer pour confirmer que vous souhaitez supprimer définitivement la note.