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Procore

Exporter l'annuaire de l'entreprise au format CSV ou PDF

Objectif

Exporter l'annuaire de l'entreprise vers un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules) ou PDF (Portable Document Format). 

Contexte

Vous pouvez exporter l'annuaire de l'entreprise au format de fichier PDF ou CSV. En fonction des paramètres de votre navigateur Web, le système ouvrira le fichier ou le téléchargera dans le dossier « Téléchargements » de votre ordinateur. En règle générale, il s'agit d'un dossier « Téléchargements » sur votre ordinateur. Cependant, les paramètres de votre navigateur peuvent être différents. Voir le système d'aide de votre navigateur Web ou le site de support du fabricant pour savoir comment modifier l'emplacement de téléchargement. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  • Informations supplémentaires :
    • Les vues « Contacts », « Utilisateurs inactifs » et « Entreprises inactives » ne peuvent pas être exportées.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet correspondant à la vue que vous souhaitez exporter. Vous pouvez choisir parmi Utilisateurs, Entreprises ou Groupes de distribution.
  3. Cliquez sur Exporter.
  4. Choisissez l'une de ces options :
    • PDF. Sélectionnez cette option pour télécharger les données de votre annuaire au niveau entreprise sous forme de fichier PDF.
      Remarque : le PDF comprend un résumé de toutes les entreprises et utilisateurs de la base de données. Il répertorie également tous les groupes de distribution qui ont été créés.
      OU
    • CSV. Sélectionnez cette option pour télécharger les données de votre annuaire au niveau entreprise sous forme de fichier CSV.
      Remarque : le fichier CSV contient les colonnes de données suivantes pour chaque enregistrement de l'annuaire : personne/fournisseur, ID, type d'entité, ID de l'entité, prénom, nom, entreprise, titre du poste, pays, adresse, ville, état, code postal, téléphone de l'entreprise, téléphone portable, numéro de fax, e-mail, balises/mots-clés, rôles du projet, métier(s), modèle d'autorisations et liste des codes de coût standard.

Le fichier exporté s'ouvrira dans un nouvel onglet de votre navigateur web ou sera téléchargé à l'emplacement de téléchargement spécifié par les paramètres de votre navigateur web.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d'annuaire de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil Annuaire des contacts dans le secteur de la construction. .