Ajouter une entreprise à un projet à partir de l’annuaire de l’entreprise
Objectif
Ajouter un enregistrement d’entreprise à un projet à partir de l’outil Annuaire de l’entreprise.
Contexte
Dans Procore, un enregistrement d’entreprise doit être créé pour tous les sous-traitants, fournisseurs et autres entités qui font affaire avec votre organisation. Cet enregistrement contient toutes les informations essentielles sur l’adresse, le contact, le projet, les appels d’offres et l’assurance. À partir de l’annuaire de l’entreprise, vous pouvez ajouter un enregistrement d’entreprise à un projet afin que l’entreprise soit disponible dans l’outil Annuaire du projet.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises
- Si un utilisateur ajoute une nouvelle entreprise à l’outil Annuaire au niveau projet, un nouvel enregistrement est automatiquement créé dans l’outil Annuaire au niveau entreprise. Voir Ajouter une entreprise à la
Procédure
- Accédez à l'outil Annuaire de l'entreprise.
- Cliquez sur Entreprises.
- Cliquez sur Modifier à côté de l’entreprise.
- Cliquez sur l'onglet Projets.
Ceci affiche une liste de projets qui ont été créés pour le compte de votre entreprise. La page contient deux listes : - Cliquez ensuite sur Ajouter à côté du ou des projets souhaités dans la section « Projets auxquels [nom du fournisseur] n’appartient pas ».
- Cliquez sur Enregistrer.