Ajouter une assurance à un enregistrement d'entreprise dans l'annuaire de l'entreprise

Objectif

Ajouter des informations d'assurance aux enregistrements de la compagnie dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.

Contexte

Un directeur d'assurance peut utiliser les étapes ci-dessous pour ajouter des informations d'assurance (par exemple, des polices d'assurance, des certificats d'assurance et d'autres documents justificatifs) pour les entrepreneurs, sous-traitants ou autres fournisseurs qui ont des enregistrements de la compagnie dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise avec l'autorisation granulaire « Créer et modifier des entreprises » activée sur votre modèle d'autorisations.
  OU
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'annuaire au niveau entreprise.
Recommandations :
- Si vous souhaitez ajouter un fournisseur d'assurance en tant que fournisseur/entreprise dans l'annuaire de votre entreprise, ajoutez-le d'abord. Voir Ajouter ou modifier un fournisseur/une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise.
Si votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP, ce qui suit est également vrai :
- L'assurance du vendeur provenant de Sage 300 CRE® sera synchronisée avec l'assurance de Procore : Type d'assurance (par exemple, général, automobile, responsabilité civile complémentaire et travailleur), Date d'entrée en vigueur, Date d'expiration, Montant limite, Nom et Numéro de police.
Informations supplémentaires :
- Les mises à jour apportées au dossier d'assurance d'un fournisseur sont répertoriées dans l'onglet Historique des modifications.
- Suivez les étapes ci-dessous uniquement lorsque vous souhaitez ajouter une assurance globale (également appelée « assurance de l'entreprise ») à l'enregistrement de l'entreprise.
- Si vous souhaitez ajouter une assurance spécifique au projet à un enregistrement de fournisseur, vous devez le faire dans l'annuaire du projet. Voir Ajouter une assurance de projet à un enregistrement d'entreprise dans l'annuaire du projet

Démo

Procédure

Ajouter des informations d'assurance pour un fournisseur

Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
Cliquez sur Entreprises.
Cliquez sur Modifier en regard de l'entreprise pour laquelle vous souhaitez ajouter l'assurance.
Dans l'enregistrement du fournisseur, cliquez sur l'onglet Assurance.
Cliquez sur +Ajouter une assurance de l'entreprise.
Dans Ajouter une assurance à [Nom de l'entreprise] Informations sur les assurances (globales) page, procédez comme suit :
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Cliquez sur Ajouter.
Ceci ajoute les informations en tant que poste dans l'onglet Assurance du fournisseur.