Ajouter une entreprise à l'annuaire du projet

Objectif

Ajouter une entreprise à l'outil Annuaire au niveau projet. 

Contexte

Vous pouvez ajouter des entreprises individuelles à votre annuaire au niveau projet. Toutes les entreprises ajoutées à l’annuaire de votre projet seront également ajoutées à votre annuaire au niveau entreprise.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises
• Lorsque vous ajoutez une nouvelle entreprise à l'annuaire du projet, cette entreprise est également ajoutée à l'outil Annuaire au niveau entreprise. Pour éviter la création d'entrées d'entreprise en double dans l'annuaire de l'entreprise, il est recommandé d'attendre que la fonction de remplissage automatique affiche la liste des entrées correspondantes dans l'annuaire de l'entreprise. Ensuite, sélectionnez la correspondance appropriée (s'il en existe une).
• Pour les entreprises qui utilisent l’option Outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer  
  • Si votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP et que vous avez synchronisé des données avec votre système ERP intégré, une bannière ERP verte apparaît à côté des noms de fournisseurs/d'entreprises synchronisés avec votre système.
  • Une fois l'entreprise ajoutée à l'annuaire du projet, le système ajoute également l'entreprise à l'outil Annuaire au niveau entreprise. Vous devez envoyer l'enregistrement depuis l'outil Annuaire au niveau entreprise vers l'outil Intégrations ERP pour qu'un approbateur de comptabilité accepte son exportation vers votre système ERP intégré. Voir Envoyer une entreprise Procore à l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable.

Procédure

1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
2. Dans la barre latérale droite, cliquez sur Ajouter une entreprise.
   OU

   Bêta  Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter une entreprise.

3. Version limitée

   Ce flux de travail n’est actuellement disponible qu’en anglais aux États-Unis et au Canada. En savoir plus.

   Saisissez le « Nom de l'entreprise » et cliquez sur Rechercher pour rechercher d'abord l'entreprise dans l'annuaire au niveau entreprise. Vous pouvez effectuer une recherche par nom d'entreprise. À partir des résultats de la recherche, effectuez l'une des actions suivantes :

   • Cliquez sur Ajouter au projet à côté de l'entreprise que vous souhaitez ajouter à votre annuaire.
   • Cliquez sur Recherchez dans le réseau Procore Construction Network pour ajouter des entreprises existantes répertoriées sur le réseau Procore Construction Network. Une fois l'entreprise trouvée, cliquez sur Ajouter au projet.
     Remarque : l'entreprise est ajoutée en tant qu'entreprise connectée et son nom, son adresse, son site Web et son numéro de téléphone sont ajoutés à votre annuaire. Vous pouvez mettre à jour les informations de l'entreprise dans votre annuaire.
   • Cliquez sur Créer une nouvelle entreprise pour créer une nouvelle entreprise dans votre annuaire.
4. Dans la fenêtre « Ajouter une entreprise à [Nom du projet] », complétez la saisie des données comme suit :

   • Name. Enter the full legal business name for the company (i.e., subcontractor, vendor, or supplier). This is a required field.
     Notes:

     • If you plan to export vendor records to an integrated ERP system, the 'Company Name' field has specific maximum character length limits that have been specified by each system's vendor (e.g., Integration by Procore: Vista Spectrum®, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.). For details, see What is the maximum character length for a 'Company Name' in the Directory tool?
     • Because your organization might work with a wide variety of vendors in diverse locations, the Company Directory does not require a unique 'Company Name' value. This is because two (2) vendors might share the same name, but be independently owned and operated in different locations (e.g., a subcontractor named 'AAA Plumbing' in California may be a separate business entity from the 'AAA Plumbing' in Arizona).
     • If you are responsible for adding companies to a Procore project, its important to be aware that when you add company records to a project, it can result in the appearance of 'duplicate' records for a single business entity in the Company Directory. For information, see What happens if I have duplicate records in the Company Directory?.

   • Business Phone. Enter the primary telephone number in the NANP format (e.g., 805-555-0100). How you enter the phone number here determines how it will appear in Procore.

   • Business Fax. Enter the user's primary facsimile number using the NANP number format (e.g., 805-555-0100). How you enter the fax number here determines how it will appear in Procore.

   • Address. Enter the business address (e.g., address and street name) for the company (e.g., 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, and so on). 

   • City. Enter the full city name (e.g., Los Angeles, Santa Barbara, and so on) for the vendor/company address (Note: Always spell out the full city name and do NOT enter abbreviations). 

   • Country. Select the country name associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

   • State. Select the state associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

   • ZIP. Enter the five (5) digit ZIP code associated with the vendor/company address (Note: If your company prefers to use the complete 9-digit ZIP Code format, you can also enter the ZIP+4 code if desired). 

5. Cliquez sur Créer.
6. Continuez avec Mettre à jour les coordonnées de l’entreprise.

Voir aussi

• Modifier une entreprise dans l'annuaire du projet
• Définir les informations du candidat au niveau projet
• Ajouter un certificat et un directeur d'assurance à votre projet ou à votre entreprise