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Procore

Ajouter une entreprise à l'annuaire du projet

Également disponible sur icon-apple-logo.png

Objectif

Ajouter une entreprise à l'outil Annuaire au niveau projet. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Pour les entreprises utilisant l'outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer
    • Si votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP et que vous avez synchronisé des données avec votre système ERP intégré, une bannière ERP verte apparaît à côté des noms de fournisseurs/d'entreprises synchronisés avec votre système.
    • Une fois l'entreprise ajoutée à l'annuaire du projet, le système ajoute également l'entreprise à l'outil Annuaire au niveau entreprise. Vous devez envoyer l'enregistrement depuis l'outil Annuaire au niveau entreprise vers l'outil Intégrations ERP pour qu'un approbateur de comptabilité accepte son exportation vers votre système ERP intégré. Voir Envoyer une entreprise Procore à l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable.
  • Informations supplémentaires :
    • Lorsque vous ajoutez une nouvelle entreprise à l'annuaire du projet, cette entreprise est également ajoutée à l'outil Annuaire au niveau entreprise. Pour éviter la création d'entrées d'entreprise en double dans l'annuaire de l'entreprise, il est recommandé d'attendre que la fonction de remplissage automatique affiche la liste des entrées correspondantes dans l'annuaire de l'entreprise. Ensuite, sélectionnez la correspondance appropriée (s'il en existe une).
    • Si vous souhaitez demander d'importer des données dans l'outil Annuaire, voir Demander des importations d'entreprises et de personnes.
    • Si vous souhaitez accélérer le processus et effectuer votre propre importation de données, utilisez l'application Importations Procore. Voir Importer des utilisateurs et des fournisseurs dans votre outil Répertoire au niveau du projet (Importations Procore).

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
  2. Dans la barre latérale droite, cliquez sur +Ajouter une entreprise.
  3. Dans la fenêtre « Ajouter une entreprise à [Nom du projet] », complétez la saisie des données comme suit :
  4. Cliquez sur Créer.
    Une bannière apparaît en haut de la page pour confirmer que le nouvel enregistrement d'entreprise a été créé et vous êtes redirigé vers l'onglet « Informations générales » de l'enregistrement d'entreprise.
  5. Continuez avec Mettre à jour les coordonnées de l'entreprise.

Mettre à jour les coordonnées de l'entreprise

  1. Terminez la procédure dans Ajouter une entreprise.
  2. Dans l'onglet Général, mettez à jour les « Coordonnées » comme suit :

    contact-information.png
     
  3. Cliquez sur Enregistrer.
    Ceci enregistre les coordonnées que vous venez de saisir dans la fiche du fournisseur/de l'entreprise.
  4. Si vous souhaitez ajouter des informations de contact pour les utilisateurs du fournisseur/de l'entreprise, continuez avec Ajouter des utilisateurs à l'entreprise.

Ajouter des utilisateurs à l'entreprise

  1. Dans l'onglet Utilisateurs, vous pouvez afficher tous les utilisateurs de l'entreprise qui travaillent dans le projet en cours. Vous pouvez modifier les détails de ces utilisateurs en cliquant sur le bouton Modifier à côté de leur nom.
    Remarque : vous verrez également une liste des utilisateurs de l'entreprise qui ne sont pas ajoutés au projet en cours. Vous pouvez ajouter ces utilisateurs au projet en cliquant sur le bouton Ajouter à côté de leur nom.

    directory-project-edit-company-people.png

Informations sur le candidat

Assurance

Historique des changements

  • Le sous-onglet Historique des changements reflétera toutes les modifications qui ont été apportées à l'entreprise, ainsi que l'utilisateur qui les a effectuées et à quelle heure.

    create a company change history.png

Voir également