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Procore

Définir les informations du candidat au niveau entreprise

Objectif

Définir les informations du candidat pour les enregistrements de la société dans l'outil Répertoire au niveau de la société.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Droits de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil de répertoire au niveau entreprise avec le droit granulaire « Créer et modifier des entreprises » activé sur votre modèle de droits.
      OU
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  • Informations supplémentaires :

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet Entreprises
  3. Recherchez l'enregistrement d'entreprise souhaité. Puis cliquez sur Modifier.
  4. Cliquez sur l'onglet Informations sur le candidat.
  5. Choisissez parmi ces options :
    • Si vous mettez à jour un enregistrement d'entreprise pour un projet du gouvernement américain qui exige la divulgation des informations suivantes, cochez les cases qui s'appliquent à l'entreprise.
      OU
    • Si vous mettez à jour un dossier d'entreprise pour lequel la collecte de ces données n'est pas requise ou est interdite par la loi dans votre juridiction, veuillez ne pas cocher les cases et passer à l'étape suivante.
      directory-bidder-info-bidding-info.png
  6. Candidat autorisé : cochez cette case pour identifier l'entreprise en tant que « Candidat autorisé ». Cette case à cocher sert uniquement de référence et constitue un champ à déclarer dans les outils Rapports au niveau entreprise et au niveau projet. Cette case à cocher n'affecte pas les e-mails envoyés depuis Procore.
  7. Ajoutez des utilisateurs aux contacts de l'appel d'offres afin que ces utilisateurs reçoivent les appels d'offres pour cette entreprise.
  8. Préqualifications : si l'outil Préqualifications est activé, les informations de qualification de l'entreprise seront répertoriées. Voir l'outil Préqualifications pour plus d'informations.
  9. Définissez les métiers et les codes de coût de manière à ce que l'entreprise apparaisse lors d'une recherche par métier ou par code de coût dans l'outil d'appel d'offres.

    directory-bidder-info-trades-cost-code.png
  10. Au bas de cette page, vous verrez une liste des appels d'offres auxquels l'entreprise a récemment participé. Cliquez sur les liens pour afficher le dossier d'appel d'offres ou le projet dans Procore.
    Remarque : vous devez disposer des autorisations nécessaires pour afficher ces projets/appels d'offres ici.
  11. Cliquez sur Enregistrer.
  12. Dans la section « Laisser un commentaire », procédez comme suit : Remarque :
     
    cette section est conçue pour vous aider dans votre prise de décision lors de la recherche de candidats. Voir Rechercher et inviter des candidats.
    • Saisir un commentaire.
    • Joignez tous les fichiers pertinents pour vos dossiers.
    • Évaluez leur travail avec un système d'évaluation d'1 à 5 étoiles.
    • Cliquez sur Poster un commentaire.
      Les commentaires, fichiers et évaluations existants s'affichent dans la section « Commentaires ».

      directory-bidder-info-comments.png

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d'annuaire de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil Annuaire des contacts dans le secteur de la construction. .