Ajouter une assurance à un enregistrement d'entreprise dans l'annuaire de l'entreprise

Ajouter des informations d'assurance pour un fournisseur

1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
2. Cliquez sur l'onglet Entreprises .
3. Cliquez sur Modifier en regard de l'entreprise pour laquelle vous souhaitez ajouter l'assurance.
4. Dans l'enregistrement du fournisseur, cliquez sur l'onglet Assurance.
5. Cliquez sur +Ajouter une assurance de l'entreprise.
6. Dans Ajouter une assurance à [Nom de l'entreprise] Informations sur les assurances (globales) page, procédez comme suit :

   • Type. Saisissez le type de couverture d'assurance (p. ex. responsabilité civile générale, responsabilité complémentaire/supplémentaire, risque du constructeur, responsabilité civile professionnelle, couverture contre la pollution, etc.).

   • Fournisseur d'assurance. Saisissez le nom de la compagnie d'assurances exactement comme il apparaît sur le certificat d'assurance.

   • Numéro de police. Saisissez le numéro de police complet exactement tel qu'il apparaît sur votre certificat.

   • Exempt. Si l'entreprise pour laquelle vous saisissez des informations d'assurance détient un certificat ou un affidavit d'exemption, cochez cette case (par exemple, indemnisation des accidents du travail).

   • Montant limite : Saisissez le montant limite de l'assurance dans cette case (par exemple, si votre montant limite unique combiné est de deux millions de dollars, saisissez 2 000 000). Remarque : Vous pouvez saisir jusqu'à dix-sept (17) caractères.

   • Informations reçues : cochez cette case si vous avez reçu l'ensemble des documents concernant cette assurance.

   • Date d'entrée en vigueur : saisissez la date d'entrée en vigueur telle qu'elle apparaît sur l'attestation.

   • Date d'expiration : entrez la date d'expiration telle qu'elle apparaît sur l'attestation.

   • Envoyer une notification d'expiration ? Cochez cette case pour que les e-mails de notification automatiques soient envoyés aux utilisateurs désignés comme gestionnaires d'assurance dans votre annuaire et aux contacts principaux et de facturation du fournisseur lorsque l'assurance est sur le point d'expirer. Voir Qui reçoit les e-mails de notification à l'expiration de l'assurance d'un fournisseur ?

   • Statut. Sélectionnez l'un des statuts informationnels par défaut de Procore dans la liste déroulante. Voir Quels sont les statuts par défaut des assurances dans Procore ?
     Notes :

     • Le paramètre de statut par défaut lors de l'ajout de nouvelles informations sur l'assurance est défini sur Conforme. Toutefois, il incombe à la personne qui effectue la saisie des données de s'assurer que le paramètre de statut est exact. Lorsque l'assurance expire (en fonction des données saisies dans le champ « Date d'expiration »), le statut passe automatiquement à Non-conforme. Pour modifier le statut, voir Mise à jour de l'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur dans l'annuaire des entreprises.
     • Les normes de conformité et d'enregistrement varient d'un pays à l'autre, d'un état à l'autre, d'une ville à l'autre, et l'utilisation doit toujours être régie par les normes et exigences de votre organisation.
     • Le changement de statut à un moment ultérieur ne déclenchera PAS de notification par e-mail. Les notifications par e-mail ne sont envoyées au gestionnaire d'assurance désigné que lorsqu'elles sont déclenchées par la date d'expiration. Lorsque l'assurance a expiré, le statut passe automatiquement à Non-conforme. Voir Désigner un gestionnaire d'assurance pour votre entreprise Procore.

   • Pièces jointes: Cliquez sur le lien Joindre le(s) fichier(s) ou utilisez la zone Glisser-déposer le(s) fichier(s) pour ajouter ici la police d'assurance, les certificats et les affidavits pertinents.

7. Cliquez sur Ajouter.
   Ceci ajoute les informations en tant que poste dans l'onglet Assurance du fournisseur.