Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation d'entreprise
Objectif
Pour accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisations de l'entreprise afin de permettre aux utilisateurs assignés à ce modèle d'effectuer des actions spécifiques ou d'afficher des informations spécifiques sur les outils pris en charge.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin de l'entreprise.
- Informations supplémentaires :
- Les niveaux d'autorisation de Procore (Aucun(e), Lecture seule, Standard et Admin) définissent les actions que les utilisateurs peuvent effectuer et les informations qu'ils peuvent afficher dans chaque outil Procore. Voir Matrice d'autorisations des utilisateurs - Web.
Conditions préalables
Procédure
- Accédez à l'outil Autorisations de l'entreprise.
- Cliquez sur l'onglet Modèles d'autorisation de l'entreprise.
- Cliquez sur Actions à côté du modèle pour lequel vous souhaitez accorder des autorisations granulaires et sélectionnez Modifier le modèle.
- Sélectionnez le bouton dans la colonne Lecture seule ou Standard sur la ligne de l'outil pris en charge pour lequel vous souhaitez accorder des autorisations granulaires.
Conseil
Voir Matrice d'autorisations des utilisateurs - Web pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez. - Cliquez sur le bouton Développer
ou s'effondrer 
pour ouvrir ou fermer le menu des autorisations granulaires pour chaque outil pris en charge.
Remarque : cette icône s'affiche uniquement lorsque Lecture seule ou Standard est sélectionné. - Cochez la case « Tout activer » pour activer toutes les autorisations granulaires d'un outil pris en charge sur le modèle d'autorisation.
Remarque : le nom de cette case devient « TOUT DÉSACTIVER » si toutes les autorisations granulaires d'un outil pris en charge sont activées.
OU
Cochez la case de chaque autorisation granulaire que vous souhaitez activer sur le modèle d'autorisation pour un ou plusieurs des outils suivants : - Cliquez sur Enregistrer.
Conseil d'appel d'offres
- Peut accéder aux projets pour tous les utilisateurs : accorde aux utilisateurs le privilège d'afficher et d'accéder à tous les projets dans le tableau des appels d'offres de l'entreprise, au lieu des seuls projets auxquels ils sont assignés en tant qu'estimateur. Voir Afficher le tableau de l'appel d'offres .
- Peut modifier les détails du projet : accorde aux utilisateurs le privilège de modifier les détails du projet du tableau des appels d'offres. Voir Modifier un projet de tableau d'appel d'offres .
- Peut gérer les documents : accorde aux utilisateurs le privilège de gérer les documents pour les projets du tableau des appels d'offres. Voir Supprimer des documents d'un projet de tableau d'appel d'offres .
- Peut gérer les notes et les tâches : accorde aux utilisateurs le privilège de gérer les notes et les tâches dans les projets du tableau de l'appel d'offres. Voir Ajouter ou gérer des notes dans un projet de jury et Ajouter ou gérer des tâches dans un projet de jury .
- Peut exporter des documents de devis et d'appel d'offres : accorde aux utilisateurs le privilège d'exporter des devis et des documents d'appel d'offres dans les projets du tableau de l'appel d'offres. Voir Exporter un devis à partir d'un projet de panneau d'appel d'offres et Exporter un appel d'offres à partir d'un projet de panneau d'appel d'offres .
Annuaire
- Créer et modifier des entreprises : accorde aux utilisateurs le privilège de créer, modifier, afficher et désactiver les profils d'entreprise. Voir Ajouter une entreprise à l'annuaire de l'entreprise .
- Afficher les détails de l'entreprise : accorde aux utilisateurs le privilège d'afficher les enregistrements de l'entreprise. Voir Afficher les détails de l'entreprise dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
- Créer et modifier des utilisateurs : accorde aux utilisateurs le privilège de créer, modifier, afficher et désactiver des profils utilisateur. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise .
Remarque : certains champs ne peuvent être modifiés que par les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise. - Afficher les détails de l'utilisateur : accorde aux utilisateurs le privilège d'afficher les enregistrements utilisateur. Voir Afficher les détails de l'utilisateur dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
(Bêta) Flux de travail
- Afficher les modèles de flux de travail : Donne aux utilisateurs le privilège de voir les modèles de flux de travail qui ont déjà été créés. Par défaut, cette autorisation granulaire est activée pour les utilisateurs en « Lecture seule » et « Standard » et ne peut être désactivée.
- Créer et modifier des modèles de flux de travail : accorde aux utilisateurs le privilège de créer et de modifier des modèles de flux de travail nouveaux et existants. Par défaut, cette autorisation granulaire est activée pour les utilisateurs "Standard" et ne peut être désactivée. Voir Créer un modèle de flux de travail personnalisé.
- Supprimer les modèles de flux de travail : accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer les modèles de flux de travail non publiés. Voir Supprimer un modèle de flux de travail personnalisé.
- Affecter des modèles de flux de travail à tous les projets : accorde aux utilisateurs le privilège d’affecter des modèles de flux de travail à tous les projets. Voir Affecter un modèle de flux de travail personnalisé à un projet.