Définir les informations du candidat au niveau entreprise

Objectif

Définir les informations du candidat pour les enregistrements de la société dans l'outil Répertoire au niveau de la société.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises
• Les informations sur le candidat sont liées entre les outils Annuaire au niveau projet et au niveau entreprise.
• Les informations du candidat pour les entreprises connectées sont également définies par l'entreprise connectée. Voir Actualiser les contacts d'appel d'offres pour les entreprises connectées dans l'annuaire de l'entreprise

Procédure

1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
2. Cliquez sur l'onglet Entreprises. 
3. Cliquez sur Modifier à côté de l’entreprise.
4. Cliquez sur l'onglet Informations sur le candidat.
5. Choisissez parmi ces options :
   • Si vous mettez à jour un enregistrement d’entreprise pour un projet du gouvernement américain qui exige la divulgation des informations suivantes, cochez les cases qui s’appliquent à l’entreprise.
   • Si vous mettez à jour un enregistrement d’entreprise pour lequel la collecte de telles données n’est pas requise ou est interdite par la loi dans votre région, veuillez ignorer les cases à cocher et passer à l’étape suivante. 
     
6. Candidat autorisé: cochez cette case pour désigner un candidat autorisé. Ceci est uniquement à des fins de rapport et n’affecte pas les e-mails Procore.
7. Ajoutez des utilisateurs au champ Contacts d’appel d’offres(*) pour vous assurer qu’ils reçoivent les invitations à soumettre un appel d’offres. Une fois ajoutés, ils rempliront automatiquement le champ Destinataire de l’appel d’offres sur les nouveaux appels d’offres.
   (*): Dans les comptes gratuits, la case à cocher Contact de l’appel d’offres est obligatoire pour les utilisateurs dans l’outil Équipe. Voir Assigner un utilisateur comme contact d’appel d’offres dans votre compte Procore gratuit.
8. Préqualifications: si l’outil Préqualifications est activé, les données de qualification de l’entreprise sont répertoriées. Consultez l’outil Préqualifications pour plus d’informations.
9. Définissez les métiers et les codes de coût afin que l’entreprise apparaisse dans les recherches par métier ou par code de coût dans l’outil Appels d’offres.
   
   
   • Code de coût: sélectionnez les codes de coût qui s’appliquent à cette entreprise. Si vos codes de coût ne sont pas déjà configurés, voir Ajouter des codes de coût d’entreprise ou Importer des codes de coût dans votre outil Admin au niveau entreprise (Procore Imports).
     Note: Les codes de coût sélectionnés apparaîtront automatiquement sur une fiche d’appel d’offres si ces codes de coût associés sont sur le projet.
   • Métier: Classification selon le type de travail de l’entreprise (p. ex., électrique, mécanique, CVC). Si vos transactions ne sont pas configurées, voir Ajouter une transaction personnalisée.
     Note: Vous pouvez mettre à jour par lot les codes de coût et les métiers associés aux entreprises en mettant à jour le modèle « Mettre à jour les fournisseurs existants ». Voir Mettre à jour les contacts dans l’outil Annuaire de votre entreprise (Procore Imports) pour plus d’informations.
10. Les enchères récentes sont listées en bas de la page. Cliquez sur n’importe quel lien pour afficher le dossier d’appel d’offres ou le projet.
    Note: Vous devez disposer des autorisations nécessaires pour afficher ces projets/appels d’offres ici.
11. Cliquez sur Enregistrer.
12. Dans la section « Laisser un commentaire », procédez comme suit : Remarque :
     cette section est conçue pour vous aider dans votre prise de décision lors de la recherche de candidats. Voir Rechercher et inviter des candidats.
    • Saisir un commentaire.
    • Joignez tous les fichiers pertinents pour vos dossiers.
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Voir également

• Rechercher et inviter des candidats